到底是什么樣的證書，連MDRT、COT、TOT會員都在考？
- 2020年11月26日
- 14:10
- 來源：
- 作者：關(guān)注→
全民財富管理時代來臨
理財專業(yè)化大勢所趨
RFP厚植專業(yè)能力 應(yīng)對專業(yè)挑戰(zhàn)
財富管理行業(yè)未來三年新趨勢
1個大背景4個新趨勢
?背景一
大背景：在“去剛兌”政策背景下，理財用戶對于理財產(chǎn)品選擇更加謹(jǐn)慎
?趨勢一
理性化：客戶通過網(wǎng)絡(luò)知識付費的學(xué)習(xí)，能了解到更多金融產(chǎn)品知識，其對理財產(chǎn)品的選擇變得更加理性
?趨勢三
年輕化：80,90乃至00后客戶將控制未來50%以上的資產(chǎn)凈流量
?趨勢四
便捷化：越來越多客戶在互聯(lián)網(wǎng)購買理財產(chǎn)品，線上理財產(chǎn)品將會逐步替代傳統(tǒng)產(chǎn)品理財顧問
未來三年以客戶為中心，通過為客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務(wù)，設(shè)計出一套專屬的財務(wù)規(guī)劃方案，將是金融理財顧問必備的專業(yè)能力；
而RFP理財認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應(yīng)用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。
RFP報考條件
RFP適合人群
RFP證書價值
RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容，在面對客戶規(guī)劃難題，RFP持證人能夠自信從容應(yīng)對，達成目標(biāo)。
微觀經(jīng)濟之有效決策；宏觀經(jīng)濟指標(biāo)及其反映的經(jīng)濟現(xiàn)實經(jīng)濟周期與行業(yè)投資策略；金融市場與投資產(chǎn)品詳解；家庭資產(chǎn)負(fù)債表的編寫、分析與診斷；貨幣時間價值及其實務(wù)應(yīng)用
?2、子教規(guī)劃及住房規(guī)劃
我國房產(chǎn)制度及房地產(chǎn)市場分析；住房消費規(guī)劃及應(yīng)用實例；子女教育規(guī)劃及應(yīng)用實例
?3、投資規(guī)劃
投資理財規(guī)劃基礎(chǔ)理論；投資環(huán)境分析；投資工具詳解；投資組合，資產(chǎn)配置實務(wù)；行為金融學(xué)基礎(chǔ)
?4、保險規(guī)劃及養(yǎng)老規(guī)劃
退休養(yǎng)老需求測算及解決方案、專項客戶養(yǎng)老規(guī)劃實操保險需求測算及家庭保險規(guī)劃解決方案、專項客戶保險規(guī)劃案例實操
?5、稅務(wù)規(guī)劃及遺產(chǎn)規(guī)劃
我國現(xiàn)行稅類分析及個人、企業(yè)常用稅種詳解、稅務(wù)籌劃概述及操作實務(wù)、專項客戶稅務(wù)籌劃案例實操、遺產(chǎn)籌劃原理、遺產(chǎn)籌劃實務(wù)專項、專項客戶遺產(chǎn)籌劃案例實操
?6、法商智慧
法律基礎(chǔ)（民法、婚姻法、繼承法、合同法)，財富管理的法商智慧
免費且持續(xù)
每年8期營銷落地實操課程內(nèi)容
結(jié)合理論助學(xué)員落實營銷工作
（RFP優(yōu)秀學(xué)員分享）
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（RFP畢業(yè)授證儀式）
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RFP認(rèn)證課程推薦
順利取證，學(xué)以致用
?個性化學(xué)習(xí)規(guī)劃 ?智能化提分服務(wù)
?陪伴式學(xué)習(xí)服務(wù) ?支持多平臺播放
?網(wǎng)課復(fù)習(xí) ?6天線下面授
?直面導(dǎo)師 ?人脈拓展
部分師資介紹
湯老師
復(fù)旦大學(xué)會計學(xué)博士；
擁有FRM,CTP,CAIA,
CMA,RFP,CISI會員,
2004年通過CFA三級
擅長：國內(nèi)外金融、會計考試知識體系
李老師
武漢大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)金融碩士；
擁有RFP，中級經(jīng)濟師（金融、保險方向）
擅長：證券投資、基金、保險、銀行等理財領(lǐng)域
李老師
西南財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士；某金融聯(lián)合創(chuàng)始人；人民銀行“金融在線”特聘講師
擅長：政府經(jīng)濟政策研究、銀行業(yè)風(fēng)險管理、保險業(yè)理財策劃、
證券投資業(yè)私募基金產(chǎn)品管理等
鄒老師
中國保險業(yè)某頂尖明星團隊資深部經(jīng)理
10余年保險理財風(fēng)險配置經(jīng)驗
10余年保險產(chǎn)品銷售訓(xùn)練經(jīng)驗
數(shù)10家外資私人銀行資產(chǎn)配置教練
善于挖掘產(chǎn)品核心賣點通過培訓(xùn)做到啟發(fā)、訓(xùn)練及銷售轉(zhuǎn)化
柴老師
某知名律所上海總所資深律師；擁有中國律師證、中國注冊會計師證和中國注冊稅務(wù)師證。
擅長：稅務(wù)法規(guī)培訓(xùn)和財富管理方案設(shè)計
劉老師
現(xiàn)任某香港證券公司上海Office 總經(jīng)理
14年美資金融機構(gòu)專業(yè)經(jīng)驗，積累高凈值客戶600位
1500余件金融服務(wù)case記錄
年均100張境內(nèi)外儲蓄年金保險年銷售記錄
RFP試聽課程及資料領(lǐng)取
從險種科普拆解保險需求-年金險
......
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