據彭博社報道,富衛集團和富衛的母公司 PCGI Intermediate Holdings 已秘密申請在美國進行首次公開募股,為期待已久的上市做準備。
該集團昨天發布的一份聲明證實了計劃中的股票銷售,但沒有具體說明此次發行的規模和時間表。
據知情人士透露,富衛是一家總部位于香港、由億萬富翁李澤楷支持的亞洲保險公司,正考慮通過IPO籌集約20億美元。知情人士表示,上市可能會給這家保險公司帶來約130億美元的估值,因為討論是私下進行的,因此不愿具名。
知情人士補充說,隨著審議的進行,細節仍可能發生變化。富衛的代表拒絕就IPO規模和估值發表評論。
富衛集團在香港提交的文件顯示,作為準備首次公開募股的一部分,富衛集團正在尋求其美元債券持有人的批準,以將其控股公司 PCGI中間控股公司取代,該公司是尋求在美國上市的實體。PCGI計劃重組富衛集團和富衛的未償債務,以集中財務職能。
富衛成立于2013年,是李氏投資公司盈科集團旗下的保險部門。近年來,富衛在亞洲進行了大量收購。據其網站稱,它在香港、澳門、泰國、印度尼西亞、菲律賓、新加坡、越南、日本和馬來西亞等市場都有業務。它擁有980萬客戶和6,100名員工。其少數股東包括同為保險公司的瑞士再保險以及 GIC Ventures、RRJ Capital 和厚樸投資。
根據向香港監管機構提交的另一份文件,富衛在2020年的新業務價值(衡量盈利能力的一個關鍵指標)達到6.17億美元,同比增長24%。該公司報告去年凈虧損2.43億美元,收入為95億美元,而2019年虧損2.78億美元。其2020年稅前營業利潤為1.25億美元。
李先生的持股
目前尚不清楚李先生在這兩個實體中的確切持股情況。但根據日經亞洲的數據,根據之前的債券發行通告,李擁有服務于香港和澳門的富衛集團79.3%的股份,以及在東南亞和日本開展業務的富衛集團76.3%的股份。
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