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方德保險代理有限公司 （以下簡稱“公司”）于2004年8月經中國保險監督管理委員會批準設立，于8月24日正式開業，注冊地在北京，注冊資本5000萬元。

公司在2016年經中國證券監督管理委員會核準頒發的經營證券期貨業務許可證，獲得公募基金銷售資格，可以代銷公募基金、私募基金、資管計劃以及符合監管要求的"受國務院金融監管部門監管的金融理財產品"。

公司的經營范圍包括：“在全國區域內（港、澳、臺除外）代理銷售保險產品；代理收取保險費；代理相關保險業務的損失勘查和理賠；中國保監會批準的其他業務（經營保險代理業務許可證有效期至2021年10月01日）；基金銷售（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）”。

保險中介代理業務為公司業務基石，通過成為專業的互聯網保險銷售公司，建立起線上線下相結合，產品涵蓋保險、基金等各類財富工具，以“專業性，嚴風控”為導向，致力于打造綜合性金融中介代理銷售服務體系。

公司將依托保險客戶群體，以專業投研團隊為支撐，構建集壽險、產險、健康險、基金等產品服務于一身的金融產品綜合大平臺，堅持以客戶利益優先的原則，站在獨立、客觀的角度為客戶篩選合適的產品，滿足客戶的多樣化資產配置需求。