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財險， “下城區”競爭激烈與“上城區”穩握話語權的市場，近年來隨著主體的增加，競爭愈發激烈。不過，人保財險、平安產險、太保產險“三巨頭”依舊保持市場領先，無論從2020年前2月放緩的市場來看，還是2019年整體表現，市場份額一直穩中有升，超過六成。那么，不到四成的市場如何容得80余家中小財險公司的生存與發展？

“三巨頭”市場占比超六成

80余家中小公司“僧多肉少”

受新冠疫情影響，保險業務整體發展明顯放緩。3月31日，銀保監會披露，2020年前2月財險原保費收入2226億元，市場規模同比持平。

而上市險企披露數據顯示，人保財險保費收入750億元，同比增長-4.4%；平安產險保費收入476億元，同比增長2.72%；太保產險保費收入242億元，同比增長6.56%。如此來看，“三巨頭”人保財險、平安產險、太保產險的市場份額分別為33.7%、21.4%、10.9%，合計占比達到66%。

從這一數據來看，雖然“三巨頭”增幅各有進退，但總體占比高企，80多家中小財險公司市場占比僅為34%。無論是否遇到疫情，中小財險公司的市場空間并沒有改變。

我們不妨從2019年的各類經營數據對比進一步看看財險市場的生態狀況。

上市險企2019年業績披露完畢，三大財險公司2019年成績單同時出爐。

數據顯示，2019年，人保財險保險業務收入4331.75億元，同比增長11.42%，依舊占據市場霸主地位；平安產險保險業務收入2709.3億元，同比增長9.5%，位居行業第二；太保產險保險業務收入1329.79億元，同比增長12.9%，位列第三。

銀保監會此前公布數據顯示，2019年財產險公司累計實現原保險保費收入1.3萬億元，同比增長10.72%。

人保集團業績報告中顯示，人保財險市場份額為33.2%，較2018年提高兩個百分點。如果依據人保財險市場份額推算，2019年平安產險市場份額20.76%，太保產險10.19%。這一占比，與2020年前2月的情況大體相當。

三家財險公司市場占比總計64.15%。也就是說，超六成的財險市場被“三甲”占據，而80多家中小財險公司需要爭搶不到四成的市場，激烈程度顯而易見。

近年來，雖然三大財險公司的市場份額有所縮減，但總體來看，依舊保持在行業的六成以上。且近兩年的市場份額再度出現回升跡象。

兩極分化依舊嚴峻

中小公司承保虧145.9億

競爭的天下，從來沒有風平浪靜。而從財險的盈利情況來看，依舊“冰火兩重天”。

此前一份保險行業統計數據顯示， 2019年產險公司預計實現利潤總額634.58億元，增加161.4億元，增長34.11%，其中，財險行業的承保盈利實現“絕地反擊”， 繼2018年打破連續八年承保盈利、出現承保虧損后，再次收復失地，實現承保利潤2.15億元。

表現向好的成績單，是否就意味著中小財險公司的經營出現轉機？

從上市險企的財報入手來看。財險 “三巨頭”2019年業績數據顯示，人保財險、平安產險、太保產險2019年合計凈利潤為535.38億元，同比增長67.31%。其中，平安產險凈利潤增速最快，2019年凈利潤收入226.97億元，較人保財險凈利潤相差僅有不足22億元。

財險“三巨頭”與行業數據對比，80多家中小財險公司預計實現利潤為99.2億元。然而，從承保來看，中小財險公司的成本控制并不樂觀。

對比2019年財險公司整體承保利潤2.15億元，人保財險承保利潤40.5億元，平安產險承保利潤84億元，太保產險承保利潤23.55億元。拋開三大財險公司，其余中小財險公司的總計承保利潤依舊虧損嚴重，達到145.9億元。

可見，財險行業的承保盈利情況，很大程度上仍依賴于三大財險公司。市場中的兩極分化依舊嚴峻。

車險承保盈利103.6億

中小財險公司仍艱難

從車險業務層面看，三大財險公司與其他中小財險公司的差距同樣明顯。

銀保監會數據顯示，2019年，機動車輛保險保費收入8188.32億元，同比增長4.52%；非車險保費收入4828億元，同比增長23.1%。

承保方面，統計數據顯示，2019年車險承保利潤為103.6億元，非車險承保虧損101.45億元。另有數據顯示，2019年，車險的綜合成本率為98.64%。

回到三大財險公司經營上，數據顯示，2019年三大財險公司車險保費收入5504.6億元，占財險行業車險保費的67.23%；非車險保費收入2737.12億元，占比56.69%。

具體來看，人保財險車險承保利潤為82億元，平安產險承保利潤為49.15億元，太保產險承保利潤為17.01億元，三者合計148.16億元。而2019年車險市場整體承保利潤則為103.6億元，說明其他中小財險公司的車險承保虧損缺口仍很大，達到44.56億元。

作為財險中競爭最激烈的車險領域，乃財險市場現狀的一個真實縮影。車險，一個與財險“一榮俱榮，一損俱損”的險種，在當下的市場環境中，依舊決定者整體財險的命運。總體來說，誰掌握了車險的天下，則誰就掌握了財險市場的主動權。

此外，在手續費及傭金方面，三大財險公司表現出了不同的發展趨勢。

車險方面，手續費及傭金普遍降低，但非車險方面，手續費及傭金則出現了不同程度的攀升。其中，平安產險在非車險業務領域的手續費及傭金增長最快，達50.08%。

價格競爭是財險行業中時常出現的現象，尤其是車險領域。近年來，隨著監管趨嚴，對于行業中惡性價格競爭的打擊力度不斷增加，商車費改下開展的系列政策也在一定程度上減少了不正當競爭現象。

但隨著財險業務的調整，非車險逐漸發展起來，尤其是健康險。當非車險業務不斷增加，其手續費及傭金支出也隨之增加。尤其是與第三方平臺合作，或將支付一大筆費用。

“三巨頭”市場也在變

擠壓中小公司生存空間沒有變

拋開三大財險公司與其他中小險企的對比，從三大財險公司自身看，其發展路徑也不同。

從市場占有率看，人保財險始終位于行業第一的位置。但觀其變化路徑，從2009年至今，人保財險市場占有率已縮小6.72個百分點。2019年，人保財險市占有率為33.2%，較2018年提升0.2個百分點。

不同于人保財險，平安產險的市場占有率卻不斷上升，與人保財險之間的差距不斷縮小。據『A智慧保』統計，平安產險與人保財險的市場占有率差距從2009年的27.06個百分點縮小至2019年的12.44個百分點。從平安產險自身看，其市場占比從2009年的12.86%提升至2019年的20.76%，提高了7.9個百分點。

太保產險相對比較穩定，其市場份額維持在10%上下浮動。

盈利方面，三大險企也處于不同的水平線上。

人保財險、平安產險在2019年凈利潤均突破200億元大關，而太保產險體量相對較少。2016-2018年，平安產險2018年凈利下滑，人保財險2016年和2018年下滑，而太保產險出現連續三年的盈利增幅下降。

或許，中國財險市場的競爭還需看人保、平安。業務體量的差距、資本支持的力度或許都成為影響未來發展的重要因素。畢竟，平安的“超人”計劃中，還有財險這一環。

但“三巨頭”你追我趕，在某種程度上來說，也會進一步擠壓中小險企的生存空間。