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中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)|保監(jiān)魯發(fā)〔2002〕119號(hào)|2002-08-09發(fā)布|2002-08-09實(shí)施|現(xiàn)行有效
保監(jiān)魯發(fā)〔2002〕119號(hào)

一、提高認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想。保險(xiǎn)公司營(yíng)銷服務(wù)部，是經(jīng)保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，工商行政管理部門登記注冊(cè)的保險(xiǎn)公司正式機(jī)構(gòu)，各公司必須把思想認(rèn)識(shí)統(tǒng)一到《保險(xiǎn)公司營(yíng)銷服務(wù)部管理辦法》上來(lái)。必須增強(qiáng)營(yíng)銷服務(wù)部為正式機(jī)構(gòu)的嚴(yán)肅性，堅(jiān)決克服跑馬占荒，粗放經(jīng)營(yíng)的思想傾向，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)待此項(xiàng)工作。此次清理、整頓、規(guī)范工作，只是對(duì)各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)以往設(shè)立的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)按《管理辦法》的要求進(jìn)行規(guī)范的專項(xiàng)工作，保險(xiǎn)公司新設(shè)營(yíng)銷服務(wù)部申報(bào)工作將在清理整頓工作結(jié)束后正常受理。
二、規(guī)范申報(bào)，重在質(zhì)量。在此次清理、整頓、規(guī)范工作中，各公司要按照保監(jiān)會(huì)“對(duì)營(yíng)銷員的管理要走精兵之路”的總體要求進(jìn)行申報(bào)設(shè)立，規(guī)范上報(bào)有關(guān)資料，嚴(yán)禁清理整頓工作走過(guò)場(chǎng)，盲目設(shè)點(diǎn)。
三、掌握原則，嚴(yán)格達(dá)標(biāo)。營(yíng)銷服務(wù)部的申報(bào)是一項(xiàng)嚴(yán)肅的工作，應(yīng)本著經(jīng)濟(jì)核算有效益、業(yè)務(wù)發(fā)展有需要、管理水平跟得上、合理布局以及審慎的原則提出設(shè)立申請(qǐng)，保監(jiān)辦將根據(jù)保監(jiān)會(huì)的有關(guān)要求，按照合理布局、嚴(yán)格控制、分類指導(dǎo)的原則對(duì)保險(xiǎn)營(yíng)銷服務(wù)部的設(shè)立進(jìn)行審批。申報(bào)設(shè)立的營(yíng)銷服務(wù)部要按照以下標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格達(dá)標(biāo)：
（一）規(guī)章制度建設(shè)
在對(duì)營(yíng)銷服務(wù)部的管理方面應(yīng)建立健全統(tǒng)一規(guī)范的《營(yíng)銷服務(wù)部管理辦法》，將營(yíng)銷服務(wù)部納入公司的正式機(jī)構(gòu)管理平臺(tái)，確保將其辦成保險(xiǎn)公司的門店和服務(wù)窗口，真正發(fā)揮營(yíng)銷服務(wù)部的銷售和服務(wù)職能。《辦法》應(yīng)包括以下幾個(gè)方面：
1、制定《營(yíng)銷服務(wù)部辦公職場(chǎng)管理規(guī)定》，對(duì)職場(chǎng)的配置、裝修、設(shè)備、安全保衛(wèi)提出具體要求。
2、制定《營(yíng)銷服務(wù)部財(cái)務(wù)管理規(guī)定》，對(duì)人員配備、費(fèi)用開支、業(yè)務(wù)臺(tái)帳等提出具體要求。
3、制定《營(yíng)銷服務(wù)部人事管理制度》，對(duì)內(nèi)勤的配置、人員的考核、內(nèi)部組織架構(gòu)等提出具體要求。
4、建立健全營(yíng)銷服務(wù)部培訓(xùn)、勞動(dòng)用工、業(yè)務(wù)管理等制度。
（二）辦公場(chǎng)所與設(shè)備配置
1、設(shè)立在縣（市）區(qū)駐地的壽險(xiǎn)公司營(yíng)銷服務(wù)部辦公職場(chǎng)面積不得低于200平方米，設(shè)立在鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐地的壽險(xiǎn)公司營(yíng)銷服務(wù)部職場(chǎng)面積不得低于50平方米；設(shè)立在縣（市）區(qū)駐地的產(chǎn)險(xiǎn)公司的營(yíng)銷服務(wù)部辦公職場(chǎng)面積不得低于150平方米，設(shè)立在鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐地的產(chǎn)險(xiǎn)公司營(yíng)銷服務(wù)部職場(chǎng)面積不得低于50平方米，職場(chǎng)選址要交通便利，裝修簡(jiǎn)潔大方，能夠體現(xiàn)金融行業(yè)的精神風(fēng)貌。
2、按金融行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)配備完善的防火、防盜設(shè)施，能滿足業(yè)務(wù)開展的需要。
3、通訊工具、交通工具等基礎(chǔ)辦公設(shè)備配備到位，保證業(yè)務(wù)的正常開展。
（三）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、設(shè)立在縣（市）區(qū)駐地產(chǎn)、壽險(xiǎn)公司的營(yíng)銷服務(wù)部，擬任負(fù)責(zé)人要求具有專科以上學(xué)歷，從事金融保險(xiǎn)工作3年以上，且無(wú)違法違規(guī)記錄；設(shè)立在鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐地的產(chǎn)、壽險(xiǎn)公司的營(yíng)銷服務(wù)部，擬任負(fù)責(zé)人要求具有中專以上學(xué)歷，從事金融保險(xiǎn)工作3年以上，且無(wú)違法違規(guī)記錄。
2、縣（市）區(qū)駐地的營(yíng)銷服務(wù)部，內(nèi)部要求設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)、客戶服務(wù)等綜合管理部門；鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐地的營(yíng)銷服務(wù)部，內(nèi)部要求設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)、客戶服務(wù)等崗位，且崗位職責(zé)明確。
3、縣（市）區(qū)駐地的營(yíng)銷服務(wù)部負(fù)責(zé)人任職資格的管理，由各保險(xiǎn)公司省級(jí)分公司按照以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核；鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐地的營(yíng)銷服務(wù)部負(fù)責(zé)人任職資格的管理，由各保險(xiǎn)公司地市級(jí)分支機(jī)構(gòu)按照以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，且均要建檔留存，保監(jiān)辦將定期進(jìn)行檢查。鑒于目前各保險(xiǎn)公司大都實(shí)行了全員合同制和聘用制，因此，營(yíng)銷服務(wù)部的負(fù)責(zé)人必須與公司簽有正式合同的聘用人員擔(dān)任，營(yíng)銷人員不得擔(dān)任以上職務(wù)。
（四）人員配備情況
1、設(shè)立在縣（市）區(qū)駐地的壽險(xiǎn)公司營(yíng)銷服務(wù)部要求配備以下人員：機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人1名，組訓(xùn)及專業(yè)講師2人，財(cái)務(wù)人員2人，客戶服務(wù)人員2人，持證營(yíng)銷人員不少于100人；設(shè)立在鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐地的壽險(xiǎn)公司營(yíng)銷服務(wù)部要求最少配備專職機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人1名，內(nèi)勤管理人員2人，持證營(yíng)銷人員不低于50人，且均能做到每天8小時(shí)對(duì)外營(yíng)業(yè)。設(shè)立在縣（市）區(qū)駐地的產(chǎn)險(xiǎn)公司的營(yíng)銷服務(wù)部要求配備以下人員：機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人1名，財(cái)務(wù)人員2人，客戶服務(wù)人員2人，實(shí)行營(yíng)銷制的機(jī)構(gòu)持證營(yíng)銷人員不少于15人；設(shè)立在鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐地的產(chǎn)險(xiǎn)公司營(yíng)銷服務(wù)部要求最少配備專職機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人1名，綜合內(nèi)勤2人，實(shí)行營(yíng)銷制的機(jī)構(gòu)持證營(yíng)銷人員不低于10人，未實(shí)行營(yíng)銷制的業(yè)務(wù)人員不低于5人，且能夠做到每天8小時(shí)對(duì)外營(yíng)業(yè)。
（五）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理
1、財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)明確，無(wú)獨(dú)立操作的現(xiàn)象。
2、在帳戶管理、單證管理、印章管理以及會(huì)計(jì)核算和內(nèi)部控制方面都有相應(yīng)的制度。
（六）業(yè)務(wù)流程管理
各業(yè)務(wù)職能部門的人員能夠較熟練的完成全部的業(yè)務(wù)流程，并建有承保理賠業(yè)務(wù)臺(tái)帳，手續(xù)費(fèi)及傭金支付臺(tái)帳等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)臺(tái)帳，能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。
四、各公司要對(duì)照本通知中的有關(guān)精神，對(duì)已申報(bào)的營(yíng)銷服務(wù)部進(jìn)行認(rèn)真排查。對(duì)于確屬已達(dá)標(biāo)的營(yíng)銷服務(wù)部，進(jìn)行重新確認(rèn)上報(bào)；對(duì)于未達(dá)標(biāo)的機(jī)構(gòu)一是認(rèn)真研究其存在的合理性，該撤、停、并的要自覺(jué)果斷地實(shí)施，壓縮申報(bào)數(shù)量。二是對(duì)確有必要的要積極整改，盡快達(dá)標(biāo)，保監(jiān)辦將本著成熟一批審批一批的原則批設(shè)。清理的統(tǒng)一截止期限為2002年8月30日，對(duì)確需設(shè)立而一時(shí)又難以達(dá)標(biāo)的可特殊處理。
五、保監(jiān)辦將組織專門人員對(duì)各公司申報(bào)的營(yíng)銷服務(wù)部進(jìn)行抽查驗(yàn)收，必要時(shí)還將委托當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行檢查，對(duì)不符合要求而設(shè)立的機(jī)構(gòu)堅(jiān)決予以撤銷，對(duì)于申報(bào)不符合條件，弄虛作假的機(jī)構(gòu)，保監(jiān)辦將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，暫緩受理該公司今后一定時(shí)期營(yíng)銷服務(wù)部的報(bào)批工作，并追究有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
特此通知
二00二年八月九日