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項目介紹 Program introduction

養老財富規劃師項目(Pension Wealth Planner Certification)，是由眾多著名高校學者教授、實戰大咖與中國養老財富管理研究院發起設立的養老專業綜合提升認證項目。實操應用為主，身份信息官網可查。

認證項目立足國家養老高質量服務要求，由專屬學術委員會匠心打磨，升級養老產品營銷認知模型，幫助學員掌握以大眾富裕階層和高凈值客戶的養老風險為圓心深挖需求的方法與技巧，形成一套針對不同層次客戶成交的閉環營銷邏輯，真正助力學員做成單、做大單，實現保費規模的快速提升，并成為真正幫助客戶解決問題的養老財富管理顧問。

項目優勢 Project advantages

1、權威：認證體系

深耕養老、金融保險領域多年的高校教授、行內產品營銷專家和一線銷售鐵軍組成專業學術支持委員會，打造核心優質課程，并由一流講師團演繹呈現，內容權威。

2、多維：營銷切入

實務篇涵蓋客戶經營、大眾富裕階層、九類高凈值客戶養老三個層面，不局限于通過社保測算發現缺口風險成交，還會進一步挖掘與養老關聯且可以促單的“隱性需求”，助力普客做成單、高客做大單。

3、實用： 工具邏輯

幫助學員分別掌握針對大眾富裕階層、高凈值客戶的一套完整的閉環營銷邏輯和話術體系，搭配全流程實操工具，可復制內化，助力常態化成單。

4、長期：價值服務

不止學習，更是社交。無論是課程社群、論壇活動、繼續教育等均為大家搭建了持續學習交流的平臺。

課程大綱 Course syllabus

基礎篇：養老財富規劃基礎

●宏觀趨勢及康養產業解讀

●客戶需求與服務規劃流程

●產品服務與配置邏輯解讀

●養老方案制作及講解邏輯

實務篇 (一)：大眾富裕家庭養老風險與營銷邏輯

●大眾富裕階層養老金配置重點及溝通策略

●不同客戶的真實養老需求剖析與挖掘

●1111養老保障配置面談邏輯

實務篇(二)：高凈值家庭養老風險與營銷邏輯

●九大高凈值客戶養老保障需求剖析

●1131高客閉環養老營銷邏輯

●高客深度經營及不同客群精準營銷實戰案例

實務篇(三)：養老主流產品成交案例全流程演示

學習流程 Learning process

專屬服務 Exclusive services