專業(yè)人士，是怎么做保單整理的？
- 2023年03月08日
- 21:02
- 來源：公眾號(hào)許岑cen
- 作者：
今天，我就來和大家分享一下該怎么做保單整理。
01
匯總所有保單
怎么查找以前買過的保單，可以看這篇文章：買過的保單，一鍵查詢
按照人員、險(xiǎn)種、產(chǎn)品名稱、保費(fèi)金額、下期繳費(fèi)時(shí)間、繳費(fèi)方式，逐份整理。具體格式可以參考下面的圖片：
建議大家安排保險(xiǎn)時(shí)，把繳費(fèi)時(shí)間安排得集中一些，盡量整合在相鄰的時(shí)間段。如果太過分散，又沒有專業(yè)人士協(xié)助管理和提醒，很容易忘記續(xù)費(fèi)，導(dǎo)致斷保。
（我有位客戶就因?yàn)橹暗臉I(yè)務(wù)員沒有及時(shí)提醒，醫(yī)療險(xiǎn)斷保，找我重新投保）
我以自己的重疾險(xiǎn)為例，給大家看一下我推薦的整理格式：
整理了才發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)年少無知不懂事，覺得業(yè)務(wù)員小姐姐熱情溫柔就買了，重疾險(xiǎn)竟然是單次賠付的？！趕緊把加保放進(jìn)日程里。
具體格式，可以參考下面的圖片：
1.圖片資料
首先，向微信的文件傳輸助手發(fā)送消息“2023年度家庭保單整理”；
然后，將excel表格內(nèi)容復(fù)制為圖片，依次發(fā)送；
2.保單資料
首先，在常用郵箱中新建一個(gè)專用文件夾；
這樣一來，就不用擔(dān)心找不到保單了。需要的時(shí)候，進(jìn)文件夾搜索一下就行。
在我這里買過保險(xiǎn)的朋友，我都會(huì)每年更新資料。希望屏幕前的每位保險(xiǎn)消費(fèi)者，都能找到自己的專屬保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人。
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