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如今，“養老”成為關鍵詞，應對老齡化上升問題已經上升為國家戰略，也是未來國民消費的方向。養老需求市場潛力巨大，且無論是行業發展趨勢，亦或是客戶需求的專業多樣化，都要求從業者要向專業化、職業化轉型，應真正具備對應的專業能力，了解養老風險把控的底層邏輯，準確把握客戶群體的養老需求，并提供契合客戶狀況的定制化養老解決方案。

基于行業高質量發展要求，助力從業者專業化轉型和格局思維提升，中國養老財富管理研究院、中央財經大學粵港澳大灣區（黃埔）研究院協同社會機構聯合研發，推出《養老財富規劃師》這一養老專業綜合提升認證項目，助力從業者掌握養老系統知識體系，升級政策解讀、客戶經營、需求挖掘、轉化促成的理念、方法、策略與工具，完整系統講授并訓練不同場景下不同客戶的展業邏輯，為客戶提供定制養老解決方案，持續塑造中高端思維并實現持續的職業收益。

本次培訓具體安排如下。

一、培訓時間及學習方式

1.培訓時間：11月（招滿30人開班。特訓營模式，平均每天50分鐘）

2.培訓時長：27小時系統精品應用課+6次12小時實務拓展直播

二、項目目標

1.產能提升：系統知識學習+情景演練+工具加持，落地應用，將學習成果真正轉化為績效

2.專業身份提升：認證加持，專業身份可查

3.專業技能提升：系統學習養老知識體系

三、培訓內容

第一模塊：政策趨勢

1.人口老齡化及其帶來的風險

2.我國養老政策制定邏輯

3.我國養老保障體系概述及我國養老服務體系建設

4.國際主要城市養老保障及服務體系

第二模塊：原理與規劃流程

1.養老財富規劃概述

2.養老財富規劃測算實務（社保計算、缺口測算等）

3.養老財富規劃流程及案例應用演示

第三模塊：產品及營銷邏輯

1.養老金配置原則及配置方案之可選金融工具詳

2.解—銀行理財、公募基金、信托產品、保險產品

3.通過配置模型切入養老資產配置話題

4.年金險、終身壽、養老社區、居家養老、護理險等

5.產品及服務營銷邏輯詳解

6.保險資金投資分析及保險產品發展展望

第四模塊：案例實操

1.財富管理生命周期模型及應用

2.養老規劃配置建議書制作及講解邏輯

3.主流產品實際成交案例分鏡演示

4.獨家展業工具賦能

四、培訓對象

1.保險公司：個險及銀保業務精英團隊、營銷部、培訓部、分支機構及希望認證提升養老專業技能和大單銷售能力的從業人員。

2.銀行：高產能網點;網點理財經理及希望提升大單銷售能力的從業人員。

3.各相關養老行業從業者：家族辦公室及三方財富管理公司財富顧問等。

五、主辦單位簡介

眾研社（嘉興）軟件培訓有限公司，是一家專業為銀行保險業提供研討、會議、教育培訓、文化交流的學習機構，每年與其他單位聯合舉辦或單獨舉辦各類型專題研討班，服務銀行保險業各類機構專業人員，受到了學員的一致好評。

六、考試及證書

1.考試題型：認證項目考試包含線上考試和結業報告兩部分，線上考試100分+結業報告100分，總計200分，140分以上合格，160分以上優秀。

2.證書下發：成績發布后20天左右，即可同時獲得紙質版結業證書和認證證書。官方認證，專業身份可查。

七、收費標準

1.學習費用：本期線上課程1人：2680元/人；3人：2280元/人；20人及以上價格請致電咨詢。

2.費用繳納及發票：培訓費用在收到發票后，打入單位對公賬戶。

如需咨詢詳情或索取附件，請填寫下表，報名老師會在第一時間與您聯系。