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中國注冊理財規劃師協會

[作者：　　　時間：2009-6-29 13:00:18]

　　中國注冊理財規劃師協會（英文名稱： The China Institute of Certified Financial Planners Ltd.）英文縮寫 CICFP 于 2005 年 3 月 15 日成立，是經工商稅務署及中華人民共和國香港社團署核準登記注冊的國際社團及工商組織，持有商業登記證書和社團登記證書，業務活動受工商稅務署及社團署的指導，理事會總部設在國際金融中心香港，下設注冊理財規劃師行業標準委員會、注冊理財規劃師資質考試委員會、注冊理財規劃師教材編輯委員會、注冊理財規劃師職業能力評估委員會、銀行理財委員會、保險理財規劃委員會、證券理財委員會、金融管理委員會、風險管理委員會、稅務規劃專業委員會，考試委員會設在北京。
　　本協會在中國大陸及香港、臺灣、新加坡等地共設有 29 個授權機構，為協會會員提供專業培訓、資格認證、后續培訓、專業講座等服務。
　　協會宗旨
　　結合中國人文國情，建立注冊理財標準，創建中華民族品牌，弘揚民族傳統文化。
　　協會理念
　　集世界理財理論之精華，塑本土理財實務之精英。即：創新理念、本土實踐。
　　協會職責
　　協調關系、指導工作、監督規范。
　　協會任務
　　制定本行業的認證標準；制定對管理中心的管理規定，并根據有關規定審批管理中心的簽約資格；制定相關業務開展的各項規定、制定教學管理規定（包括師資、學員、教學的管理）、教材及教學大綱和考試大綱的確定；決定全國統一考試時間、負責考試的試卷制定、評判、資格的審核及證書的繕制與頒發。
　　職業標準
　　中國注冊理財規劃師協會是開發中國注冊理財規劃師專業資質的被認可的非盈利機構。中國注冊理財規劃師協會作為一個非盈利性的理財規劃職業資格管理機構，目標是建立和維護理財規劃領域的職業標準，CFP是目前國際上金融領域最權威的理財規劃職業資格，成為財富管理行業職業標準。其會員成員集合境外知名銀行、保險、證券、基金等金融經營機構等。
　　業務范圍
　　協助政府部門推動理財服務的發展；進行與理財服務相關業務的調查和研究，為政府部門制定相關法律法規和政府提供參考建議；開展理財服務國際交流與合作，組織推廣國際、國內理財服務技術及應用成果，舉辦國際、國內技術交流活動及項目洽談會；開發信息資源，編輯出版理財服務書刊及聲像資料；為會員提供相關法律與法規指導；開展理財規劃師培訓、注冊理財規劃師資格考試；組織專家在理財服務及相關領域開展咨詢服務；完成業務主管單位和政府部門授權委托的工作事項。
　　管理中心
　　為了使全國更多的金融機構和金融從業人員得到理財培訓，在協會的指導下成立各省理財資質考試管理中心，重點啟動中國注冊理財規劃師資質認證考試。
　　理財中心
　　在各級領導和各大金融機構的支持下，協會分別設立了國內第一家獨立法人的理財中心、理財事務所、理財顧問公司及客戶服務。我們歡迎各大機構與我們合作，同時歡迎業內精英加盟。
　　論證項目的主要任務
　　一、為已經從事和即將從事理財規劃的中高級人員提供一個理論與實踐相結合的系統學習機會，以進一步提高專業知識和業務能力，爭取更好的工作業績。
　　二、為獲得本項目業務資格認證的中高級理財規劃人員建立人才檔案并進行跟蹤服務，對工作上取得成績的成員，將通過不同形式向社會進行推薦；對取得重大工作業績的，將通過中國注冊理財規劃師協會在僵范圍內進行宣傳表彰，以有利于提升中國注冊理財規劃師的整體形象。
　　三、通過本項目的組織推廣，進一步探索作為中國注冊理財規劃師隊伍的形成和壯大發揮積極的推動作用。
　　認證項目的主要特點
　　一、權威性
　　本項目是由國內專門從事理財規劃理論與實務研究的國際性權威學術機構——中國注冊理財規劃師協會將以國際權威的標準專門培養中國中高級理財規劃人才的培訓認證項目。
　　中國注冊理財規劃師協會已經與多家國內權威行業協會及國際專業協會建立了學術交流機制并簽訂了業務合作協議。
　　二、系統性
　　主要體現在培訓課程的系統上。中國注冊理財規劃師協會充分發揮自身的人才優勢，組織國內高水平專家和有豐富工作經驗的資深人士選編了比較系統的九門核心課程。本課程將秉承“理論基礎與實際情景相結合，學習提升與資格認證相結合，綜合培養與專向培養相結合，市場促進與職業發展相結合”的理論，突出知識系統學習與專業技能培養以提升學員的綜合理財規劃實務動作能力。
　　三、規范性
　　主要體現在規范管理上。首先是為了確保項目的客觀與公正性。在組織管理上，包括教材選編，師資選聘，教務管理，考試的組織管理等各環節都有明確的分工和嚴格的管理制度，從而在組織管理上保證本項目的有效實施。
　　認證項目的報名資格
　　注冊理財規劃師（滿足以下任何一項者）
　　1、獲得理財規劃師資格2年以上
　　2、本科畢業三年從事相關工作
　　3、專科畢業五年從事相關工作
　　4、優秀業績的人員經批準
　　理財規劃師（滿足以下任何一項者）
　　1、本科一年從事相關工作
　　2、專科二年從事相關工作
　　3、研究生相關專業學歷在讀學生
　　4、優秀業績人員經準
　　助理理財規劃師（滿足以下任何一項者）
　　1、本科及相當學歷在校大四學生
　　2、相關專業專科畢業生
　　3、理財類相關從業人員
　　認證項目的考試安排
　　認證項目的培訓和考試實行每年兩次考試制度。
　　培訓地點：全國范圍設有授權培訓中心

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