原標題：特斯拉上線UBI車險，馬斯克會引發定價革命嗎？

　　文 | 宋文娟

　　摘要

　　特斯拉推出精準根據個人駕駛習慣和實際使用里程付費的車險。有業界人士評價其顛覆了保險精算的根基，但也有人認為，并不會形成贏者通吃

　　“斜杠青年”馬斯克的熱度不減，繼玩轉火箭、 隧道等，在保險領域其也帶來顛覆性的動作。10月15日，特斯拉正式在美國得克薩斯州上線基于實時駕駛行為定價的車險（insurance using real-time driving behavior）。

　　馬斯克曾表示，“特斯拉不僅僅是一輛汽車，更是一輛移動終端。”

　　此次在特斯拉推出的車險定價模式與傳統車險定價也有非常大的不同。

　　 “特斯拉車險的本質不是‘大數法則’而是個體的‘全量數據’，直接把保險精算的根基給顛覆了。” IFAA國際獨立財務顧問協會（亞洲）副秘書長孔志軍對《財經》記者說。

　　區別于以往車險的根據年齡、性別、理賠歷史及信貸的定價模式，特斯拉在這款產品中精準根據個人駕駛習慣和實際使用的按月里程付費實踐更顯科學合理。

　　中國車險保費占財產險公司保費的70%至80%保費比重，是財險公司業務最大業務板塊，不過大多數公司的車險業務是虧損的，只有少數幾家公司盈利。作為“當家”險種，車險的經營一直以來都備受關注。

　　此前，曾有中國保險企業籌謀布局UBI（Usage-based insurance，基于使用行為付費的保險）車險，如安心保險曾推出過“閑時退費”的類UBI車險，不過后來被監管部門叫停，此外眾安保險此前也有意開展UBI車險，做了很多準備工作之后，至今尚未面世。

　　但馬斯克似乎在宣告未來已來，UBI對于現有的車險行業將掀起多大的變革？

　　特斯拉的保險新經：

　　變革定價因素

　　馬斯克曾表示，“我很需要一些高端精算師。我非常尊重精算師職業。如果你的數學能力很強，特斯拉就是你要來的地方，請加入特斯拉，我們需要革命性的精算師，尤其是如果您想對行業做出一些改變。”

　　一直走顛覆路線的馬斯克，此次在特斯拉推出的車險定價模式與傳統車險定價有很大的不同。

　　特斯拉官網告知用戶：“和大多數的保險產品不同，我們去除下面這些可能影響你們保險費用的變量：比如信用、年齡、性別和婚姻狀況，我們認為你的保險價格由你的駕駛行為來決定。”

　　值得注意的是，事故/違規記錄、理賠史也被剔除決定保險價格因素之外。

　　“我們認為你的保險價格應由你的駕駛情況來決定，我們不會因為一個駕駛事故來增加你的保險費，無論這個事故是發生在簽訂特斯拉保險合同之前或之后。”特斯拉官網如是解釋其原因。

　　那么其保費主要由哪些因素決定呢？

　　具體而言，每一輛特斯拉車有一個安全評分，安全評分越高保費越低。安全評分則是根據五個安全系數的指標對車主的駕駛行為進行評估。這五個安全系數分別是：每1000英里前撞警告 （Forward =Warnings per 1000 Miles）、緊急制動（Hard Braking）、急轉彎（Aggressive Turning）、不安全的跟車距離（Unsafe following distance）以及強制自動駕駛脫離（Forced Autopilot disengagement）五項指標。

　　更精準而言，其定價系數為：

　　預測碰撞頻率（PCF） = 0.682854 x 1.014495每1000英里前撞警告系數 x 1.127294緊急制動系數 x 1.019630急轉彎系數 x1.001444不安全的跟車距離系數x 1.317958強制自動駕駛脫離系數。

　　而預測碰撞頻率PCF轉換為0到100安全分數使用以下公式：安全得分= 115.382324 - 22.526504 x PCF。

　　在特斯拉官網，其給出了這樣的定價示例：

　　區別于美國一些保險公司需要通過外置的車載診斷系統、OBD設備采集駕駛行為數據，特斯拉不需要額外的設備安裝在車里監控駕駛行為。其自帶的傳感器收集的車輛數據包括行駛時間、里程、行駛距離、急剎車、猛烈轉彎，前方碰撞警告，強制自動駕駛脫離，以及潛在/實際安全關鍵事件如事故或安全氣囊打開等。

　　多位保險業內人士認為，急剎車、碰撞警告等五項指標是很完整的駕駛行為記錄、偏好，將汽車最容易出風險這幾個關鍵點進行了量化，對傳統車險作業方式和定價方式是一個顛覆。

　　孔志軍告訴《財經》記者，“這更本質地決定了風險因素。駕駛習慣比年齡、性別、開什么車更重要，對駕駛風險影響最大。特斯拉根據駕駛行為的關鍵點了解用戶是冒險型還是穩健型來進行客戶精準畫像。”

　　“更為科學合理，前后車距離會影響安全、急轉彎風險就高。它是通過駕駛行為數據定價，推廣起來也不難。”一位財險公司高管對《財經》記者說。

　　一位資深業內人士認為，特斯拉保險定價的基礎是基于個人個性化的大數據，而非通常保險精算采用的社會統計數據，將意味著保險行業即將發生重大變革，未來保險業費率計算即將開啟“千人千價”模式，馬斯克或又將改變一個行業。

　　在談及特斯拉的保險布局，某外資再保公司戰略業務總監在接受《財經》記者采訪時認為，造車新勢力思維模式與傳統的主機廠還是不太一樣，造車新勢力會把客戶服務與客戶體驗放在第一位，所以它所提供的不只一臺汽車硬件，而是智能出行的服務。金融與保險是這個服務中串聯不同環節非常好的潤滑劑，所以現在主機廠都把保險納入整個車主服務體系中，把保險作為客戶服務的一部分。

　　其認為，“傳統的保險公司是靜態的概念，產品、保障內容、價格是通過傳統的精算固定，而現在隨著互聯網、車聯網數據的豐富，車廠思考保險產品時候，一個是用互聯網、車聯網數據應用到產品設計中，另一方面要把產品變成更加動態、與客戶互動更加頻繁，更具互動屬性。”

　　里程寶創始人帥勇認為，“車險行業需要思考如何利用豐富數據做車險定價。不能只是過去的車型、駕駛員上一年有沒有出險因素定價，必須要新的定價因素比如駕駛行為。此外，未來的車險或許不需要傳統的中介。車企或者保險公司可以直接連接用戶。產品本身就是一個渠道，不需要純粹做居間買賣的中介，不像過去那樣依靠4S店、主機廠與客戶中間隔一層。”

　　在他看來，馬斯克的探索是車險市場未來很重要的主流方向，解決了車載數據穩定性和不可作弊性。從世界發展來看，這是一個大趨勢，現在車險是無法以傳統的方式經營下去。

　　蟄伏中國市場：

　　保險經紀公司待展業

　　有意思的是，特斯拉的保險動作太快了，它獲得在得克薩斯州推出內部保險服務的批準，甚至早于在該公司能夠獲得向該州客戶直接銷售其車輛的必要許可之前。目前得克薩斯州法律仍然禁止特斯拉等汽車公司直接向客戶銷售汽車。得克薩斯州居民購買特斯拉汽車，不能通過該公司在該州的任何設施購買，只可以通過在其公司網站上下訂單，然后開車到其他州取車或者聯系特斯拉其他州的機構將車送到得克薩斯州的指定地方。

　　目前特斯拉的車險僅在加利福尼亞州和得克薩斯州有銷售，未來特斯拉將會計劃把車險擴大到美國其他州。

　　此番基于實時駕駛行為定價的車險在得克薩斯州拓展的一個背景是：2020年7月，特斯拉在得克薩斯州新建超級工廠，一周前的特斯拉2021年股東大會也是在得克薩斯州召開。

　　早在特斯拉2020年三季度財報說明會上，馬斯克就提出，保險將成為特斯拉的主要產品，保險業務價值將占到整車業務價值的30%到40%。

　　在中國，特斯拉也有意進軍保險業。來自國家企業信用信息公示系統顯示，特斯拉在去年8月6日成立保險經紀有限公司，注冊資本為5000萬元人民幣，法定代表人是特斯拉全球副總裁、大中華區負責人朱曉彤，經營范圍為保險經紀業務。該保險經紀公司由特斯拉汽車香港有限公司100%持股，登記地址為中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區江山路5000號二樓，即特斯拉上海超級工廠所在地。

　　不過目前沒有公開的信息顯示，其保險經紀公司已經獲得中國監管部門的批準開展業務。

（備注：中國銀保監會官網的許可證信息查詢結果截圖）

　　中國保險業漣漪：

　　顛覆派與冷靜派

　　多位資深業內人士認為，車企基于用戶和數據優勢，在車險這個領域大有可為。未來會有越來越多的車企會參股保險牌照，擁有自己的保險公司。

　　帥勇直言，可以預見，未來更多的車企都會成為中小型UBI車險公司，車是自己造的，也是自己賣的，用戶是自己的，數據也在自己的，UBI車險會成為所有車企除了賣車本身最大的收入和盈利來源。

　　不過冰火兩重天。目前在中國，多家車企布局的保險公司經營情況并不佳。如一汽集團發起設立了鑫安汽車保險公司；廣汽發起設立了眾誠汽車保險公司；吉利入股了合眾財產保險公司，同時還有易保保險代理公司；這些保險公司并未給市場帶來本質的重大影響。

　　例如，2012年，一汽集團發起設立鑫安汽車保險公司，其2020年保險業務收入8.42億元，凈利潤1.26億元，其經營的產品還是傳統車險；2011年廣汽集團發起設立眾誠汽車保險公司，今年上半年保險業務收入10.3億元，凈利潤0.58億元，其中，車險業務占該公司總保費收入的80.24%。

　　一位財險公司中層告訴《財經》記者，實業公司做保險會對保險機構給予過高的期待，會要求保險機構在盡可能短的時間內實現與自身實業一樣的地位。在實業，某項產品技術指標超過競爭對手，就可大賣特賣，但保險有自身內在的邏輯，最終情形可能距離期望相差較遠。

　　目前，中國保險業對特斯拉這種創新車險的態度相對冷靜。

　　一位中小財險公司總裁認為，做UBI車險對客戶選擇比較科學，數據來源準確度高，與自己風險模型匹配度高。但這個市場不是簡單的贏者通吃。保險業對跨界進入者接觸不少，跨界者徹底顛覆他人，或者產生巨大威脅的，尚未出現。

　　車車科技聯席CEO鐘誠認為，UBI車險是車險很好的補充，但不可能成為國內車險的靈丹妙藥。在美國開車付費、停時退費，匹配它的風險，安全性高就有折扣，這也意味著單時間段車險要貴一些。如果認為有了UBI車險，就能把傳統車險擠掉。認為有了UBI車險，就不買年化的車險，這肯定是個誤解。

　　“市場是均衡的發展，我不認為UBI車險對現行的車險市場有多大沖擊，它只是給了車主更多的選擇。” 鐘誠說。

　　多位業內人士則對《財經》記者直言，認為UBI車險短期在國內可能不會放開。

　　不過也有業內人士持不同觀點。孔志軍認為，馬斯克具有開拓性創新思維，在任何一個領域都能掀起革命，國內險企高層視野及思維與馬斯克不在一個量級，馬斯克的動作具有引領性也具有示范性。

　　帥勇認為，雖然UBI車險目前仍未獲得國內監管批準，但長遠來看監管放行只是一個時間問題，關鍵是保險公司內部如何準備做UBI車險這件事。 

　　在他看來，車險的本質問題，在于我們理解車險的方式和理解車險的緯度，以及理解車險在這個社會存在的狀態應當是怎樣一種業態所存在的認識問題。

　　“目前國內的車險同質化嚴重，中小公司生存困難。但實際上車險只要稍微做點邊緣性的創新，就能激活一大片市場。如果行業再不有所作為，不開辟新的路徑，未來會落后于時代。” 帥勇說。

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責任編輯：李琳琳