原標題：不再單拼費率、責任后，8000億健康險賽道險企如何突圍？多家公司搶灘健康管理領域，打造“醫+藥+險+科技”全鏈條模式

　　記者：袁園

　　健康險單一的醫療財務風險分攤功能已經不能適應當今醫療模式的轉變，不能滿足客戶新的需求。因此，健康保險角色從疾病風險的承擔者擴展至疾病風險的預防者和健康生命維護者。

　　記者梳理了近幾個月保險公司發布的新產品，發現這些產品均配上了健康管理服務。其實，健康管理服務之于保險公司來說，只是一個表象，背后是保險公司在相關產業鏈條上的業務延伸。

　　近年來，越來越多的保險公司開始打造健康險服務生態，旨在達成“醫+藥+險+科技”的全鏈條模式，使用戶在服務閉環中享受到健康保險、醫療健康管理以及互聯網醫療科技平臺等多重服務。

　　經歷過爆發式增長的保險行業，正在追求從量到質的轉變：從靠人口紅利、流量紅利推動保費高增的模式，回歸到保險保障及服務功能本身。

　　數據顯示，2020年，健康險保費規模已超過8173億元，在各大險種中保持著領先的增速。2021年一季度，健康險保費收入達到3066億元，以超千億元的優勢超過車險，成為保險第二大險種。

　　此外，2020年突如其來的新冠疫情又提升了國民整體健康意識，深刻改變著中國保險行業發展的內外部環境。于是，與健康險天然相關的健康管理服務就成為了保險公司新的“必爭之地”，而這一趨勢在重疾新規之后更加明顯。商業健康保險也步入了保險保障與健康管理服務賦能競爭的新階段。

　　從被動理賠到健康管理

　　根據前瞻產業研究學院梳理，在政策與市場的雙重推動下，中國商業健康險市場經歷了快速發展，2011~2019年，原保費收入從692億元快速增長到7066億元，年復合增長率高達34%。對比發展較為穩定的壽險和財險，健康險成為保險領域內增長最為迅猛的細分市場。

　　不同的是，隨著醫學和科技的發展，人們對于健康險的需求不再僅僅停留在支付醫療費用、收入損失、喪葬費及遺屬生活費等領域，而是希望健康險能分享醫療衛生技術進步帶來的紅利，讓疾病得以診治，甚至是讓自己的生命更長久、更健康、更有質量。顯而易見，健康險單一的醫療財務風險分攤功能已經不能適應當今醫療模式的轉變，不能滿足客戶新的需求。因此，健康保險角色從疾病風險的承擔者擴展至疾病風險的預防者和健康生命維護者。

　　這從監管的政策方向也可看出一二。2020年9月，銀保監會印發《關于規范保險公司健康管理服務的通知》，進一步推動商業保險與醫療健康服務的融合；2020年12月，中國保險行業協會聯合中國健康管理協會發布《保險機構健康管理服務指引》四項標準，在服務內容、風險分類、方案設置等方面做出規定。

　　事實上，保險公司也是這么做的。《每日經濟新聞》記者梳理了近幾個月保險公司發布的新產品，發現這些產品均配上了健康管理服務。

　　4月7日，平安人壽發布“平安臻享RUN”健康服務計劃，與重疾產品匹配，提供包含保險保障、健康管理和醫療服務在內的解決方案；5月21日，京東健康聯合復星聯合健康、京東安聯保險等多家保險公司，推出“家醫保”管理型健康險服務；5月28日，中英人壽推出“安享一生”重大疾病保險，搭配一站式醫療服務，覆蓋“咨詢-體檢-就醫-治療-出院”全流程健康服務。

　　“中國市場已經到了不得不轉型的階段，保險本質上承擔支付方角色，但是只做支付方無法滿足客戶真正的需求，因為客戶需要的是健康，是整體解決方案。”有保險從業人士表示，全程數字化的健康管理非常重要，從海外保險公司來看，支付方正在從被動理賠朝全流程健康管理角色轉變，隨著角色向前端移動，它們會參與醫療服務質量認定、影響患者醫療決策，更重要的是幫助保險客戶來預防疾病。

　　業態下產業鏈條的延伸

　　《每日經濟新聞》記者注意到，健康管理服務之于保險公司來說，只是一個表象，背后是保險公司在相關產業鏈條上的業務延伸。

　　近年來，越來越多的保險公司開始打造健康險服務生態，旨在達成“醫+藥+險+科技”的全鏈條模式，使用戶在服務閉環中享受到健康保險、醫療健康管理以及互聯網醫療科技平臺等多重服務。不同保險公司的大健康布局主要由以合作支付推動健康保險服務升級、探索“線上線下”相結合的健康醫療管理服務、建設互聯網醫療科技平臺三大方向入手，連接醫療、保險、數據、藥品活動，形成服務閉環。

　　只是，不同險企涉足健康管理服務的策略不盡相同而已。《每日經濟新聞》記者梳理發現，大型保險集團主要從自建體系、資本運作等角度來切入，而中小險企主要是從戰略合作、服務采購等渠道來切入。整體來看，資本運作和自建體系的模式，雖然成本和準入門檻均相對較高，但費用控制權高，也易于發揮集團內部的整體協同效應。

　　在打造醫療健康生態圈的探索中，中國平安的模式值得關注，其通過平安好醫生從流量端和支付端切入，最終形成一個健康服務的閉環平臺。在流量端，平安好醫生通過提供醫療服務和健康管理服務匯聚流量，通過高頻的健康管理服務帶動低頻的醫療服務實現高活躍和留存。在支付端，平安醫保科技通過與醫療健康服務各參與方的連接和協同，為醫保、商保、醫療健康產業上下游的服務提供商乃至C端用戶提供一攬子智能化解決方案。

　　除卻中國平安，中國人壽、中國太保等行業巨頭也在探索相關路徑。以中國人壽為例，其最受關注的就是斥巨資入住萬達信息，成為其第一大股東，并成建制地派出高管團隊，所看重的也正是其在醫療信息化領域領軍企業的地位，試圖通過此舉補足公司在保險科技領域的短板。

　　2020年10月，中國人壽與萬達信息簽署戰略合作協議，宣布雙方聯手打造全生命周期健康管理平臺“蠻牛健康”APP，著力構建健康篩查、健康計劃、醫療服務、健康商城、生活檢測、金融保險六層健康服務體系，形成覆蓋全民、全生活周期的“保險+健康”生態圈新路徑，為用戶建立全程全方位的健康管理。

　　健康險市場不僅是費率和責任的比拼

　　險企頻繁涉足健康醫療領域，將保險+健康管理結合起來，并非是一時興起。

　　其實，管理式醫療中有一種最常見的模式——HMO模式，即Health maintenance organization（醫療保健組織），HMO注重的是對人的疾病的預防、治療和康復的管理式服務，以此降低人的生病風險。直白點說，即通過構建一種醫療保健服務閉環，壓低服務價格，來為付費會員提供服務，加入保險公司之后，保險公司則成為直接付費方。在國外，聯合健康集團、凱撒醫療是該模式的引領者。

　　這種模式是否適合國內險企？有研究認為，國內險企在做這些布局的時候存在一些問題。例如，健康險產品服務內容趨于同質化，而且一些增值服務并未能夠與保險產品產生較強的關聯，這自然使得生態聯動難以實現。同時，由于客戶健康管理依從性較弱，保險公司難以通過健康管理實現控制風險、提高黏性的作用，附加的健康服務還會增加保險公司的經營成本。

　　也有觀點指出，我國健康險行業尚在發展的初級階段，產業鏈主體之間的合作模式仍在進一步探索中，保險公司與醫療衛生機構之間的大規模、深層次合作還未實現，保險公司在醫療健康產業鏈中的資源優勢和核心競爭力尚未建立。

　　問題擋不住起前進的腳步。畢竟大健康是當下最有想象力、生態最復雜的一個產業。對保險公司而言，未來有太多的想象空間和創新空間。正如國信證券所言，預計商業健康險市場未來不僅僅是責任和費率的比拼，更是健康管理服務賦能的競爭，多維度、多層次結合健康管理服務為客戶提供保險保障。

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責任編輯：陳嘉輝