原標題：新能源車企數(shù)據(jù)“命門” ：遭險企嫌棄，特斯拉進軍保險業(yè)務能破局？

　　作者：周一梅

　　牛牛敲黑板：特斯拉新車只能在其交付中心指定的四家保險公司投保，包括人保財險、平安產(chǎn)險、國壽財險和太保產(chǎn)險。很多險企因缺乏相關(guān)數(shù)據(jù)，對新能源車市場并不熱衷。

　　最近，特斯拉陷入諸多爭議之中。

　　先是上海車展遭遇車主維權(quán)，后有媒體報道稱：平安產(chǎn)險在部分省市暫停為特斯拉新車主上保，并收緊相關(guān)續(xù)保政策。

　　特斯拉和平安產(chǎn)險均在第一時間否認了這一消息，但還是引發(fā)廣泛關(guān)注。實際上，這不是特斯拉第一次與保險公司一起‘上頭條’。

　　早在2017年，特斯拉與美國本土汽車保險公司——AAA The Autoclub Group就曾發(fā)生爭執(zhí)。當時，美國公路損失數(shù)據(jù)研究所（Highway Loss Data Institute）將市場主流車型索賠的次數(shù)和嚴重性與乘用車的總體平均索賠次數(shù)和平均索賠額進行比較時發(fā)現(xiàn)，特斯拉Model S和Model X的索賠數(shù)量和索賠額遠高于行業(yè)平均水平。

　　以Model S為例，它的索賠率要高出平均水平近46%，而索賠的費用也要高出平均水平近兩倍。Model X索賠額同樣比平均水平高出兩倍多。

　　理賠數(shù)據(jù)是保險公司設定保險費率的主要依據(jù)之一。AAA The Autoclub Group認為Model S和Model X電動汽車的保險索賠頻率高，成本也高，因此提出要在美國部分州將特斯拉車型的保險費率提高30%。

　　特斯拉指責相關(guān)數(shù)據(jù)沒有反映事實，并認為：拿Model S和Model X與非豪華車型比較并不公平。此后，美國公路損失數(shù)據(jù)研究所重新調(diào)整了計算方法，結(jié)果卻依舊相差不大。

　　特斯拉強勢反擊有現(xiàn)實考慮。保險公司提高保險費率無疑將提高特斯拉買家的擁車成本，沖擊汽車銷量。

　　時代周報從保險業(yè)人士處了解到，特斯拉新車只能在其交付中心指定的四家保險公司投保，包括人保財險、平安產(chǎn)險、國壽財險和太保產(chǎn)險。很多險企因缺乏相關(guān)數(shù)據(jù)，對新能源車市場并不熱衷。

　　特斯拉為何遭保險公司‘嫌棄’？

　　在美國本土市場，特斯拉與保險機構(gòu)合作確存一定障礙。

　　在Insure網(wǎng)站2021年的一項研究中，特斯拉Model S、Model X為全美最昂貴的保險車型中的第三位和第四位，平均年保費分別為4143美元和4025美元，超出寶馬 ，直追瑪莎拉蒂。

　　美國商業(yè)保險初創(chuàng)公司CoverWallet前產(chǎn)品營銷總監(jiān)Maxime分析稱，特斯拉的保費之所以如此之高有多重原因。從費用率（成本側(cè)）來看，電動車比一般的燃油車價格更高，保費也更高；特斯拉搭載更多的高科技配備，維修、保養(yǎng)成本也水漲船高；特斯拉對維修人員提出了更高要求，人工成本也更高。

　　市場研究咨詢機構(gòu)JDPower（下稱JDP）調(diào)查了2019年11月至2020年2月間，美國50個州所有新車車型在售后90天內(nèi)使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題記錄。其中，包含了223個車輛使用項目的調(diào)查，并通過每百輛車出現(xiàn)故障的數(shù)量得出了新車質(zhì)量研究報告（PP100），分數(shù)越低則說明每百輛車型出現(xiàn)的問題越少，也就是新車質(zhì)量越好。特斯拉排名末尾。

　　在國外，新能源車保險費率建立在成熟的車型風險等級評價和人員風險等級評價體系之上，保險公司對新能源車的保險定價相對更為市場化。

　　目前，新能源車的相關(guān)數(shù)據(jù)資源較為封閉，保險公司難有獲取途徑，無法對風險狀況做出全面認識與風險管理。

　　時代周報記者了解到，國內(nèi)新能源車保險使用的是傳統(tǒng)燃油車的條款與定價。現(xiàn)有的車險體系并未有針對新能源車的專用保險，國內(nèi)保險公司只能套用燃油車保險體系。這導致了用戶投保費貴，保險公司理賠卻‘降級’賠付的局面。

　　有國內(nèi)財險公司負責人分析，從理賠情況看，新能源車出險率比傳統(tǒng)燃油汽車要高一些，主要原因在于新能源車的動力電池系統(tǒng)和電池材料、駕駛習慣，會導致出險率偏高。

　　此外，在車輛維修方案和價格中，特斯拉都處相對強勢地位，保險公司話語權(quán)縮減。

　　近日，中國銀保監(jiān)會財產(chǎn)險部主任李有祥也公開表示，目前，新能源車受總體保有量小、車型迭代快、產(chǎn)業(yè)化時間短、潛在風險未完全顯現(xiàn)等因素影響，行業(yè)掌握的新能源車承保理賠數(shù)據(jù)有限，影響了新能源車險風險保費的測算。

　　特斯拉想要革保險公司的‘命’？

　　與AAA The Autoclub Group之間的爭執(zhí)，或直接促使特斯拉萌生了進軍保險業(yè)的念頭。

　　2019年4月，特斯拉在美國加州推出保險業(yè)務（Tesla Insurance），推出一款專為其汽車設計的保險產(chǎn)品。

　　早前，特斯拉都是與第三方保險公司合作，特斯拉車型的車險服務均由第三方保險公司提供。

　　特斯拉推出保險業(yè)務的消息既讓市場意外，也在情理之中。

　　特斯拉給出的答案是：由于保險公司并沒有多少關(guān)于電動汽車維修成本的歷史信息，所以特斯拉汽車的保費始終處于較高水平，進軍保險業(yè)的動機之一是為了追求更低的保費。特斯拉甚至聲稱將提供比競爭對手低20%至30%的保費。

　　這樣的底氣來源于特斯拉擁有‘更多的數(shù)據(jù)’。

　　特斯拉掌握的內(nèi)部數(shù)據(jù)要多于保險公司，也更了解客戶和汽車的風險狀況。特斯拉擁有來自所有駕駛員行為和車輛技術(shù)性能的實時數(shù)據(jù)，包括攝像頭記錄和傳感器讀數(shù)，可以準確地預估風險和維修成本。

　　特斯拉對保險的熱情同樣也延伸到中國市場。 上海工廠投產(chǎn)后，特斯拉就開始進軍中國保險市場。天眼查信息顯示，2020年8月，特斯拉就在上海注冊成立了特斯拉保險經(jīng)紀有限公司。

　　不過，特斯拉在中國取得的只是經(jīng)紀牌照，距離真正自主開發(fā)保險產(chǎn)品還有距離。

　　即使在美國市場，特斯拉的保險產(chǎn)品也并不十分成熟。官網(wǎng)介紹稱，特斯拉保險旨在為特斯拉車主提供折扣高達20%-30%的全面保險和理賠管理。

　　但是一些車主發(fā)現(xiàn)經(jīng)過特斯拉網(wǎng)站計算費率后，保費仍高于其他公司。業(yè)內(nèi)人士認為，特斯拉的保險產(chǎn)品被市場廣泛接受依然有很長的一段路要走。

　　新能源車險有待市場充分開發(fā)，也亟待規(guī)范。

　　監(jiān)管部門已經(jīng)展開行動。2020年9月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于實施車險綜合改革的指導意見》提出，支持行業(yè)制定新能源車險、駕乘人員意外險、機動車延長保修險示范條款，探索在新能源汽車和具備條件的傳統(tǒng)汽車中開發(fā)機動車里程保險（UBI）等創(chuàng)新產(chǎn)品。

　　日前，李有祥也公開表示：‘目前相關(guān)工作已經(jīng)啟動，行業(yè)協(xié)會也在開始擬定新能源汽車專屬的示范條款。’

　　有多名保險行業(yè)人士向時代周報記者分析稱，以特斯拉為代表的新能源車企必須公開行車數(shù)據(jù)，才能讓新能源車險產(chǎn)品定價更為精準和科學。

　　矛盾的是，行車數(shù)據(jù)在眾多新能源車企眼中又是‘命根子’。如何打破這一僵局還有不確定性。

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責任編輯：潘翹楚