原標題：2020年財險綜合成本率小幅抬升：個別地區(qū)車險綜合費用率不降反升
上市保險公司2020年年報已經(jīng)全部出爐，車險綜合改革半年工作（電視電話）會議近期召開，財險行業(yè)再次成為市場關注焦點。
2020年，財險行業(yè)保費增速均有所放緩。其中，太保產險同比增長11.1%、平安產險同比增長5.5%、人保財險基本持平。
國泰君安非銀金融行業(yè)首席分析師劉欣琦認為，預計主要三大原因。一是去年上半年疫情下出行與開工減少對財險保費增速造成負面影響；二是9月車險綜合改革后，行業(yè)車均保費大幅下降，車險保費明顯承壓；三是疫情成為財險信用保證險違約的導火索，部分頭部公司采取主動壓縮信用保證險業(yè)務的方式來降低賠付風險。
2020年，財險行業(yè)綜合成本率小幅抬升，主要上市保險公司仍然實現(xiàn)承保盈利。從成本結構來看，上市保險公司均出現(xiàn)賠付率上升、費用率下降趨勢，預計主要為疫情影響下部分業(yè)務賠付壓力提升，且保險公司主動壓縮費用成本所致。
個別地區(qū)和公司車險綜合費用率、手續(xù)費率等不降反升
2020年，財險行業(yè)車險保費明顯承壓。在上市保險公司車險保費增速中，分別為太保產險同比增長2.6%、人保財險同比增長1.0%、平安產險同比增長0.9%。
車險綜合成本率總體保持穩(wěn)定，人保財險綜合成本率96.5%、太保產險綜合成本率97.9%和平安產險綜合成本率98.2%。
究其原因，劉欣琦分析稱，疫情下居民出行減少導致出險情況明顯好轉，有利于綜合成本率總體改善；車險綜改前保險公司普遍實行費用結算，短期抬高綜合成本率。兩者作用下，主要上市保險公司車險綜合成本率基本穩(wěn)定。
事實上，車險綜改是重要時間點。從整個行業(yè)看，車險綜改后車險保費收入多數(shù)月份降幅超過10個百分點。
車險綜改后至今年2月，全國車險簽單保費3518.6億元，同比下降11.10%；商業(yè)車險簽單保費2414.8億元，同比下降16.50%。
全國車險綜合費用率、車險手續(xù)費率、車險業(yè)務及管理費率分別是31.04%、7.80%、22.68%，分別同比下降9.39個百分點、6.75個百分點、2.87個百分點。
但需要關注的是，截至2月底，除前期自主定價試點地區(qū)受已賺保費下降因素的影響外，目前新增4個地區(qū)車險綜合成本率超百，行業(yè)整體綜合成本率達到98.61%，同比提高3.19個百分點。
據(jù)了解，個別地區(qū)和公司綜合費用率、手續(xù)費率和業(yè)務及管理費率不降反升；有的公司通過套取費用支付超報備上限的手續(xù)費來搶占市場份額，在新車、營業(yè)貨車、網(wǎng)約車等領域尤為明顯；給予客戶合同以外其他利益的行為依然存在；駕乘人員意外險和理賠端成為違規(guī)費用新來源的苗頭顯現(xiàn)。
銀保監(jiān)會召開車險綜合改革半年工作（電視電話）會議對2021年車險專項檢查進行了部署，計劃組織10個銀保監(jiān)局對5家主要財險法人機構的12家省級分支機構開展靶向檢查。
信用保證保險拖累非車險綜合成本率
2020年，除信用保證險外，財險行業(yè)非車險較快增速，主要由健康險、農險和責任險拉動。在上市保險公司非車險保費增速中，分別為太保產險同比增長30.9%、平安產險同比增長17.1%、人保財險同比下降1.6%。
但劉欣琦指出，非車險綜合成本率明顯抬升，其中信用保證險業(yè)務是拖累整體綜合成本率的主要險種，主要原因是部分上市保險公司并未按照信用保證險的風險特點（信貸特點）發(fā)展業(yè)務，而是采用了傳統(tǒng)保險的大數(shù)法則，疫情作為導火索使得大量的小額信貸業(yè)務出現(xiàn)違約，信用保證險業(yè)務大幅虧損，因此需要提高業(yè)務品質。
2020年以來，銀保監(jiān)會一再警示相關業(yè)務，逐步完善制度政策，包括《信用保險和保證保險業(yè)務監(jiān)管辦法》、《監(jiān)管提示函》、《融資性信保業(yè)務保前管理操作指引》、《融資性信保業(yè)務保后管理操作指引》等。
融資性信保業(yè)務風險與經(jīng)濟周期、經(jīng)濟環(huán)境變化密切相關，呈現(xiàn)順周期特點。近年來，我國經(jīng)濟下行壓力加大，社會信用風險整體上行，疊加網(wǎng)貸政策收緊、疫情沖擊等問題，融資性信保業(yè)務受到?jīng)_擊。但相關經(jīng)營主體不計后果盲目擴張、風險管理能力不足、關鍵環(huán)節(jié)管控不力、風險合規(guī)意識淡薄等，這使得出現(xiàn)了問題和隱患。
這也是整個行業(yè)需要注意的問題。目前，財險公司逐步由以車險為主轉向責任險、農業(yè)險、意健險等各險種綜合發(fā)展。
車險綜改后至今年2月，財險行業(yè)保費收入同比增長6.10%，其中車險保費收入同比下降7.36%，占比僅47.72%，同比下降6.92個百分點。
值得一提的是，在責任險中的綠色保險將是財險行業(yè)的發(fā)力重點。瑞士再保險集團首席經(jīng)濟學家安仁禮分析稱，在政策推動下，保險公司應通過產品創(chuàng)新開發(fā)更多綠色保險，如環(huán)境污染責任險、綠色建筑保險、可再生能源保險等，并通過模型持續(xù)加強對氣候變化的風險認知和預測能力，為風險高發(fā)地區(qū)提供保險保障。此外，作為機構投資者，保險公司可通過投資符合ESG標準的可再生基礎設施，為經(jīng)濟的綠色轉型提供融資支持，同時鼓勵企業(yè)投資于綠色發(fā)展領域，助力實現(xiàn)碳中和目標。
（作者：李致鴻）
責任編輯：范迪
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