原標(biāo)題：重回萬億平臺(tái)2020年銀保渠道發(fā)生了哪些變化？

　　經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 姜鑫 保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過兩年調(diào)整，銀保人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入回歸萬億平臺(tái)，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入10108億元，較2019年同比增長(zhǎng)了12.6%。

　　作為中小保險(xiǎn)公司的主要銷售渠道，銀保渠道在上世紀(jì)90年代中期傳入中國(guó)，并在2003年監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許一家銀行同多家保險(xiǎn)司合作之后，迅速成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)最重要的保險(xiǎn)銷售渠道之一。隨著監(jiān)管環(huán)境的變化，銀保渠道在要求行業(yè)回歸保障、萬能險(xiǎn)規(guī)模受限的背景下于2017年開始呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。

　　兩年調(diào)整后重回萬億規(guī)模，銀保渠道有哪些新特點(diǎn)？

　　增額終身壽險(xiǎn)和年金險(xiǎn)已經(jīng)成為市場(chǎng)主流產(chǎn)品

　　根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息顯示，2020年共有84家人身險(xiǎn)公司開展銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱銀保業(yè)務(wù)），占保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)人身保險(xiǎn)會(huì)員公司總數(shù)的九成。

　　就2020年數(shù)據(jù)來看，銀保渠道全年長(zhǎng)期險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6120億元，同比增長(zhǎng)4.3%。其中，新單期交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2249億元，同比增長(zhǎng)10.9%；躉交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3871億元，同比增長(zhǎng)0.9%。

　　從長(zhǎng)期險(xiǎn)的產(chǎn)品構(gòu)成來看，2020年壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6028億元，占全年新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的98.5%。其中分紅壽險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3920億元，同比下降2.8%；普通壽險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2101億元，同比增長(zhǎng)18.2%。健康險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入92億元，同比增長(zhǎng)77.4%。

　　從參與保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)銀行代理渠道數(shù)據(jù)交流的62家壽險(xiǎn)公司報(bào)送的數(shù)據(jù)來看，2020年增額終身壽險(xiǎn)和年金險(xiǎn)產(chǎn)品占據(jù)期交產(chǎn)品年度銷量前十中的九席，已成為銀行代理渠道業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型主要的推動(dòng)力之一。

　　市場(chǎng)集中度下降

　　2020年長(zhǎng)期險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入排名前十位的公司保費(fèi)收入總和3369億元，占全行業(yè)長(zhǎng)期險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比例由2019年的67%下降到55%。

　　2020年長(zhǎng)期險(xiǎn)新單期交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入排名前十位的公司保費(fèi)收入總和1308億元，占全行業(yè)新單期交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的58.2%。躉交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入排名前十位的公司保費(fèi)收入總和2495億元，占全行業(yè)躉交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的64.4%，兩者與2019年相比均有下降。

　　2020年參與交流的62家人身險(xiǎn)公司年末渠道總?cè)肆?shù)為15萬人，較上一年度增長(zhǎng)2.8%，總?cè)肆?shù)浮動(dòng)不大，人員相對(duì)穩(wěn)定。其中，華夏人壽、新華保險(xiǎn)、泰康人壽、太平人壽、大家人壽、富德生命人壽、陽光人壽、建信人壽、天安人壽和國(guó)華人壽10家公司的期末人力均在3000人以上。

　　截至2020年12月，參與交流的62家公司有23家公司13個(gè)月繼續(xù)率處于95%以上水平，21家公司13個(gè)月繼續(xù)率集中在90%-95%一檔，9家公司低于80%，業(yè)務(wù)品質(zhì)整體較好，少部分單位有待提高。

　　財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模下降

　　根據(jù)參與保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)銀行代理渠道數(shù)據(jù)交流的32家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司報(bào)送數(shù)據(jù)（以下數(shù)據(jù)口徑相同），2020年銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)收入89億元，同比下降25%。其中，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)簽單保費(fèi)收入55億元，同比下降26.2%；意健險(xiǎn)業(yè)務(wù)簽單保費(fèi)收入24億元，同比下降19%；車險(xiǎn)業(yè)務(wù)簽單保費(fèi)收入10億元，同比下降30.6%。

　　從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2020年各產(chǎn)品保費(fèi)占比與2019年基本一致，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比較高，占到渠道整體簽單保費(fèi)收入的62.1%，其中企財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)為主銷產(chǎn)品。意健險(xiǎn)和機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)簽單保費(fèi)分別占到全年簽單保費(fèi)收入的26.3%和11.7%。

　　2020年銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模排名前十位的合作銀行實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)收入41億元，占銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)總簽單保費(fèi)的比例由2019年的80.1%下滑至46.2%。股份制商業(yè)銀行開始發(fā)力，業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

　　大型商業(yè)銀行仍占主導(dǎo)地位

　　保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)表示，近年來，銀保渠道來自于銀行電子銀行、網(wǎng)上銀行、官網(wǎng)、官微等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的保費(fèi)比重越來越高，傳統(tǒng)銀保經(jīng)營(yíng)模式也逐步借鑒和吸納互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的技術(shù)和經(jīng)營(yíng)模式。銀保業(yè)務(wù)開始運(yùn)用數(shù)據(jù)分析、用戶畫像等技術(shù)推進(jìn)精準(zhǔn)營(yíng)銷，打通網(wǎng)站、微信、APP等服務(wù)平臺(tái)，提升服務(wù)效率和質(zhì)量。尤其是疫情的出現(xiàn)，促使商業(yè)銀行和保險(xiǎn)公司共同加快線上化營(yíng)銷模式的探索，傳統(tǒng)銀保業(yè)務(wù)呈現(xiàn)“線下轉(zhuǎn)線上，網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)線上”的明顯趨勢(shì)。

　　2020年大型商業(yè)銀行及郵政儲(chǔ)蓄銀行的銀保業(yè)務(wù)仍然占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，但市場(chǎng)份額明顯下降。隨著銀保業(yè)務(wù)在提升銀行中收、客戶經(jīng)營(yíng)價(jià)值和客戶經(jīng)理收入等方面具有的獨(dú)特價(jià)值，越來越多的銀行開始重視銀保業(yè)務(wù)，其中股份制商業(yè)銀行成為業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)的主力軍。很多銀行與保險(xiǎn)公司，尤其是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，在產(chǎn)品開發(fā)、培訓(xùn)支持、激勵(lì)機(jī)制、銷售模式等方面進(jìn)行了深層次合作和創(chuàng)新，使得股份制商業(yè)銀行的期交業(yè)務(wù)及財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)得到快速增長(zhǎng)。

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責(zé)任編輯：潘翹楚