為進一步洞察車險行業未來發展，億歐智庫特撰寫《2021中國車險科技產業創新服務研究報告》，希望為行業人士提供更多可參考性發展建議。

題圖來自“收費圖庫”

車險綜改下，產業變革的紅利正在推動車險業務數字化進程加速。

2020年9月19日，《關于實施車險綜合改革的指導意見》正式實施。在此次車險綜改下，指導意見提出要大力支持行業運用生物科技、圖像識別、人工智能、大數據等科技手段，提升車險產品、保障、服務等的信息化、數字化、線上化水平。

為進一步洞察中國車險科技產業發展大勢，億歐智庫特圍繞中國車險科技產業服務進行了深入研究，從車險市場發展概況、車險業務創新及市場未來發展三大維度對車險市場進行了細致拆解，最終對外輸出《2021中國車險科技產業創新服務研究報告》。

一、多參與角色下，車險科技產業鏈價值逐漸凸顯

中國汽車保險業務經歷了曲折的發展歷程，幾十年間，中國的汽車保險業務經歷了曲折的發展歷程。幾十年間，中國汽車保險市場在若干次大規模調整期間實現了快速發展。按照發展階段劃分，主要分為萌芽期——試辦時期——初步發展——改革第一階段——改革第二階段——改革第三階段。

銀保監會數據顯示，車險作為主要險種在財產保險保費收入中占據著重要位置。但從整體市場發展情況來看，車險在財產保險保費收入占比處于持續下滑狀態，從2015年的77.5%下降至2020年的60.7%。這意味著在競爭不斷加劇的市場環境下，車險市場競爭壓力與日俱增。

從保費收入規模來看，2015-2020年，中國車險保費收入持續增長，從6199億元增長至8245億元。但對比2019年，2020年車險保費收入呈現出微弱增長態勢。從連續幾年整體收入情況看，億歐智庫認為，隨著車險綜改持續深化，中國車險保費收入有可能出現短期負增長的局面。

在競爭環境中，人保財險、平安財險和太保財險瓜分了主要車險市場份額。自2019年至2020年，市場競爭格局并無較大變化。 2020年人保財險公司車險保費收入達2656.5億元，平安財險為1961.5億元，中國太平洋財產為956.7億元。 2020年，三者所占市場份額分別為32.2%、23.8%、11.6%。

但在多參與主體下，突破原有傳統體系，中國車險行業細分賽道價值逐漸顯現。在整體布局當中，車險產業的服務鏈條正在加速形成。圍繞保險公司、渠道端、服務端、互聯網科技公司的商業形態正在加速構建。

與此同時，在冗長的產業鏈條，導致行業各環節均存在痛點，保費居高不下、流程較為復雜、服務水平參差不齊等痛點持續阻礙著行業進一步發展。

二、科技助力下，車險業務走向創新發展

在車險綜改風口下，車險行業正處于轉型關鍵時期，保險科技正在成為車險行業快速發展的突破口。人工智能、大數據、云計算、區塊鏈和物聯網等技術逐漸滲透至車險行業核心業務流程。

科技助力下，車險行業將結束過去長期粗放競爭、產品同質化現象，逐步向服務主導、產品多樣化且精細化運營階段過渡。屆時，圍繞科技服務公司提供技術賦能的行業屬性也將越來越明顯，新商業模型也將逐步建立。

億歐智庫認為，按科技公司商業類型劃分，車險科技企業主要從技術服務角度和代運營服務方面切入市場。

三、挑戰與利好機遇背景下，車險市場未來發展趨勢

但對于大多數玩家來說，隨著車險綜改進一步推進，整體市場發展不僅面臨著來自汽車市場不斷萎縮的挑戰，車險保費持續下降的壓力也逐漸顯現。此外，圍繞科技布局的企業還將面臨來自內部的多重挑戰。

從市場發展規模角度，億歐智庫預測，2021年車險市場將迎來發展拐點，2025年將突破萬億大關。

按照整體市場數字化滲透角度，億歐智庫認為，2021年將成車險數字化元年，到2025年車險數字化滲透率將達到20%左右。

此外，在商業趨勢發展層面，億歐智庫對于車險產業進行了細致梳理，我們認為，在未來產業發展變化過程中將出現四大趨勢：車險業務線上化管理將成為行業布局的重要方向；中介作用將逐漸被削弱，競爭資源將向大中保險公司集中；電銷形式將成為保險公司重點發展的路徑；物聯網發展推動下，車險智能化時代照進現實。