原標(biāo)題：深度分析！2021年中國(guó)新能源汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展前景分析

　　來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

　　近年來(lái)，隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的爆發(fā)式增長(zhǎng)，新能源汽車保險(xiǎn)日益受到社會(huì)關(guān)注。相比傳統(tǒng)車輛，新能源汽車在能源動(dòng)力、物理結(jié)構(gòu)及風(fēng)險(xiǎn)特征等方面均存在較大差異。

　　新能源汽車和燃油汽車之間的風(fēng)險(xiǎn)因素不同，導(dǎo)致新能源汽車保險(xiǎn)特點(diǎn)存在差異，保障需求和定價(jià)結(jié)構(gòu)也不同，新能源汽車保險(xiǎn)因其特殊性條款急需改進(jìn)。

　　新能源汽車包括插電式混合動(dòng)力汽車（PHEVs）、純電動(dòng)汽車（EVs）和燃料電池汽車等。純電動(dòng)汽車占全球新能源汽車的三分之二，其中大部分在中國(guó)銷售，主要與國(guó)家推行的政策有關(guān)。

　　中國(guó)新能源汽車現(xiàn)狀

　　受益于政策的優(yōu)惠，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)從2014年開(kāi)始快速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅上升；隨后2018以后受到補(bǔ)貼倒退的影響，產(chǎn)銷量增速放緩。2019年新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量124.2萬(wàn)輛，這是自2009年大力推行新能源汽車產(chǎn)業(yè)以來(lái)出現(xiàn)的首次年度下降。

　　目前，為了緩解疫情對(duì)新能源汽車行業(yè)的影響，我國(guó)推遲補(bǔ)貼政策至2021年，行業(yè)發(fā)展正逐漸恢復(fù)中。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)據(jù)顯示，2020年，新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到136.6萬(wàn)輛，產(chǎn)量較2019年有所回升。

　　銷量方面，通過(guò)多年來(lái)對(duì)新能源汽車整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的培育，各個(gè)環(huán)節(jié)逐步成熟，豐富和多元化的新能源汽車產(chǎn)品不斷滿足市場(chǎng)需求，使用環(huán)境也在逐步優(yōu)化和改進(jìn)，在這些措施之下，新能源汽車越來(lái)越受到消費(fèi)者的認(rèn)可。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年，我國(guó)新能源汽車銷量從7.5萬(wàn)輛上升至136.7萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。

　　從純電動(dòng)市場(chǎng)廠商銷量來(lái)看，純電動(dòng)市場(chǎng)前10廠商排名基本穩(wěn)定；2020年1-11月，上汽通用五菱銷量破12萬(wàn)，超越特斯拉（中國(guó)）奪得榜首，市場(chǎng)份額達(dá)16.6%；特斯拉市場(chǎng)份額15.7%，排名第二；比亞迪市場(chǎng)份額11.3%，排名第三。

　　注：數(shù)據(jù)截至2020年1-11月，下同。

　　從插電混動(dòng)市場(chǎng)廠商銷量排名來(lái)看，比亞迪銷量破3萬(wàn)，穩(wěn)居榜首，市場(chǎng)份額達(dá)18.3%；理想超越華晨寶馬，位列第二，市場(chǎng)份額達(dá)14.9%；保時(shí)捷躋身第十位。

　　汽車保險(xiǎn)占據(jù)汽車后市場(chǎng)前五大地位

　　汽車后市場(chǎng)是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過(guò)程中的各種服務(wù)，它涵蓋了消費(fèi)者買車后所需要的一切服務(wù)，主要包括汽車養(yǎng)護(hù)、汽車金融、汽車租賃、二手車交易、汽車維修等。

　　根據(jù)德勤對(duì)汽車后市場(chǎng)的分類顯示，汽車金融市場(chǎng)占比29%，為汽車后市場(chǎng)最大細(xì)分市場(chǎng)；汽車保險(xiǎn)作為汽車五大后市場(chǎng)之一，占比16%。

　　車險(xiǎn)承保增速放緩，賠付率居高不下

　　2011-2019年，我國(guó)機(jī)動(dòng)車承保數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)2020年12月公布的2018年度機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)業(yè)務(wù)情況顯示，2019年，機(jī)動(dòng)車的承保面持續(xù)擴(kuò)大，投保機(jī)動(dòng)車共計(jì)2.6億輛，同比增長(zhǎng)2.0%，較上年下降7個(gè)百分點(diǎn)。

　　車險(xiǎn)保費(fèi)收入增速持續(xù)下滑

　　2011-2020年，我國(guó)車險(xiǎn)保費(fèi)收入持續(xù)增長(zhǎng)，從3505億元增長(zhǎng)至8245億元，共增長(zhǎng)4740億元。增速方面，2011-2014年，我國(guó)車險(xiǎn)保費(fèi)收入增速雖有波動(dòng)但維持在14%以上，漲幅較大；而2014年開(kāi)始我國(guó)車險(xiǎn)保費(fèi)收入增速持續(xù)下滑；2020年，我國(guó)車險(xiǎn)保費(fèi)收入增速仍不足1%。

　　車險(xiǎn)賠付方面，2011-2013年，我國(guó)車險(xiǎn)賠付率持續(xù)增長(zhǎng)，主要原因?yàn)楸姸嘭?cái)險(xiǎn)公司為了搶占市場(chǎng)份額，承保條件寬松，造成承保質(zhì)量偏低，導(dǎo)致機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)出現(xiàn)“高返還、低費(fèi)率”的現(xiàn)象。

　　隨著商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改之后，車險(xiǎn)綜合賠付率明顯下降，2013-2017年，我國(guó)車險(xiǎn)賠付率從57.6%降至52.4%，2018年車險(xiǎn)綜合賠付率再次上漲。2019年，我國(guó)汽車保險(xiǎn)賠付率增長(zhǎng)至56.34%，車險(xiǎn)業(yè)的賠付率居高不下。

　　注：車險(xiǎn)賠付率由機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)賠款與給付除以車險(xiǎn)保費(fèi)收入計(jì)算得出，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)賠款與給付、車險(xiǎn)保費(fèi)收入數(shù)據(jù)均來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。

　　新能源汽車的風(fēng)險(xiǎn)變化

　　目前，燃油汽車和新能源汽車之間的保險(xiǎn)保障區(qū)別并不明顯。為了促進(jìn)新能源汽車行業(yè)的可持續(xù)和健康發(fā)展，保險(xiǎn)公司和監(jiān)管機(jī)構(gòu)需要通過(guò)考慮技術(shù)因素和風(fēng)險(xiǎn)特征來(lái)區(qū)分燃油汽車和新能源汽車，并制定合適的保險(xiǎn)政策。新能源汽車主要的風(fēng)險(xiǎn)因素有如下幾類：

　　商業(yè)三責(zé)險(xiǎn)受汽車品牌的影響最大，車損險(xiǎn)更換零配件成本更高

　　商業(yè)三責(zé)險(xiǎn)模型選取的11個(gè)變量及其對(duì)應(yīng)的系數(shù)跨度（即系數(shù)的最大值與最小值之間的相對(duì)距離），系數(shù)跨度越大的變量在模型中越重要。例如，品牌類別的系數(shù)跨度為4.23，說(shuō)明品牌類別在評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)模型中具有重大的統(tǒng)計(jì)意義。

　　相反，燃油類型的系數(shù)跨度為0.25，說(shuō)明其在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型中影響較小。與商業(yè)三責(zé)險(xiǎn)模型類似，車損險(xiǎn)模型10個(gè)變量及其對(duì)應(yīng)的系數(shù)跨度（即系數(shù)的最大值與最小值之間的相對(duì)距離），系數(shù)跨度越大的變量在車損險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型中統(tǒng)計(jì)影響越為重要。

　　除了與傳統(tǒng)汽車共同的風(fēng)險(xiǎn)因素以外，新能源汽車由于不同的品牌擁有不同的電池供應(yīng)商，因此電池質(zhì)量不同而風(fēng)險(xiǎn)因素不同。此外，與車損險(xiǎn)相比，商業(yè)三責(zé)險(xiǎn)中基于地理位置的因素對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響更大。對(duì)車損險(xiǎn)而言，品牌類型變量的統(tǒng)計(jì)意義主要在于更昂貴的汽車或進(jìn)口汽車更換零配件的成本更高。

　　新能源汽車的車損險(xiǎn)主要保險(xiǎn)責(zé)任，如碰撞、傾覆和救援費(fèi)用，和傳統(tǒng)燃油汽車類似。然而，新的風(fēng)險(xiǎn)因素并未包括在內(nèi)。這些風(fēng)險(xiǎn)包括電池起火（區(qū)別于自燃）、電池引發(fā)的爆炸以及其他與新能源汽車相關(guān)的責(zé)任問(wèn)題（例如由發(fā)動(dòng)機(jī)電機(jī)損壞和電池?fù)p壞引起的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)）。由于沒(méi)有相關(guān)保單條款，如果發(fā)生此類事故，新能源汽車車主將難以索賠。

　　新能源汽車保險(xiǎn)相關(guān)建議

　　盡管損失和風(fēng)險(xiǎn)存在差異，但目前新能源汽車與燃油汽車之間的保單條款并無(wú)實(shí)質(zhì)差異。目前中國(guó)缺乏對(duì)新能源汽車保險(xiǎn)的統(tǒng)一監(jiān)管，在具體定價(jià)原則的制定上西方市場(chǎng)比中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展更為先進(jìn)。結(jié)合西方市場(chǎng)新能源啟程保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)，以下提出部分相關(guān)建議：

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責(zé)任編輯：范迪