原標題：車險全年數據出爐：四季度保費負增長10.4%；廣西、青島、陜西和山東承保虧損

　　來源：慧保天下

　　2020年9月19日車險綜改正式落地，成為影響車險市場，乃至整個財險江湖走向的標志性事件，如今，全年車險數據已經出爐，車險綜改究竟改變了什么？

　　回顧車險市場過去數年發展，能明顯看到，2016年是財險行業的一道分水嶺。

　　此前，得車險者得天下，車險引領拉動行業發展；全險種增速基本略低于車險增速，非車險業務的存在感極低——車險業務“一險獨大”由來已久，法律環境不健全、投保意愿不強烈、供給服務不匹配等多方因素影響，車險一直都是財險公司的主營險種，2010年以來，行業車險業務占比持續高于70%，甚至有公司車險業務占比長期超過90%。

　　2016年及之后，車險費改落地，增速下滑、盈利下降，非車險增速一騎絕塵，期間雖然有個別險種調整的影響，但總體維持了兩位數的增速，減緩了車險頹勢的沖擊。

　　2013-2020年保費收入增速比較

　　2020年，在車險綜改以及疫情的影響之下，財險業迎來又一道分水嶺，這一年，車險增速進一步下滑，全年，車險業務保費收入8245億元，同比增速僅有0.7%，勉強維持了正增長。車險業務占比已跌落至60.7%，為近十年來的最低水平——應該也是以后十年中的最高水平，今年內跌破六成已成定局。

　　由于車險綜改在2020年的三季度末才正式實施，實施時間尚短，且財務數據相對業務數據呈現明顯的滯后性，也許至少要到2022年才能真正理解車險綜改給財險行業帶來的深刻影響，但從2020年的數據來看，一些趨勢已經顯現。

　　本文嘗試從不同區域市場的表現出發，觀察分析其中的變化——因為此次車險綜改依然是由36個省市自治區銀保監局制定費率方案報送要求，各地的自主定價系數均值上下限、平均手續費等關鍵指標均有所不同，不同區域市場的不同表現，實際上也在某種程度上折射了當地的車險監管思路，在全面推進屬地監管的今天，這樣的市場觀察分析，也更有其實際意義。

　　整體而言，從區域發展情況來看，差異比較明顯。

　　01

　　2020年13個省市車險保費出現負增長，車險頭把交椅將生變？

　　車險業務的區域集中度雖不及公司集中度那么高，但也是比較集中的。前三大地區是廣東、江蘇和浙江，合計車險保費收入2000億元，占據近四分之一的市場份額。前八大地區分別是廣東、江蘇、浙江、山東、河北、河南、四川和安徽，占據了車險市場的半壁江山。

　　2020年車險保費收入前八大地區情況表（億元）

　　車險保費規模低于100億的地區有8個，基本為城市型機構和西部或邊遠地區，車險市場體量比較有限，包括甘肅、青島、廈門、大連、寧夏、海南、青海和西藏，八個省市車險保費合計423億元，還不及領頭羊廣東省的六成。

　　在原保費收入增速方面，雖然行業僅錄得0.7%的增速，但從地區來看，多數地區還是維持了正增長的態勢，36個省市中，23個實現了正增長，但是都以小幅增長為主，增速高于5%的地區只有陜西和廣西。是不是前期的試點改革把保費基數壓得太低？

　　行業排頭兵又是什么情況？作為車險規模的前兩位，廣東和江蘇在2020年的車險發展也是冰火兩重天，廣東車險負增長1.16%，江蘇正增長4.27%。兩地的保費差距已經縮小到十億元以內，車險的頭把交椅在2021年會不會有所變動？ 

　　其實，城市型區域面對車險綜改，的確存在天然的發展劣勢——集中度較高、市場體量有限、家用車業務為主、非車緩釋不足等等，都導致這類型公司經營舉步維艱。

　　13個負增長地區中，城市型區域占據四席，上海、大連、廈門和北京，的確是難。

　　車險保費負增長幅度超過5%的有三個地區，湖北，北京和廈門，湖北主要受疫情的影響，剩下兩家都是城市型區域。

　　但是，好戲才剛剛開始啊！“9·19”綜改的落地，是車險經營的分水嶺，有必要從四季度單季的表現來看看各地區的成色。

　　四季度單季，行業車險保費負增長幅度為10.4%。各地區之間差異明顯，僅有兩個地區保費實現正增長，依然是陜西和廣西；負增長幅度超過20%的有四個地區，內蒙、吉林、湖南和湖北，若大幅負增的狀態持續，費用分攤的壓力將急劇上升，利潤約束之下，機構、人員都面臨挑戰。

　　02

　　大公司拉動下行業整體承保盈利，青海車險綜合成本率低至80%，山東承保虧近19億元

　　從車險綜合成本率來看，整個行業的水平是98.99%，在大公司的拉動下，還是實現了行業承保盈利。說起地區的盈利情況就很有意思，類似于全班每個小朋友都得了A，但全班平均分變成了B！

　　36個省區市車險合計承保盈利240億元，但是全國合計只盈利80億元，也就是說并未劃分到各個地區的公司總部承擔了近160億元的車險承保虧損？

　　雖然全國承保盈利，但依然有四個地區承保虧損，即廣西、青島、陜西和山東，虧損額度最高的是山東，綜合成本率達103.8%，車險承保虧損近19億元。

　　雖然承保虧損的是少數區域，但是綜合成本率同比上升的區域有26個，同比升幅超過4個百分點的地區有廣西、陜西、寧夏、山西、新疆和山東。

　　綜合成本率最優的獎狀頒發給青海地區，車險賠付率50%，費用31%，成本率只有81%，這是什么神仙地區？這是什么神仙車險業務？悄悄查了查，青海地區已經開設分支機構的只有12家財險公司，看到這神仙業績后，是不是要來一輪西部機構大開發。

　　2020年，行業綜合賠付率接近60%，綜合費用率接近40%。值得關注的是，兩項指標都是同比升高的，且綜合費用率上升幅度要高于綜合賠付率上升幅度。36個省市中，綜合賠付率同比升高的有14個地區，但綜合費用率同比升高的有26個地區，綜合費用率拐頭向下的理性競爭模式還未顯現。

　　車險綜改的星辰大海是成本結構的調整，綜合賠付率向75%趨近，綜合費用率向25%趨近。從2020年底的結果來看，星辰大海，路途尚遠。

　　03

　　陜西、廣西上演觸底反彈？寧波或成綜改理想樣本？

　　作為全國僅有的兩個增速超過5%的地區，也是同樣商車費改的排頭兵，在綜改啟幕后，陜西和廣西兩地的車險指標走向近乎完全一致。

　　保費收入增幅位列各地區前兩名，觸底反彈的畫面感十足。廣西2020年車險保費收入155.6億元，同比增長5.4%，陜西車險保費收入170.9億元，同比增速7%，無論是全年還是綜改落地后的四季度，增速均領銜全國；

　　綜合賠付率和綜合費用率雙升，且綜合費用率的升幅高于綜合賠付率的升幅。廣西2020年車險綜合賠付率為60%，同比增長4.2個百分點，陜西則是71.8%，增長了6.7個百分點；綜合費用率方面，廣西和陜西較2019年分別增加4.7、2個百分點。

　　整體綜合成本率升幅接近9個百分點。兩地2020年的車險綜合成本率均在100%以上，廣西100.1%、陜西為104.2%，分別較2019年同比增加了8.9和8.7個百分點，表現出奇的一致。除此之外，廣西和陜西的車險承保虧損幅度也在不斷拉大。

　　這個指標走向是不是星辰大海的現實版？是不是先行指標，給車險綜改打個樣？還是絕地反擊的異常表現？仍然需要一段時間來觀察。

　　迷茫之中，發現了一個朝著星辰大海疾行的身影，寧波地區，綜合費用率26%，綜合賠付率69%，是不是有點像我們理想中的樣子了？

　　寧波地區的兩率趨勢體現為綜合賠付率升高，綜合費用率下降，是不是更像了？

　　它也是36個地區中唯一一個綜合費用率低于30%的地區。

　　對于車險，小伙伴有很多的抱怨和感慨，恨鐵不成鋼。

　　但在財險行業幾大險種里，只有農險和車險實現了承保盈利，農險的成本率高達99.8%，只是實現承保利潤1億元，車險貢獻了承保利潤80億元。

　　車險，還是行業定盤的心。

　　附：2020年各地區車險經營情況

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責任編輯：戴菁菁