日前，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，截至2020年12月末，我國保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4.53萬億元，同比增長(zhǎng)6.12%。保險(xiǎn)金額8709.91萬億元，同比增長(zhǎng)34.62%。保單件數(shù)累計(jì)526.34億件，同比增長(zhǎng)6.25%。

在疫情影響下，盡管業(yè)務(wù)開展受到?jīng)_擊，但整體而言保險(xiǎn)業(yè)依舊保持平穩(wěn)發(fā)展。去年全年，我國人身險(xiǎn)公司和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3.17萬億元、1.36萬億元，同比增長(zhǎng)6.91%、4.36%。

其中，在車險(xiǎn)綜合改革的背景下，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保費(fèi)增速普遍承壓，全行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)收入累計(jì)為8245億元，同比僅增長(zhǎng)0.7%。但同時(shí)，以工程保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)等為代表的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)表現(xiàn)較為亮眼，保費(fèi)收入占比提升至39.3%，使得財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化。

新時(shí)代證券鮑淼分析指出，從短期來看，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，行業(yè)逐步進(jìn)入常態(tài)發(fā)展，人力及銷售策略回歸公司正常節(jié) 奏。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，隨著生產(chǎn)、生活的逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)保費(fèi)增速將逐步回升。但車險(xiǎn)綜合費(fèi)改將對(duì)車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模帶來沖擊。

而在保險(xiǎn)資金運(yùn)用上，截至2020年末，我國保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用余額為21.68萬億元，較上年末增長(zhǎng)17.02%。其中，債券投資規(guī)模達(dá)7.93萬億元，較上年末增長(zhǎng)23.89%，占比36.6%。

人身險(xiǎn)公司保費(fèi)規(guī)模3.92萬億元

在疫情沖擊下，盡管壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)線下開展受阻明顯，但去年全年我國人身險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入整體依然保持了平穩(wěn)增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月末，人身險(xiǎn)公司全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3.17萬億元，同比增長(zhǎng)6.91%;保戶投資款新增交費(fèi)7044億元，同比減少19.14%;投連險(xiǎn)獨(dú)立賬戶新增交費(fèi)473億元，同比增長(zhǎng)25.8%。

粗略計(jì)算，去年我國人身險(xiǎn)公司保費(fèi)規(guī)模合計(jì)達(dá)到3.92萬億元，同比增長(zhǎng)1.23%。其中原保費(fèi)收入、保戶投資款新增交費(fèi)及投連險(xiǎn)獨(dú)立賬戶新增交費(fèi)占比分別為80.82%、17.97%、1.21%。

報(bào)告期內(nèi)，人身險(xiǎn)公司保險(xiǎn)金額累計(jì)1198.02萬億元，同比增長(zhǎng)8.79%。保單件數(shù)累計(jì)超過9.06億件，同比增長(zhǎng)13.66%。

具體而言，2020年人身險(xiǎn)公司壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)共計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入近2.4萬億元，同比增長(zhǎng)5.4%。意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入633億元、7059億元，同比增長(zhǎng)-2.47%、13.38%，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入增速最高，成為人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入正增長(zhǎng)的主要原因。

報(bào)告期內(nèi)，壽險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)的保險(xiǎn)金額分別為35.92萬億元、416.42萬億元、745.68萬億元，同比增長(zhǎng)-7.66%、-11.78%、26.3%，保單件數(shù)分別為8509億件、4.53億件、3.68億件，同比增長(zhǎng)-15.61%、16.2%、20.07%。

無論是從保單件數(shù)、保險(xiǎn)金額來看，去年以來健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出，增速均達(dá)到三項(xiàng)業(yè)務(wù)中最高水平。

此外，去年人身險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)賠付支出共計(jì)6027億元，同比增長(zhǎng)7.34%。截至2020年12月末，人身險(xiǎn)公司資產(chǎn)總額為19.98萬億元，較上年末增長(zhǎng)17.82%。

值得關(guān)注的是，上周中國平安發(fā)布行業(yè)內(nèi)首份年度報(bào)告。2020年平安壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)共計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5114.87億元，同比減少2.33%;保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入合計(jì)5145.13億元，同比減少2.33%;稅前利潤(rùn)1071.34億元，同比減少1.53%;凈利潤(rùn)960.72億元，同比減少7.39%。

報(bào)告期內(nèi)，平安壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的新業(yè)務(wù)價(jià)值為495.75億元，同比下降34.7%，新業(yè)務(wù)價(jià)值率同比下降14個(gè)百分點(diǎn)。

平安方面表示，受疫情影響，公司傳統(tǒng)代理人線下業(yè)務(wù)展業(yè)受阻;同時(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)及個(gè)人收入面臨的不確定性增加，導(dǎo)致客戶對(duì)長(zhǎng)期保障產(chǎn)品的消費(fèi)支出暫時(shí)放緩;線下大型活動(dòng)舉辦依然受限，線下面對(duì)面拜訪仍未恢復(fù)到疫情前水平，公司高價(jià)值的長(zhǎng)期保障型業(yè)務(wù)受到一定沖擊。

而根據(jù)其他幾家上市險(xiǎn)企發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年除了新華保險(xiǎn)、中國人壽全年保費(fèi)收入分別增長(zhǎng)15.48%、7.83%之外，其他三家險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入均出現(xiàn)下降。

非車險(xiǎn)保費(fèi)收入占比提升至39.3%

相較于人身險(xiǎn)而言，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化較為明顯。

截至2020年12月末，我國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1.36萬億元，同比增長(zhǎng)4.36%。受到車險(xiǎn)綜合改革影響，去年全年機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)共計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入8245億元，同比僅增長(zhǎng)0.7%。

非車險(xiǎn)中，企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、工程保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入490億元、91億元、138億元、901億元、689億元、815億元、1114億元、541億元，同比增長(zhǎng)5.6%、0%、16.95%、19.65%、-18.36%、21.28%、32.62%、2.6%。

可以看到，在非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，工程保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)等四大險(xiǎn)種增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。這也使得財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化，去年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入的比例已經(jīng)下降至60.7%，非車險(xiǎn)保費(fèi)收入占比提升至39.3%，其中健康險(xiǎn)占比8.2%，為非車險(xiǎn)中的第一大險(xiǎn)種。

此外，報(bào)告期內(nèi)，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)金額合計(jì)為7511.89萬億元，同比增長(zhǎng)39.92%。其中，責(zé)任險(xiǎn)和意外險(xiǎn)保險(xiǎn)金額最高，分別為2767.48萬億元、2709.23萬億元，同比增長(zhǎng)77.38%、15.16%。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司全年保單件數(shù)517.28億件，同比增長(zhǎng)6.13%。截至2020年末，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司資產(chǎn)總額超過2.34萬億元，同比增長(zhǎng)2.1%。

上市險(xiǎn)企方面，以已經(jīng)披露年報(bào)的平安財(cái)險(xiǎn)為例，去年平安財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2858.54億元，同比增長(zhǎng)5.5%。其中，車險(xiǎn)保費(fèi)收入1961.51億元，同比僅增長(zhǎng)0.9%。非機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)、意外及健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入726.48億元、170.55億元，同比增長(zhǎng)14%、32.1%，與行業(yè)變動(dòng)趨勢(shì)基本保持一致。

在車險(xiǎn)綜合改革背景下，車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，平安產(chǎn)險(xiǎn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)全年綜合成本率提升至98.2%，承保利潤(rùn)32.69億元，在行業(yè)中仍處于領(lǐng)先地位。但同時(shí)平安產(chǎn)險(xiǎn)的保證保險(xiǎn)的承保利潤(rùn)為虧損31.25億元，整體營運(yùn)利潤(rùn)161.59億元，同比下降22.9%。

而在保險(xiǎn)資金的運(yùn)用方面，截至2020年12月末，我國保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用余額為21.68萬億元，較上年末增長(zhǎng)17.02%。其中，銀行存款、債券、股票和證券投資基金資金運(yùn)用余額分別為2.6萬億元、7.93萬億元、2.98萬億元，較上年末分別增長(zhǎng)2.96%、23.89%、22.4%，占比分別為11.98%、36.6%、13.76%。

同樣以平安為例，截至2020年末，平安保險(xiǎn)資金投資組合規(guī)模達(dá)3.74萬億元，較年初增長(zhǎng)16.6%。其中債券投資賬面值超過1.87萬億元，占比提升至50.2%，股票、理財(cái)產(chǎn)品投資占比分別為8.4%、6.7%。

報(bào)告期內(nèi)，中國平安的總投資收益為1996.36億元，同比增長(zhǎng)4.4%;凈投資收益1634.62億元，同比增長(zhǎng)13.5%。總投資收益率和凈投資收益率分別為6.2%、5.1%，同比下降0.7、0.1個(gè)百分點(diǎn)。(徐佳)