走到變革十字路口中國財產險行業，究竟應該何去何從？

埃森哲最新發布的報告，給出了“破局制勝之道”的建議。

埃森哲指出，行業步入困境早已預兆內在不可逃避的變革需求，如今更受疫情和車險綜改推動，面臨背水一戰的境地。從長遠視角來看，世界保險業繼續東移，中國市場被視為將在2030年接替美國成為世界第一大保險國，戰略機遇巨大；但在中短期，由于全球經濟增速放緩、科技應用浪潮迭起、商車市場本身變革以及國內車險市場改革加速，財險公司如果不能主動改變過度依賴車險、不能根據經濟新形勢做出戰略調整、不能借助科學技術的力量提升業務水平，就會在這次殘酷競爭中慘遭歷史淘汰。

誕生更新升級的需求

或許，主動破局才有突圍而出的可能。埃森哲認為，新常態之下原先的行業將誕生更新升級的需求，為中國財險業帶來新生機。

例如，人們的出行交通需求不會消失、新能源汽車異軍突起，令原有的車險業務出現新機會，思路可由“從車”向“從車+人”轉換，充分挖掘“車+非車”產品組合，打造一站式服務平臺。

財富增長及健康意識的覺醒，帶動健康險快速增長并催生構建新的健康行業生態系統，從社保出發構建醫保+商保一體化發展布局，創建全流程的線上線下健康管理及醫療服務平臺。

應糧食安全、以國內大循環為主體、國際國內雙循環下的戰略要求，農險在政策紅利之下迎來發展大機遇，可以打造更有地域特色的產品，建設全方位、多層次的風險保障，利用科技創新提升精準承保和理賠。

此外，新能源、新健康、新農業等經濟新勢力正悄然崛起，服務社會經濟的財險行業，也應借十四五規劃開局之際提前準備、前瞻謀篇，從而實現及時轉型并在結構調整中獲得生存，在生存中實現全新發展。

業務結構變化漸趨明朗

值得一提的是，財產險行業結構變化漸趨明朗。

埃森哲指出，作為財產險第一大險種，車險常年占據財險公司保費大半江山。但近年來，隨著機動車輛保有量增速的下滑和商車費改的推廣，車險的保費增速放緩。數據顯示，車險保費增速從2014年的15%以上逐步下降到2019年的年增速不足5%；車險保費占比從2017年開始呈下降趨勢，自2018年比重跌破70%后，2020年上半年進一步降至57%。在2020年車險綜改進一步讓利消費者后，車險保費收入預計將進一步下滑，車險作為財產險龍頭險種正面臨低增速甚至負增速的壓力。

另一方面，非車險迎來發展大機遇，其中健康險和農險成為近年增長的亮點。數據顯示，2017-2019年非車險市場發展迅速，保費占比逐步增加，2020年上半年農險和健康險的保費規模和同比增速均位列第一和第二。

因此，埃森哲強調，財產險行業結構變化漸趨明朗，車險比重下跌、非車險業務崛起的趨勢不斷加強。但盡管如此，車險仍會在相 當長一段時間內占據重要地位。同時與車險業務相比，非車險業務經營需要更高的業務創新能力、開拓能力、精算 定價能力和生態系統構建能力。保險公司應當針對不同的細分行業趨勢，預先發掘新的業務機遇，并提前制定應對策略。

中國銀保監會《加快財產保險業高質量發展三年行動方案2020-2022》提出，“至2022年財產險保費收入達到1.7萬億，保險深度需達到1.5%，保險密度到1200元，98%以上的公司監管評級達到B級以上，努力實現結構合理、功能完備、治理科學、競爭有序的財險市場體系”。可見，相較于 保險公司面臨的短期業績壓力，財險行業本身長遠發展潛力廣闊，優化業務結構、提升發展質量是財險公司面臨的更重要課題。

（作者：李致鴻 編輯：馬春園）