海峽保險2019年法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營評價拿C，保費(fèi)未上規(guī)模仍陷虧損周期
原創(chuàng)藍(lán)鯨保險 李丹萍
業(yè)內(nèi)人士指出，財險市場競爭白熱化，大公司在市場中處于優(yōu)勢主導(dǎo)地位，中小公司生存空間被擠壓，經(jīng)營上舉步維艱。
近日，中國保險行業(yè)協(xié)會公布2019年度保險公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果，海峽金橋財產(chǎn)保險股份有限公司（以下簡稱“海峽保險”）被評為C級，經(jīng)營評價體系從速度規(guī)模、效益質(zhì)量、社會貢獻(xiàn)進(jìn)行評價，按照規(guī)章，C類公司是經(jīng)營存在一定問題的公司。
對此，海峽保險回應(yīng)表示，公司速度規(guī)模得分較好；效益質(zhì)量方面改善緩慢，已采取措施增進(jìn)；受限于保費(fèi)規(guī)模相對偏小，風(fēng)險保障貢獻(xiàn)度、賠付貢獻(xiàn)度不高，但在社會貢獻(xiàn)方面也有諸多亮點(diǎn)。
作為一家地方國資背景的財險公司，2016年成立至今，海峽保險還未走出虧損周期，截至2019年末，年保費(fèi)規(guī)模在5億元以下，較初期規(guī)劃目標(biāo)有明顯差距。業(yè)內(nèi)專家分析，除了目標(biāo)設(shè)定與執(zhí)行落地方面的偏差，也反映了中小財險公司的生存困境，經(jīng)營管理和市場拓展方面遇到諸多困難，需要突破發(fā)展瓶頸。
未走出虧損周期，海峽保險連虧4年
據(jù)悉，為綜合評價保險公司經(jīng)營狀況，加強(qiáng)保險監(jiān)管，促進(jìn)保險公司改進(jìn)經(jīng)營管理、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，原保監(jiān)會印發(fā)了《保險公司經(jīng)營評價指標(biāo)體系（試行）》，經(jīng)營評價體系從速度規(guī)模、效益質(zhì)量、社會貢獻(xiàn)三個方面對保險公司的經(jīng)營狀況進(jìn)行評價，目的是引導(dǎo)保險公司提高管理水平，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。
具體來看，速度規(guī)模反映保險公司的發(fā)展態(tài)勢；效益質(zhì)量反映保險公司的經(jīng)營結(jié)果，是市場經(jīng)濟(jì)的內(nèi)在要求；社會貢獻(xiàn)反映保險經(jīng)營的社會效益，是保險公司發(fā)揮保險功能、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的要求。
業(yè)內(nèi)人士指出，海峽保險拿到C級的結(jié)果，大概率說明該公司在以上方面存在一項或多項待提升的空間，經(jīng)營存在一定問題。
“從評級標(biāo)準(zhǔn)來看，很重要的兩個因素是保險業(yè)務(wù)的增速和保險公司的盈利狀況，增速偏低、連續(xù)虧損，有可能拖累評分。但換一個角度，早期虧損也是新公司必然要走過的經(jīng)營周期，更需要股東層面予以關(guān)注，對普通消費(fèi)者來說，評級并不會有太大影響”，中國精算師協(xié)會創(chuàng)始會員徐昱琛對藍(lán)鯨保險分析道。
針對評級事項，海峽保險接受藍(lán)鯨保險采訪時回應(yīng)，公司在速度規(guī)模方面得分較好，下轄三個指標(biāo)均為滿分；效益質(zhì)量方面改善緩慢，目前處于產(chǎn)險公司初期普遍虧損階段，2019年綜合成本率高于行業(yè)平均水平，預(yù)計通過“落實(shí)轉(zhuǎn)型、降本增效、深化管理”等重點(diǎn)工作的推進(jìn)，逐步改善；由于保費(fèi)規(guī)模相對偏小，且風(fēng)險保障金額、賠付金額占全行業(yè)比重較低，導(dǎo)致貢獻(xiàn)度不高，但在社會貢獻(xiàn)方面也有諸多亮點(diǎn)，積極踐行社會責(zé)任。
成立于2016年的海峽保險，是福建首家國有法人的全國性保險公司，初期該公司雄心勃勃，定位打造成為“引領(lǐng)海峽兩岸金融服務(wù)的現(xiàn)代保險金融集團(tuán)”，規(guī)劃三步走戰(zhàn)略，第一步，前2年，立足福建、加快布局，力爭到2018年底，實(shí)現(xiàn)省內(nèi)重點(diǎn)市縣機(jī)構(gòu)全覆蓋，原保費(fèi)收入超5億元；第二步，3-5年，走出福建，業(yè)務(wù)上規(guī)模、上平臺，力爭到2021年末，實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入30億元、總資產(chǎn)超百億，并適時成立資產(chǎn)管理公司；第三步，6-10年，布局全國，承保、投資雙輪驅(qū)動，保費(fèi)超百億、總資產(chǎn)超200億，躋身中型保險公司。
如今，三步走約走了一步半，現(xiàn)實(shí)與理想之間，差距明顯。公開數(shù)據(jù)顯示，成立至今，海峽保險始終處于虧損狀態(tài)，2016年至2019年，分別虧損1526.83萬元、11639.22萬元、11239.06萬元以及8992.49萬元，2020年前三季度，該公司虧約9420.99萬元。
盡管保險業(yè)務(wù)收入保持上升趨勢，但海峽保險年保費(fèi)收入暫未突破5億元，今年前三季度，保險業(yè)務(wù)收入4.55億元，業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r與預(yù)期目標(biāo)仍有所差距。
“經(jīng)營戰(zhàn)略是一方面，落地執(zhí)行是另一方面，側(cè)面說明戰(zhàn)略執(zhí)行不是很到位，或者目標(biāo)定得過高”，徐昱琛評價道。
一位業(yè)內(nèi)人士指出，早年間隨著財險主體迅速增加，保險服務(wù)供給能力快速增長，市場競爭白熱化，大公司在市場中處于優(yōu)勢主導(dǎo)地位，中小財險公司生存空間被擠壓，經(jīng)營上舉步維艱。作為典型的地方性財險公司，海峽保險也裹挾其中。
海峽保險表示，近年來，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、金融監(jiān)管政策、經(jīng)營環(huán)境發(fā)生了較大變化，譬如商車險改革持續(xù)推進(jìn)、機(jī)構(gòu)批設(shè)、資本擴(kuò)充等，公司預(yù)計調(diào)整《三年發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》。
出路難覓，新設(shè)中小保險公司普遍遇發(fā)展瓶頸
進(jìn)一步聚焦經(jīng)營，成立4年有余的海峽保險，已經(jīng)歷一輪高管輪換，不足周年之際，董事長由王非變更為楊方，總經(jīng)理由籌建公告中的林長昌變?yōu)樯驊c宏。楊方來自于股東福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司，曾任金融資本部總經(jīng)理，此前并未直接涉足保險行業(yè)，沈慶宏曾任長安責(zé)任保險黨委委員、副總裁。
新的領(lǐng)導(dǎo)班子搭建后，海峽保險繼續(xù)沿著經(jīng)營規(guī)劃耕耘，從主要險種來看，公司與大多數(shù)新成立的財險公司一樣，選擇通過車險業(yè)務(wù)拉升保費(fèi)，近三年業(yè)務(wù)占比約6成，亦曾推出“車險+意外險”組合營銷，促進(jìn)車險業(yè)務(wù)發(fā)展，同時輔以發(fā)展健康險、工程險、意外險、企財險、責(zé)任險等。
不過，海峽保險的車險業(yè)務(wù)常年處于虧損狀態(tài)，2017年至2019年分別虧損1.42億元、0.77億元、0.91億元。
“我國新設(shè)保險公司的發(fā)展，普遍遇到一定瓶頸”，中國自保網(wǎng)執(zhí)行董事曹志宏博士分析道，一是我國保險市場起步晚，保險中介市場不發(fā)達(dá)，精算、理賠、再保險等高級保險專業(yè)人才和管理人才不足，社會對保險業(yè)的作用和認(rèn)識不足，使得新保險機(jī)構(gòu)在經(jīng)營管理和市場拓展方面遇到諸多困難；二是我國許多中小保險機(jī)構(gòu)沒有穩(wěn)定的業(yè)務(wù)來源，在市場拓展壓力較大，業(yè)務(wù)獲取成本遠(yuǎn)高于頭部成熟保險公司；三是我國財險市場費(fèi)率遠(yuǎn)低于國際水平，導(dǎo)致大多數(shù)保險機(jī)構(gòu)無利可圖。這也是包括海峽保險在內(nèi)的多數(shù)中小新型保險公司面臨的核心難題。
海峽保險較高的償付能力，也能側(cè)面佐證上述觀點(diǎn)。截至2020年3季度末，該公司綜合償付能力充足率為532.82%，同期財險公司平均水平為267.6%，約為倍數(shù)。
事實(shí)上，對于保險公司而言，償付能力猶如“雙刃劍”。業(yè)內(nèi)專家對藍(lán)鯨保險分析稱，若償付能力過于充足，或表示保險公司發(fā)展速度較慢，資本金沒有得到充分運(yùn)用，尚有發(fā)展空間。
“為什么沒有得到足夠的充分利用，因為沒有足夠的保費(fèi)收入來消耗資本金，又或者發(fā)展沒有達(dá)到預(yù)期”，徐昱琛說道。
不過，曹志宏也指出，新保險公司償付能力充足率普遍較高，主要原因是資本金規(guī)模大，保費(fèi)規(guī)模小造成的，“償付能力充足率是風(fēng)險指標(biāo)不是發(fā)展指標(biāo)，不能用它來衡量公司發(fā)展好壞”。
下一步怎么做？海峽保險給出規(guī)劃，下階段，將堅持目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向、算賬經(jīng)營，在效益經(jīng)營方面，做到開源節(jié)流、量力而出、自主經(jīng)營，把好“入口關(guān)”和“出口關(guān)”，走內(nèi)涵式發(fā)展之路，確保經(jīng)營成本率低于100%。在轉(zhuǎn)型發(fā)展方面，2020年著力點(diǎn)是農(nóng)險業(yè)務(wù)、政府業(yè)務(wù)、股東業(yè)務(wù)、銀保業(yè)務(wù)，同時穩(wěn)固車險業(yè)務(wù)，積極探索布局健康險領(lǐng)域。
“農(nóng)險業(yè)務(wù)、政府業(yè)務(wù)是這兩年費(fèi)率較好的財險業(yè)務(wù)，銀保業(yè)務(wù)比較容易上規(guī)模，主要代銷車險、家財險、意外險和理財型產(chǎn)品，此外，銀行有貸款企業(yè)客戶，具備企財險客戶資源”，曹志宏分析道。但總的來看，能夠獲取的規(guī)模和效益仍舊有限， 特色化經(jīng)營的模式，暫未顯現(xiàn)。
從行業(yè)角度來看，大多新設(shè)的中小保險公司聚焦“小而精、小而美、小而優(yōu)”，謀求差異化、特色化、區(qū)域化發(fā)展，從做大轉(zhuǎn)為做優(yōu)，已然成為趨勢，但在具體戰(zhàn)略落地、打造核心競爭力方面，還有很長一段路要走。（藍(lán)鯨保險 李丹萍 ）
責(zé)任編輯：陳鑫
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