平安壹賬通于美國當?shù)貢r間周三向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO（首次公開發(fā)行）招股書。這份招股書顯示，平安壹賬通計劃在紐約證券交易所或納斯達克全球市場IPO上市，股票代碼為“OCFT”，用作“占位符”的暫定籌資額為1億美元。

　　編輯 | N姐

　　本文僅為信息交流之用，不構(gòu)成任何交易建議

　　金融機構(gòu)技術(shù)即服務平臺

　　平安壹賬通在招股書中表示，該公司是中國市場上領(lǐng)先的金融機構(gòu)技術(shù)即服務平臺，提供云原生技術(shù)解決方案，將廣泛的金融服務行業(yè)專業(yè)知識與市場領(lǐng)先的技術(shù)結(jié)合在一起。截至2019年9月30日，平安壹賬通擁有超過3700名客戶，在中國技術(shù)即服務平臺中擁有的金融機構(gòu)客戶數(shù)量是最多的。

　　截至2019年9月30日，平安壹賬通廣泛的客戶基礎(chǔ)涵蓋了中國的所有大型銀行、99%的城市商業(yè)銀行和46%的保險公司，終端客戶總數(shù)達到了數(shù)以億計。自2015年12月成立以來，平安壹賬通的平臺已經(jīng)支持中國金融機構(gòu)為其最終客戶提供了1.8萬億元人民幣（約合0.3萬億美元）的交易。

　　平安壹賬通在招股書中披露了該公司的財務信息，表示自該公司成立以來，其業(yè)務已經(jīng)實現(xiàn)了迅速的增長。平安壹賬通2018年營收為14.135億元人民幣（約合1.978億美元），與2017年的5.819億元人民幣（約合8140萬美元）相比增長142.9%。在截至2019年9月30日的9個月中，平安壹賬通的營收為15.549億元人民幣（約合2.175億美元）。

　　截至2018年底，平安壹賬通的總客戶數(shù)達到了3500家左右，相比之下截至2016年底為超過1600家。平均而言，每名付費客戶在2018年中購買了3.0個產(chǎn)品，相比之下2016年為1.7個。

　　平安壹賬通2017年、2018年和截至2019年9月30日的9個月中的凈虧損分別為6.070億元人民幣、11.903億元人民幣（約合1.665億美元）和10.490億元人民幣（約合1.468億美元）。凈虧損在總營收中所占比例從2017年的104.3%下降到了2018年的84.2%，并在截至2019年9月30日的9個月中進一步下降到了67.5%。

　　平安壹賬通還在招股書中披露了主要股東的持股信息。Sen Rong Limited實益持有平安壹賬通的501,300,000股普通股，持股比例為50%；Bo Yu Limited實益持有平安壹賬通的398,700,000股普通股，持股比例為39.8%；SBI StellarS及其附屬實體實益持有平安壹賬通的61,333,332股普通股，持股比例為6.1%。

　　在此次IPO交易中，摩根士丹利、高盛（亞洲）公司、摩根證券、中國平安(601318)證券（香港）公司、美銀證券、匯豐證券（美國）公司、里昂證券和KeyBanc Capital Markets將擔任平安壹賬通的承銷商。

　　真正的區(qū)塊鏈第一股？

　　據(jù)奧維咨詢數(shù)據(jù)顯示，2018年中國金融機構(gòu)在科技投入上的市場規(guī)模為1,522億人民幣，預計到2023年，將按21.4%的復合年增長率增至4,008億人民幣。

　　金融壹賬通在招股說明書中反復強調(diào)，其核心實力是金融科技的輸出能力。在金融壹賬通看來，中國乃至全球的金融科技市場前景十分廣闊。

　　金融壹賬通認為，全球金融機構(gòu)都面臨著來自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的挑戰(zhàn)，亟需通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升競爭力。在中國，金融機構(gòu)不僅面臨來自外部互聯(lián)網(wǎng)公司的顛覆，還需要應對經(jīng)濟轉(zhuǎn)型帶來的業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的壓力。因此，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求顯得尤其迫切。

　　但目前大部分金融機構(gòu)缺乏資本、人才及研發(fā)實力，無法獨立支撐這個漫長且昂貴的過程，因此需要借助外部的解決方案來實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，這其中便蘊藏著巨大的市場機會。

　　值得一提的是，金融壹賬通在機構(gòu)市場開拓方面，主要以基于交易的收費模式快速搶占市場，從而推動客戶數(shù)和收入持續(xù)高增長。金融壹賬通打破了傳統(tǒng)SaaS平臺以系統(tǒng)或解決方案定價的收入模式，改為采用基于交易量的收入模式，即僅收取少量前期安裝實施費用，之后的主要收入是基于金融機構(gòu)客戶在云服務平臺上產(chǎn)生的交易量或者業(yè)務量來計算。

　　同時基于交易量的收入模式也為公司衍生了更多種變現(xiàn)方式，包括放貸量、理賠額、數(shù)據(jù)庫需求以及API調(diào)用等。2018年，金融壹賬通超過77%的收入來自該模式。

　　在中國市場之外，金融壹賬通正在向全球金融機構(gòu)拓展這些已在中國市場得到驗證的服務，復制其在中國市場的成功經(jīng)驗。招股書顯示，目前，金融壹賬通已經(jīng)在10個國家和地區(qū)開展業(yè)務，包括新加坡、泰國、印尼、柬埔寨和韓國等。

　　8月份，有媒體報道，金融壹賬通的區(qū)塊鏈已在五大生態(tài)圈落地。金融壹賬通壹賬鏈FiMAX已在供應鏈金融、貿(mào)易融資、中小企業(yè)貸款、智慧環(huán)保、按揭、超級車管所、藥品溯源、電子病歷等場景實現(xiàn)落地，涵蓋了金融、智慧城市、房產(chǎn)、汽車、醫(yī)療五大生態(tài)圈。

　　值得注意的是，之前，金融壹賬通區(qū)塊鏈團隊產(chǎn)品負責人、高級產(chǎn)品總監(jiān)王夢寒強調(diào)，作為平安集團旗下金融科技服務公司，金融壹賬通做的不是平臺，而是網(wǎng)絡(luò)。平安不做數(shù)據(jù)收集，二是通過區(qū)塊鏈把大家鏈在一起，讓數(shù)據(jù)得以流通。鏈上參與方加密數(shù)據(jù)除了自身不會有別人能看，這也是平安區(qū)塊鏈技術(shù)上的一個創(chuàng)新與應用。

　　9月份，金融壹賬通宣布與菲律賓聯(lián)合銀行(Union Bank)旗下公司UBX達成合作，將共同構(gòu)建菲律賓第一個由區(qū)塊鏈技術(shù)驅(qū)動的科技平臺，以滿足菲律賓國內(nèi)中小微企業(yè)的融資需求。

　　在中國市場之外，金融壹賬通正在向全球金融機構(gòu)拓展這些已在中國市場得到驗證的服務，復制其在中國市場的成功經(jīng)驗。招股書顯示，目前，金融壹賬通已經(jīng)在10個國家和地區(qū)開展業(yè)務，包括新加坡、泰國、印尼、柬埔寨和韓國等。

　　8月份，有媒體報道，金融壹賬通的區(qū)塊鏈已在五大生態(tài)圈落地。金融壹賬通壹賬鏈FiMAX已在供應鏈金融、貿(mào)易融資、中小企業(yè)貸款、智慧環(huán)保、按揭、超級車管所、藥品溯源、電子病歷等場景實現(xiàn)落地，涵蓋了金融、智慧城市、房產(chǎn)、汽車、醫(yī)療五大生態(tài)圈。

　　值得注意的是，之前，金融壹賬通區(qū)塊鏈團隊產(chǎn)品負責人、高級產(chǎn)品總監(jiān)王夢寒強調(diào)，作為平安集團旗下金融科技服務公司，金融壹賬通做的不是平臺，而是網(wǎng)絡(luò)。平安不做數(shù)據(jù)收集，二是通過區(qū)塊鏈把大家鏈在一起，讓數(shù)據(jù)得以流通。鏈上參與方加密數(shù)據(jù)除了自身不會有別人能看，這也是平安區(qū)塊鏈技術(shù)上的一個創(chuàng)新與應用。

　　9月份，金融壹賬通宣布與菲律賓聯(lián)合銀行(Union Bank)旗下公司UBX達成合作，將共同構(gòu)建菲律賓第一個由區(qū)塊鏈技術(shù)驅(qū)動的科技平臺，以滿足菲律賓國內(nèi)中小微企業(yè)的融資需求。

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