原標(biāo)題：重疾險需求井噴險企賠付壓力顯現(xiàn)

　　來源：金融時報

　　目前中國的重疾保險市場發(fā)展呈現(xiàn)出規(guī)模大、增長速度快、參保人群趨于年輕化等顯著特征。面對廣泛消費者更加多樣化和個性化的需求，壽險行業(yè)已經(jīng)處于從量變到質(zhì)變發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型階段。如何為客戶提供更有效滿足實際需要的保險產(chǎn)品服務(wù)，同時保證行業(yè)穩(wěn)健地持續(xù)發(fā)展，不斷提升產(chǎn)品服務(wù)供給和風(fēng)險管理能力，是行業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn)。

　　重疾險的發(fā)展經(jīng)歷了從病種數(shù)量不斷增加、輕癥保障從無到有、賠付次數(shù)由單次變多次的轉(zhuǎn)變，如今迎來了井噴式的發(fā)展。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年，我國重疾險保單數(shù)量已達3億張，平均每年新增3000萬張保單，新單保費收入已達1000億元以上。

　　近期，國家衛(wèi)健委等部門聯(lián)合印發(fā)了《健康中國行動——癌癥防治實施方案（2019-2022年）》，為中國的癌癥風(fēng)險防控和癌癥治療支持做出了進一步指導(dǎo)，也讓各保險公司對于重疾險銷售拉動整體業(yè)務(wù)寄予了厚望。然而，重疾險市場繁榮的背后也面臨著賠付支出成本加大等風(fēng)險。在監(jiān)管政策不斷收緊、行業(yè)回歸保障本源的背景下，通過商業(yè)保險的產(chǎn)品和服務(wù)，幫助社會更好應(yīng)對癌癥等重大疾病的風(fēng)險和負(fù)擔(dān)，助力實現(xiàn)“健康中國2030”的目標(biāo)，成為行業(yè)共同關(guān)注的焦點。

　　國民對重疾險需求高

　　創(chuàng)新性產(chǎn)品還須多樣化

　　瑞再研究院研究表明，中國消費者對健康保險需求的認(rèn)知較高，而消費者購買健康保險可覆蓋的風(fēng)險，首先要考慮的是由重大意外事故導(dǎo)致的高昂醫(yī)療費用，緊隨其后的是癌癥和心臟病導(dǎo)致的醫(yī)療成本。如何滿足消費者對健康險產(chǎn)品的要求，特別是應(yīng)對癌癥等重大疾病的產(chǎn)品，成為保險市場關(guān)注的重點。

　　目前，中國的癌癥發(fā)病率和死亡率均呈上升態(tài)勢，已經(jīng)成為嚴(yán)重威脅中國人群健康的公共衛(wèi)生問題之一。根據(jù)《全球癌癥負(fù)擔(dān)報告》，在2007年至2017年期間，中國的癌癥發(fā)病率年均增長超過2%，成為全球發(fā)病率增幅最大的國家之一。而隨著中國人口老齡化的不斷加劇，這一數(shù)字可能還會進一步增長。

　　瑞士再保險中國區(qū)人壽及健康險市場業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人張永強對《金融時報》記者表示：“中國目前的重疾保險市場發(fā)展呈現(xiàn)出規(guī)模大、增長速度快、參保人群趨于年輕化等顯著特征。面對廣泛消費者更加多樣化和個性化的需求，壽險行業(yè)已經(jīng)處于從量變到質(zhì)變發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型階段，即如何為客戶提供更有效滿足實際需要的保險產(chǎn)品服務(wù)，同時可以保證行業(yè)穩(wěn)健地持續(xù)發(fā)展，不斷提升產(chǎn)品服務(wù)供給和風(fēng)險管理能力是行業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn)。”

　　“醫(yī)療技術(shù)的進步是文明進步的標(biāo)志和人類的福祉，壽險、健康保險行業(yè)可以在這種進步和發(fā)展中發(fā)揮更大的作用。”張永強認(rèn)為，隨著中國老齡化的進程加速，癌癥的發(fā)生率也越來越高，同時醫(yī)療水平的進步和新診療手段的出現(xiàn)也會在短期內(nèi)大幅提升醫(yī)療費用。無論是從社會的和諧發(fā)展還是從居民的健康生活角度，都呼吁保險行業(yè)能夠為癌癥重疾提供有效的支持和保障，而保險企業(yè)和政府監(jiān)管部門需要共同努力來應(yīng)對壽險行業(yè)發(fā)展中的機遇和挑戰(zhàn)，進一步激發(fā)市場活力，為消費者提供更加多樣化和創(chuàng)新性的健康類保險產(chǎn)品。

　　重疾險增速過快

　　賠付支出壓力隨之增大

　　日前發(fā)布的《2018至2019年度人身險產(chǎn)品研究報告》（以下簡稱《報告》）調(diào)查結(jié)果顯示，重疾險是目前健康險中最主力的產(chǎn)品，可以滿足消費者對于大額醫(yī)療費用支出的保障需求。但伴隨著重疾險市場的迅猛增長，重疾險隨之上漲的賠付支出壓力也顯露出來。

　　記者在采訪中了解到，從目前看，保險行業(yè)內(nèi)經(jīng)營健康險的保險公司共分為三類：專業(yè)健康險公司、壽險公司（主營重疾險及醫(yī)療險）、財產(chǎn)險公司（主營短期財險產(chǎn)品）。盡管壽險公司的健康險數(shù)據(jù)不會單獨披露，但從專業(yè)健康險公司的盈利情況來看，盈利壓力仍較大。

　　人保健康、平安健康、昆侖健康及復(fù)星聯(lián)合四家健康險公司2016年至2018年數(shù)據(jù)顯示，四家公司中除平安健康實現(xiàn)穩(wěn)定盈利外，人保健康自2016年實現(xiàn)盈利0.8億元后，營業(yè)利潤持續(xù)走低；昆侖健康及復(fù)星聯(lián)合兩家在2017、2018 年連續(xù)兩年虧損。專業(yè)健康險公司經(jīng)營業(yè)績虧損仍是待解難題，其中，重疾險產(chǎn)品的高理賠支出也給健康險公司營業(yè)利潤增加壓力。

　　從新華保險2015年至2018年的理賠報告數(shù)據(jù)可以看到，公司理賠金額逐年遞增，重疾險賠付的占比及金額均有上升。新華保險2016年因重疾險賠付的金額為11.8億元，重疾險理賠金額占理賠金額比例為23.3%；截至2018年因重疾險賠付的金額為24.4億元，占比為30.1%。

　　從泰康人壽披露的2018年理賠數(shù)據(jù)來看，重疾險理賠金額占到48%，占比遠超于壽險（26%）、醫(yī)療險（24%）及意外險（2%）。但重大疾病件均賠付金額仍不足，件均賠付金額主要集中在2至5萬元（占比為29%）及5至10萬元（占比33%），件均賠付金額為20萬元以上的占比僅為5%。

　　從2018年銀保監(jiān)會公布的各家理賠數(shù)據(jù)可以看出，目前重疾險發(fā)病率較高的前三名為：惡性腫瘤、心臟病及心腦血管疾病。據(jù)泰康人壽理賠數(shù)據(jù)統(tǒng)計，惡性腫瘤、心臟病及心腦血管疾病的治療康復(fù)費用平均為35萬元、20萬元及25萬元，而對應(yīng)的件均賠付金額分別為8.1萬元、6.7萬元及5.6萬元。通常25種重大疾病治療及后續(xù)康復(fù)費用總額約為30萬元至50萬元，件均賠付金額顯示目前投保人的重疾險保單保額明顯不足。

　　值得注意的是，《報告》顯示，百萬醫(yī)療險作為一度流行的費用報銷型醫(yī)療產(chǎn)品，由于部分保險公司償付能力、風(fēng)控能力相對薄弱，風(fēng)險因素正逐步積累，預(yù)計百萬醫(yī)療產(chǎn)品的賠付成本將以每年15%至20%的速度增長。“低價高保”對于保險企業(yè)的償付能力具有較高要求，部分險企利潤下滑甚至虧損的情況，不僅引起了市場的謹(jǐn)慎，同時也引發(fā)行業(yè)對于保險產(chǎn)品回歸自身真實質(zhì)量的廣泛關(guān)注。

　　重疾發(fā)病率持續(xù)升高

　　市場競爭還須尋求創(chuàng)新之路

　　保險公司讓人眼花繚亂的重疾險產(chǎn)品爭相升級迭代，對于消費者來說，可能是好事，因為產(chǎn)品越來越劃算。然而，在一窩蜂地爭搶市場和客戶之余，保險業(yè)也應(yīng)反思，產(chǎn)品有沒有定價風(fēng)險，特別是在重大疾病、死亡等的發(fā)生率抬高趨勢下，如何應(yīng)對賠付集中壓力？

　　隨著近年來重疾發(fā)病率的持續(xù)提升，保險公司承保的重大疾病經(jīng)驗發(fā)生概率不斷提高，原有重疾險的費率厘定依據(jù)重疾經(jīng)驗發(fā)生率表（2006-2010）已經(jīng)無法提供實際的發(fā)生率。銀保監(jiān)會于2019年3月下發(fā)了《關(guān)于開展中國人身保險業(yè)重大疾病經(jīng)驗發(fā)生率表修訂工作有關(guān)事項的通知》，要求人身險全行業(yè)參與并成立各公司領(lǐng)導(dǎo)小組共同完成修訂工作。

　　“重疾險自1995年首次被引入中國，經(jīng)過十余年的發(fā)展，從最初壽險的附加險逐漸成為保險行業(yè)的后起之秀。”一位大型險企相關(guān)負(fù)責(zé)人對《金融時報》記者表示，“行業(yè)監(jiān)管部門曾先后推出重疾定義及重疾發(fā)生率表規(guī)范保險公司產(chǎn)品定價，但隨著醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展以及市場上已有多次賠付產(chǎn)品的普遍銷售，原有重疾險的費率厘定依據(jù)已經(jīng)無法提供實際重疾發(fā)生率，同時產(chǎn)品逐漸細(xì)分和多元化，需要更多維度地細(xì)分發(fā)病率，2019年開始啟動修訂重疾發(fā)生率的工作。”

　　中銀國際證券分析人士對記者坦言，修訂重疾發(fā)生率表彌補了中小公司原有理賠經(jīng)驗少、重疾數(shù)據(jù)不全、定價依據(jù)寬泛等問題，行業(yè)壁壘將會進一步被打破，市場應(yīng)以產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新來尋找突圍路徑。從目前來看，中小公司在互聯(lián)網(wǎng)、電銷渠道不斷開拓，推出了包括特定人群、特定疾病等的疾病險種；大型保險公司也在利用自身規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢及大數(shù)據(jù)處理能力，不斷嘗試創(chuàng)新保險產(chǎn)品及服務(wù)。可以預(yù)測，修訂重疾發(fā)生率表后，有可能從現(xiàn)有單一賠付、后續(xù)不賠付修訂為分階段賠付，前期解決疾病治療費用，后期補充緩解經(jīng)濟壓力；通過重疾險產(chǎn)品定價敏感性測試，單一調(diào)整重疾經(jīng)驗發(fā)生率對于產(chǎn)品定價存在一定影響，但影響較小，調(diào)整重疾發(fā)生率表旨在指導(dǎo)中小公司定價規(guī)范，避免惡性價格競爭。

責(zé)任編輯：潘翹楚