2019年以來互聯(lián)網(wǎng)保險重回增長軌道，占總保費收入比例持續(xù)攀升。

　　截至2023年，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)保險保費規(guī)模約為4949億元，占總保費收入的比例為9.7%。根據(jù)同業(yè)交流數(shù)據(jù)，2024年前7個月，互聯(lián)網(wǎng)保險累計保費3663億元，同比增長15%，預(yù)計2024年整體可重回兩位數(shù)以上的占比。

　　現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)保險格局如何？高速發(fā)展之外還有哪些趨勢、特征？清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險與養(yǎng)老金融研究中心、元保集團(tuán)日前聯(lián)合發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展報告（2024）》（簡稱《報告》）對此進(jìn)行了剖析。

　　互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險：意健險占比提高，市場集中度下降

　　根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年共有70余家財產(chǎn)險公司開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，經(jīng)營主體數(shù)量比較穩(wěn)定。

　　2023年，財產(chǎn)險公司的互聯(lián)網(wǎng)保險（簡稱“互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險”）保費規(guī)模達(dá)到1210億元，同比增速5.5%，相較上一年的33%增速出現(xiàn)較大幅度下降。據(jù)悉，自2018年以來，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險保費的增速波動較大，但整體保費規(guī)模呈現(xiàn)上升的趨勢。

　　值得一提的是，意健險占比提升，從2022年的27.6%提升至2023年的29.1%；而財產(chǎn)險保費收入則從72.4%下降至70.9%。意健險和財產(chǎn)險保費收入增速出現(xiàn)分化，2023年意健險增長11.1%，財產(chǎn)險部分增長3.3%，增速比2022年下降了15個百分點。

　　2023年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險（不含意健險）主要險種均呈現(xiàn)大幅增長趨勢，但保證險大幅下降了69%，造成財產(chǎn)險增速明顯放緩。從同比增速看，2022年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險增長最快的是責(zé)任險（43%）、其他（42%）和車險（14%）；2023年增速最快的是貨運險（164%）、責(zé)任險（68%）和家財險（61%），其中貨運險也主要來自退運險的貢獻(xiàn)。

　　另據(jù)《報告》，財產(chǎn)險公司的互聯(lián)網(wǎng)意健險中保費收入Top3險種分別是醫(yī)療險、意外傷害險和疾病險，近兩年險種保費收入結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定。其中，近兩年醫(yī)療險約占意健險的七成。

　　如果從渠道和保司格局來看，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險的中介渠道貢獻(xiàn)大幅提升，市場集中度下降。

　　數(shù)據(jù)顯示，2023年意外險中介渠道的銷售量占比達(dá)到75%；車險的渠道相對分散，保司自營渠道占比43.5%，保險專業(yè)代理渠道占比36.8%；其他和責(zé)任保險（以退運險為主）主要來自保險中介渠道，占比均超過90%；保證保險以保司自營渠道為主，占比達(dá)到73.8%。相比較2022年94%的占比下降了20個百分點，主要原因是保司自營渠道的保證險出現(xiàn)了大幅下降。

　　另據(jù)披露，2022年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險保司CR312為57.6%，到2023年CR3為50.2%。所謂CR3，是指市場前三大企業(yè)的市場份額之和，通常用來衡量市場集中度。

　　互聯(lián)網(wǎng)人身險：近五年增速波動式下降，市場集中度上升

　　根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年共計57家人身險公司開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，經(jīng)營主體數(shù)量也保持了基本穩(wěn)定。

　　人身險公司的互聯(lián)網(wǎng)保險（簡稱“互聯(lián)網(wǎng)人身險”）自2019年以來增速呈現(xiàn)波動下降的趨勢，2023年互聯(lián)網(wǎng)人身險保費達(dá)到3739億元，同比增長2.8%。

　　2023年互聯(lián)網(wǎng)人身險的保費結(jié)構(gòu)變化不大，其中人壽保險占比超過3/4，其次為健康險和年金保險。從增速上看，意外傷害險和健康險同比增長均超過10%，人壽保險同比增長4.9%，但年金險下降了16.9%，造成年金險保費占比下降。

　　人壽保險的保費結(jié)構(gòu)則發(fā)生諸多變化：普通壽險的占比從2022年的59.4%大幅提升至2023年的82.3%，而分紅壽險從2022年的40.2%大幅下降至2023年的17.5%。從2023年增速看，普通壽險增長45.4%，分紅壽險下降了54.4%。

　　《報告》分析稱，以增額終身壽為代表的普通壽險熱銷，原因是利率下行，股市走弱，消費者投資偏好保守，相對收益穩(wěn)定的傳統(tǒng)保險吸引力提升。同時，預(yù)定利率下調(diào)也帶來了普通壽險的銷售。

　　另據(jù)披露，2023年人身險公司的互聯(lián)網(wǎng)意健險保費整體同比增長了10.2%，意健險的保費結(jié)構(gòu)沒有出現(xiàn)大的變化，但醫(yī)療險的占比提升了2個百分點至約70%，醫(yī)療險依然保持強(qiáng)勁的增長，增速15.3%，高于意健險的整體增速。其中疾病險同比增長2.9%，與2022年幾乎持平。醫(yī)療意外險和失能保險增長較快，但保費規(guī)模較少，對意健險保費收入結(jié)構(gòu)影響不大。

　　如果從渠道和保司格局來看，近年互聯(lián)網(wǎng)人身險的中介渠道貢獻(xiàn)大幅提升，市場集中度也明顯拉高。

　　根據(jù)披露，2023年互聯(lián)網(wǎng)人身險的中介渠道貢獻(xiàn)保費占比為92.9%，比2022年93.8%略有下降，原因是自營渠道保費增長了17.9%，遠(yuǎn)高于中介渠道增速（1.9%）。2023年，中介渠道人均保費上漲了接近35%，但由于承保客戶數(shù)大幅下降了24.3%，造成保費增幅有限；自營渠道的承保客戶數(shù)和人均保費則分別提高了5%和12.1%，帶來17.9%的保費增速。

　　與此同時，互聯(lián)網(wǎng)人身險的保險公司集中度上升：2022年CR3是47%，2023年CR3是51.9%。

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