南方財(cái)經(jīng)全媒體記者 林漢垚 北京報道

　　在新能源汽車滲透率不斷提升、車險需求多樣化的背景下，越來越多的車企加速進(jìn)軍保險市場，將車險納入自身的整體生態(tài)戰(zhàn)略中，既提供保險，又服務(wù)其汽車的銷售、維修等環(huán)節(jié)。

　　在近日召開的2024金融街論壇年會開幕式上，國家金融監(jiān)管總局局長李云澤透露，國家金融監(jiān)管總局已于10月17日正式批復(fù)法國巴黎保險集團(tuán)聯(lián)合德國大眾汽車金服海外公司設(shè)立北京法巴天星財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司（以下簡稱“法巴天星財(cái)險”），該公司股東不僅包括法國巴黎保險集團(tuán)、傳統(tǒng)車企德國大眾集團(tuán)旗下公司，還包括造車新勢力小米集團(tuán)旗下的天星數(shù)科。

　　除小米通過參與籌建法巴天星財(cái)險獲得保險公司牌照外，比亞迪通過收購易安財(cái)產(chǎn)100%股權(quán)，獲得保險公司牌照，并將易安財(cái)險更名為比亞迪財(cái)險。此外，還有蔚來、理想等一眾車企通過設(shè)立和收購保險經(jīng)紀(jì)公司等方式來完成自己保險板塊的布局。

　　新能源汽車滲透加速，車企競逐車險市場

　　根據(jù)中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會數(shù)據(jù)，2024年9月，全國乘用車市場零售汽車210.9萬輛，其中新能源乘用車市場零售112.3萬輛，國內(nèi)零售滲透率連續(xù)三個月突破50%，9月達(dá)到53.3%。

　　新能源車險的普及無疑將成為未來車險市場增長的重要推動力，據(jù)東吳證券預(yù)測，2025年，新能源汽車銷量將達(dá)到1167萬輛，保有量達(dá)3693萬輛，保費(fèi)規(guī)模達(dá)1865億元，占車險總保費(fèi)比例約為18.7%；預(yù)計(jì)2030年保費(fèi)規(guī)模將達(dá)5309億元，占車險總保費(fèi)比例約為34.9%。

　　在這一背景下，小米、比亞迪、蔚來等新能源車企紛紛涉足車險業(yè)務(wù)，以期在快速發(fā)展的市場中“分得一杯羹”。

　　小米集團(tuán)在擁有北京厚積保險經(jīng)紀(jì)有限公司的基礎(chǔ)上再次參與財(cái)險公司籌建，小米集團(tuán)旗下的天星數(shù)科與法國巴黎保險集團(tuán)、德國大眾汽車金服海外公司聯(lián)合籌備北京法巴天星財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司。

　　今年7月份，特斯拉在注銷2020年8月成立的全資子公司特斯拉保險經(jīng)紀(jì)有限公司4個月后，再次申報“特斯拉保險經(jīng)紀(jì)（中國）有限公司”。

　　更早以前，2018年7月，小鵬汽車斥資5000萬元設(shè)立廣州小鵬保險代理有限公司，但在2022年放棄了保險代理業(yè)務(wù)。

　　2022年1月，蔚來注冊設(shè)立了一家保險經(jīng)紀(jì)有限公司，注冊資本5000萬元，由蔚來控股有限公司100%控股。同年12月，蔚來收購匯鼎保險經(jīng)紀(jì)公司，順利拿下一張保險經(jīng)紀(jì)牌照。

　　2022年5月，理想汽車全資入股了銀建保險經(jīng)紀(jì)公司，獲得保險經(jīng)紀(jì)牌照，后更名為北京理想保險經(jīng)紀(jì)有限公司。

　　2022-2023年，哪吒汽車申請了多個“哪吒汽車保險”“哪吒車險”等相關(guān)商標(biāo)，但均未完成審批注冊。

　　比亞迪在成立保險經(jīng)紀(jì)公司后又取得保險公司牌照。2022年3月，比亞迪出資設(shè)立比亞迪保險經(jīng)紀(jì)有限公司。一年之后的2023年5月，比亞迪收購易安財(cái)產(chǎn)100%股權(quán)，獲得保險公司牌照，并將易安財(cái)險更名為比亞迪財(cái)險。

　　北京工商大學(xué)中國保險研究院副院長兼秘書長寧威向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析，車企通過不同方式參與新能源車險業(yè)務(wù)主要有兩方面考慮：第一是為了獲取保險利潤，第二是形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。

　　車企進(jìn)入車險市場的布局已然形成趨勢，這不僅是其業(yè)務(wù)延展的自然需求，更可能成為車險市場未來格局重塑的關(guān)鍵因素。

　　東吳證券研報稱，在新能源車企可以簡化新能源車?yán)碣r流程，現(xiàn)階段保險公司缺乏新能源汽車定損人才，在事故后無法進(jìn)行現(xiàn)場定損，需要新能源車企介入檢測才可定損理賠，車企可憑借技術(shù)優(yōu)勢，提高整個車險理賠流程效率；其次，車企可以設(shè)計(jì)出車風(fēng)險和理賠更匹配的創(chuàng)新性車險產(chǎn)品，憑借承保車輛的出行大數(shù)據(jù)、智能駕駛方面的信息優(yōu)勢，未來可以聯(lián)合保險公司推出個性化保險產(chǎn)品；此外，新能源車企壟斷了汽車銷售場景，新能源汽車直營模式的興起使得車企直接接觸新能源車險的購買人群，從而直接獲取購買新能源車險的車主信息。

　　傳統(tǒng)險企仍可一戰(zhàn)

　　面對車企的不斷入局，傳統(tǒng)保險公司正在加緊布局，以在新能源車險領(lǐng)域保持競爭力。

　　中國平安在業(yè)績報中指出，平安產(chǎn)險正在構(gòu)建新能源專屬定價、服務(wù)、理賠體系；中國太保表示，太保產(chǎn)險新能源車經(jīng)營力求把握市場規(guī)律，通過新模式精進(jìn)管理，降低新能源車險保單成本率。

　　北京聯(lián)合大學(xué)商務(wù)學(xué)院金融系教師楊澤云對記者表示，短期內(nèi)，車企進(jìn)入車險市場對車險市場格局影響有限。首先，國內(nèi)外已有車企進(jìn)入保險公司的市場并未產(chǎn)生較大影響。美國特斯拉進(jìn)入車險后，美國車險市場變化不明顯。比亞迪車險截至目前也沒有對車險市場產(chǎn)生明顯影響。其次，國內(nèi)車險仍然是統(tǒng)一條款和費(fèi)率，各家保險公司只有較小的費(fèi)率浮動空間。第三，目前的車企進(jìn)入汽車保險，并未改變汽車保險的風(fēng)險發(fā)生率和損失程度，且損失發(fā)生后的維修和零配件更換也沒有明顯不同，因而沒有明顯優(yōu)勢。

　　傳統(tǒng)險企由于多年深耕車險市場，已占據(jù)主要市場份額。有財(cái)險從業(yè)人士向記者表示，短期內(nèi)，車險市場在汽車沒有重大迭代升級或顛覆性場景出現(xiàn)的情況下，老三家或老四家的格局并不會被打破。

　　該人士分析，傳統(tǒng)保險公司優(yōu)勢是服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和合作渠道，這些是車企運(yùn)營車險所不具備的。另外，傳統(tǒng)保險公司的業(yè)務(wù)協(xié)同和服務(wù)能力也不是車企下場后一時半會能趕得上的。

　　但楊澤云指出，當(dāng)前的不變并不意味著未來的不變。長期，車企可以結(jié)合車輛行駛信息和出險情況等信息，通過保費(fèi)激勵、調(diào)整生產(chǎn)工藝，甚至通過提高智能駕駛降低事故率等方式，降低車輛的事故發(fā)生率和維修成本，進(jìn)而提高效率。甚至未來，新能源車進(jìn)化成完全無人駕駛的智能車，則車險市場變化較大。

　　新能源車險高保費(fèi)問題待解

　　盡管車企與傳統(tǒng)保險公司都在競逐新能源車險市場，但目前階段新能源車險高價難題仍亟待破解。

　　中國銀保信發(fā)布的《新能源汽車保險市場分析報告》顯示，新能源汽車的平均保費(fèi)實(shí)際上比燃油車高出大約21%，保費(fèi)上漲也比較快。申萬宏源研報則顯示，新能源車險的賠付率平均接近85%。以車損險為例，新能源車中占比最高的家用車出險率高達(dá)30%，顯著高于燃油車的19%。

　　寧威對記者分析，目前新能源車保費(fèi)高，其中一個主要原因是車企掌握著新能源汽車的關(guān)鍵性技術(shù)，但并不向保險企業(yè)共享駕駛行為等重要信息，導(dǎo)致保險公司只能通過損失率、賠付率來進(jìn)行定價。在無法區(qū)分致?lián)p原因的情況下，無法判斷從車還是從人因素，保險公司只能提高保費(fèi)來維持利潤。

　　對于車企下場后，新能源車險保費(fèi)能否下降，寧威表示：“綜合新能源技術(shù)突破可能性與車企的保險利潤企圖，我判斷即使車企下場，短時期內(nèi)保險價格不會下跌。”

　　楊澤云表示，車企進(jìn)入保險市場，其主要優(yōu)勢在于掌握車主以及車輛的風(fēng)險信息，一方面期望通過保費(fèi)激勵駕駛?cè)藛T更加安全的駕駛行為，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險減量；另一方面，可以通過風(fēng)險事故及易損壞零配件，調(diào)整相關(guān)零配件生產(chǎn)工藝，降低事故維修和更換成本。

　　寧威進(jìn)一步分析，車企親自下場參與新能源車險最大的意義在于車險市場上多了懂技術(shù)、車險產(chǎn)業(yè)鏈上交易成本低的企業(yè)。但交易成本的降低能否直接轉(zhuǎn)換成保險消費(fèi)者的購買成本降低，目前還無法判斷。

　　新能源車險高保費(fèi)問題也引起了監(jiān)管部門的關(guān)注，9月27日，國新辦舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會，介紹《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》有關(guān)情況。國家金融監(jiān)管總局財(cái)產(chǎn)保險監(jiān)管司司長尹江鰲在發(fā)布會上表示，金融監(jiān)管總局將以新能源車險改革為切入點(diǎn)，持續(xù)深化車險綜改，在鞏固“三項(xiàng)機(jī)制”成果的同時，研究優(yōu)化新能源車險自主定價系數(shù)范圍，探索家用車網(wǎng)約運(yùn)營組合產(chǎn)品，探討高賠付車輛風(fēng)險分擔(dān)機(jī)制，盡量解決投保難問題。通過回溯數(shù)據(jù)優(yōu)化基準(zhǔn)費(fèi)率，會同相關(guān)部門推進(jìn)信息共享，推動降低新能源車險運(yùn)行成本，比如降低出險率、降低維修成本等。

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責(zé)任編輯：王馨茹