來源：財經五月花

　　作者：丁艷

　　曾經的“人海戰術”失靈，行業利差損、保費壓力，特別是“報行合一”政策影響下，業績目標和成本考量的平衡，保險公司正在大幅度削減非必要成本，從“人海”向“精兵”轉型

　　近期，家住上海的蘇繁，趕在了青浦區一家保險網點裁撤的最后一天，去辦理了保險業務，“這家保險網點即將撤退，所以特地請假去辦理了業務，不然以后還得跑老遠。”

　　蘇繁所在區域保險網點的撤退，僅僅是當前保險公司分支機構、營業部裁撤的縮影。據統計，2020年至2023年，每一年退出市場的險企分支機構分別為971家、2197家、2966家、2060家。今年以來，根據國家金融監督管理總局官網數據統計，2024年1月1日至8月8日，批復同意撤銷的分支機構近1000家。

　　這意味著，據不完全統計，從2020年至今，四年半的時間內，共計約有超9000家保險公司分支機構被裁撤。在當前保險業降本增效大背景下，保險網點在持續“縮編”。

　　“人力下降、縮減機構是行業大勢所趨”，據一位地區分公司負責人透露，其地方分支機構的裁撤已提上日程。

　　一位曾負責機構發展的中型保險公司總裁表示，在保險業過去40年的迅速擴張期，“當時多努力擴張分支機構，如今就背負多大的負擔。當時公司設立的分支機構，現在很多還在虧損。”

　　值得關注的是，頭部壽險公司成為機構裁撤的主力軍，據不完全統計，在今年已批復同意撤銷的近1000家保險分支機構中，約一半以上隸屬于大型險企。其中，太保壽險年內共撤銷超115家分支機構，平安人壽撤銷超75家分支機構，泰康人壽超85家，中國人壽撤銷亦超60家。

　　隨著保險業分支機構的大面積撤退，行業收入變化如何？從行業整體保費角度來看，保險業保費收入并未出現明顯下滑，2020年-2023年保險業累計實現原保費收入分別為4.49萬億元、4.7萬億元、5.12萬億元，2024年上半年保險業原保險保費收入達3.55萬億元，總體呈現曲折上升態勢。

　　但“增收”未必“增利”，以A股五家上市險企舉例，其2020年-2023年“吸金”能力逐年下滑。2020年-2023年凈利潤分別為2523.14億元、2159.58億元、1747億元、1655.17億元，從日賺6.9億元下滑至4.5億元。

　　“當前中國保險業正處于爬坡過坎、轉型升級的過程中，不可避免會遇到一些困難和挑戰。”國家金融監督管理總局局長李云澤表示，中國保險業完全有條件、有信心、有能力，以改革增活力、以發展解難題，推動保險業開創新局面。“未來將推動保險業堅持內涵式發展、特色化經營和精細化管理，加快由追求速度和規模向以價值和效益為中心轉變。”

　　基層分支機構，今年少了近千家

　　林涵是一家中型險企分公司產品經理，他已在這家公司工作六年時間，因其所在分公司相關部門降本增效，績效壓力較大，近期林涵被告知離職，類似林涵被通知離職及調職的不少。

　　保險公司根據級別分類大體可分為四級，總公司是一級機構，省級分公司為二級機構，地市級公司即中心支公司為三級機構，縣區公司為四級機構。其中四級機構根據業務還會分為支公司和營銷服務部。而消費者此前常去辦理業務的“保險網點”，則是保險公司設立的分支機構，主要任務包括保險產品的推廣、銷售、投訴處理等服務。

　　據不完全統計，今年以來，根據國家金融監管總局官網數據統計，年內監管部門批復同意撤銷的保險分支機構數量近1000家。其中，壽險公司分支機構撤銷數量占同期行業分支機構撤銷總數量超70%。

　　僅從今年7月以來至今，保險分支機構裁撤情況來看，據不完全統計，國家金融監管總局官網共計發布112條保險機構撤銷批復，其中泰康人壽裁撤27家分支機構，主要分布于河南、河北、遼寧、福建等區域；平安人壽共計裁撤19家分支機構，裁撤區域包括新疆、深圳、吉林等；平安養老裁撤一家，為武漢自貿區中心支公司；平安財險則撤銷籌建石家莊市新華支公司。

　　同時，太保壽險共計裁撤19家分支機構，涉及南京、哈爾濱、沈陽、昆明等區域；太保財險裁撤2家，分別是慈溪中心支公司宗漢街道營銷服務部和賀州中心支公司信都營銷服務部；太平人壽裁撤6家分支機構，其撤銷的多是縣級支公司，包括湖里支公司、睢縣支公司等。

　　與此同時，新華人壽裁撤2家分支機構，分別是邵陽中心支公司洞口營銷服務部和常德中心支公司西湖營銷服務部；陽光人壽則撤銷1家，為嵩縣支公司；農銀人壽裁撤8家分支機構，包括浙江分公司永康營銷服務部、新密支公司等。

　　另外，財信吉祥人壽、德華安顧人壽、光大永明人壽、合眾人壽、華泰人壽、民生人壽、長城人壽、中華聯合財險、英大泰和人壽、中英人壽，分別裁撤1家、2家、2家、2家、2家、4家、2家、1家、3家、1家。

　　總體來看，據上述公司分支機構裁撤情況來看，其縮減的主要是營業部、營銷服務部等“毛細血管”機構，其次是支公司，從數據上來看，裁撤的營銷服務部73家，支公司為39家，主要是保險公司三級、四級機構。

　　（數據來源：國家金融監管總局官網）

　　從2020年至今，四年半的時間內，共計約有超9000家保險公司分支機構被裁撤，當前保險公司分支機構的裁撤仍在持續中。

　　一位省分公司負責人表示，其地方分支機構的裁撤已提上日程。同時，亦有部分保險公司當前處在是否裁撤分支機構的進退兩難間，若是裁撤，未來再次設立難度很大；若是不裁撤則意味著虧損。

　　曾經的努力，如今的負擔

　　在保險行業迅速發展期，各家保險公司皆是全力鋪設機構，攻城掠地、唯恐落后，在一定程度上，機構的數量是一種江湖地位硬實力的象征，其代表著保費規模的多寡。

　　監管批設一家機構亦不易，據《保險公司管理規定》顯示，保險公司分支機構，是指經保險監督管理機構批準，保險公司依法設立的分公司、中心支公司、支公司、營業部、營銷服務部以及各類專屬機構。這意味著任何一家保險公司分公司、支公司、營業部等設立，均需滿足監管一定條件和要求。

　　快速發展的四十年過后，保險機構緣何在重投入過后，又選擇大力裁撤？答案是：曾經“人海戰術”失靈，行業利差損、保費壓力，特別是“報行合一”政策影響下，業績目標和成本考量的平衡，保險公司正在大幅度削減非必要成本，從“人海”向“精兵”轉型。

　　一位業內精算師分析稱，保險公司裁撤分支機構，主要出于節約成本的考慮，因為運營一個營業部或支公司，場地、人員配置等皆需要開支，縮減分支機構是較好的節約成本方式。

　　除了成本考量，保費業績也是決定一家分支機構是否能夠存活的重要因素。據一位業內人士透露，現在很多財產險公司都已經在測算，到底多少保費可以支撐分支機構，同時其供職的公司每一級機構都需要分攤業績、參與考核，如若常年不達標、無法支撐業績，則很可能被“砍掉”。

　　“我們今天多努力，未來可能就會造成多大的負擔。“在保險業快速擴張期，一位曾負責機構發展的中型保險公司總裁曾如是表示，一語中的。他回憶起那個保險業迅速擴張的時代，“當時聽到監管設立分公司的大門正在關閉，但保險公司仍蜂擁而上。”

　　據上述曾負責機構發展的中型保險公司總裁表示，當時公司設立的分支機構，現在已經成為雞肋，很少盈利，大多還在虧損。

　　從硬幣另一面――分支機構角度來看，一位地方分公司負責人透露，當前部分分支機構招不到業務員，招到了也很難留存，這亦是保險機構裁撤分支機構的原因之一。

　　另外，分支機構撤退原因還與互聯網數字化發展有關，諸多險企將部分線下營銷服務等重心工作轉至線上，以節省人力成本。蘇繁趕在最后一天辦理保險業務的網點，就是因為該原因撤退。當前，數字化深入到保險服務的諸多環節，從核保、出單到理賠等，都可以線上完成，所以保險網點的服務屬性進一步弱化，成了保險公司降本增效的首要突破點。

　　成本精算：1比9.5的投入產出平衡

　　保險網點的撤退僅僅是保險業降本增效的縮影。

　　近年來隨著保險行業進入高質量轉型發展期，業務端的變革需要更高效的組織體系。但當前的保險業亦面臨兩難，激活隊伍活力需要投入成本，但經營壓力又對人力成本投入形成約束，問題根源何解？

　　據一位壽險業精算方面人士表示，自去年銀保渠道“報行合一”后，部分保險公司精算部門就開始思考，一個分公司應該配備的人員、成本，目的是能夠把費用合理攤到各個業務條線。

　　如此，在當前保險業資源配置承壓下，到底投入多少是合理的？從盈虧平衡來看，有多少人力成本，要用多少人、能用多少人？

　　據一家咨詢公司高層表示，據其調研和通過模型測算，一家保險公司四級分支機構，月均標保保費要做到50萬元，才能夠支撐三個內勤的費用支出，還未必能夠打平。其詳細解釋道，代理人所有的收入，無論是基本法、附加利益、考核收入、引進團隊的建材費用等，這些占三四級分支機構50萬元的標保保費的比例較高。如果支撐三個內勤，其月均單個人力成本為2萬元，則可能出現虧損；若部分地區內勤月均人力成本為1.2萬元，則相對收益可以打平。

　　“如果要在四級分支機構盈利打平，則內勤一元的人力成本，需要帶來9.5元的標保保費才可以做到，否則無法存活。”上述咨詢公司高層如是表示。

　　據一位保險業內資深高層表示，在新的發展形勢下，保險公司組織層級太多，以前設機構、配干部的科層制邏輯完全可以改變。以前大家傳統觀念認為，車險、非車、銀保、經代都必須各是一個部門，必須配備相應干部，但現在如果各個部門保費規模不大，則皆可以合并為一個部門，一個干部管理，節省成本。

　　愷訊咨詢高級合伙人孟楠表示，新形勢下，保險業必須用經營思維，從盈虧平衡出發，人員配置只能走向“精兵”策略。面對投資端承壓和激烈的競爭格局，在業務和產品轉型較慢情況下，對人力費用有更高的壓降訴求。

　　孟楠認為，首先，可以進行組織能力重塑，通過扁平化、集約化管理，精簡組織層級和管理職數，推動三四級機構的銷售定位、中后臺職能向上集中部署；編制上精準核定上限，為公司卸下包袱，輕裝上陣；其次，通過資源投放、編制核定、人員管理的協同聯動，引導機構包括總部部門經營單位自驅開展整體資源的統籌管理；同時，通過績效管理加大差異化管理，這是推動人員整體能力提升的重要工具。

　　“另外，自動化和智能化將改變崗位設置和履職方式，復合型崗位甚至超級崗位是未來趨勢，需要幫助團隊提早適應并轉型。”孟楠如是說。

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責任編輯：王馨茹