作者 | 何紫微

主編 | 蘇淮   

2024年，車險變貴了。

有新能源車的，也有傳統燃油車的；有去年出過險的，也有全年零事故的。近期，多位車主向源媒匯吐槽，今年車險價格明顯上漲，而且幅度不小。

“去年車險（包括商業險及交強險）4000多元，同一家保險公司，今年漲到接近7000多元。”比亞迪（002594.SZ，01211.HK）車主小王，便因為今年飛漲的保費，索性不買車損險，僅投保交強險、第三方責任險和駕乘險。

雖然小王2023年有過出險記錄，但對于其兩年車齡、車價不到14萬的私家車來說，約7000元的保費仍遠超心理預期。

“不是車險變貴了，是返點變少了。去年下半年以來返點政策就弱了不少，對比起來，會感覺是車險變貴了。比如，車險保費8000元，以前可以返還2000元，現在可能是幾百元。以前吃慣優惠紅利的人，就覺得貴了很多。”一名保險公司從業人員告訴源媒匯。

過去，新能源車沿用燃油車的保費標準，不過由于其維修成本更高，險企多做“賠本買賣”。為促進行業良性發展，有關部門組織了一場“行業自律”行動。

此番行業自律來勢洶洶，將掀起一場怎樣的腥風血雨？

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油車、電車保險均變貴

談及車險變貴，不少人的第一反應是新能源車，但實際情況是燃油車的保險也在漲價。

“我60幾萬的車子今年已經滿四年了，第三年實付8000多元，第四年6000多元，連續四年未出險，今年居然漲到了7000多元。”深圳寶馬車主蔡先生表示，因為今年保險普遍漲價，他家里的另外三臺車也都計劃只買交強險，“省下的錢也夠覆蓋日常的維修費用了。”

在小紅書上，和蔡先生一樣遭遇車險漲價的燃油車車主不在少數——在上一年未出險的前提下，今年保費漲幅從幾百元到上千元不等。

從源媒匯了解到的來看，無論是燃油車車主還是新能源車車主，今年普遍存在保費漲價的情況，與往年持平的已經是比較幸運的了，僅有少數能以更優惠的價格續保。

而之所以保費變貴，一方面是因為行業自律，另一方面則是影響保費的因素增多了。

所謂行業自律，主要指的是車險公司不得通過返還或贈送現金、預付卡、購物券、實物等方式，給予或者承諾給予投保人、被保險人保險合同約定以外的利益，也就是俗稱的“返點”。

這是車險公司對2023年國家金融監督管理總局發布的《關于規范車險市場秩序有關事項的通知》、《關于加強車險費用管理的通知》兩個文件的具體落實。

至于可能導致保費上漲的因素，據源媒匯了解，今年開始，不少保險公司在測算保費時，不僅會結合車輛過去一年的出險情況，還會加入違章情況作為測算依據。與此同時，所有與投保車型同款的私家車，過去一年的整體出險情況也會被納入考量。這也是新能源車普遍比燃油車保費高的原因。

平安（601318.SH，02318.HK）保險廣州分公司銷售經理張華（化名）對源媒匯表示，新能源車保費偏貴，是因為新能源車維修成本高。不少新能源車因為車型、技術新，車子發生損壞后只能用原廠的配件才能修理，導致成本居高不下。

圖片：小米su7宣傳圖 | 來源：微博@小米汽車

據了解，過去新能源車一直沿用燃油車的車險標準，燃油車經過幾十年的發展，數量龐大，早已進入成熟階段，為險企帶來穩定的利潤來源。相比之下，新能源車保有量少，且更新迭代速度快，顛覆了險企傳統的車險產品邏輯，帶來一系列問題。

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新能源車險業務盈利僅占25%

據《每日財經》報道，2023年車險行業實現承保利潤90.35億元，較上一年降幅近六成。另有行業數據指出，全部經營車險的64家行業主體中，僅有16家實現了承保盈利。

以頭部險企中國太保（601601.SH，02601.HK）為例，2023年太保車險業務實現營收1035.14億元，同比增長5.6%，尤其新能源車險同比增速高達54.7%。

圖片來源于太平洋保險官網

盡管太保的車險保費營收增長，但車險承保利潤卻大幅下降。2023年車險承保盈利24.1億元，同比下降15.02%。

從行業披露的數據來看，2023年中國新能源汽車銷量同比增長37.9%，而新能源車險的行業綜合成本率在120%左右，遠高于行業車險2023年整體綜合成本率的99%。

新能源車銷量火爆，但沒有拉動新能源車險業務盈利水平提高。同時，入局者越來越多，競爭進一步擴大。

今年5月，比亞迪就直接下場經營新能源車險。國家金融監管總局同意比亞迪財險在部分省市的交強險條款和費率。

目前，比亞迪財險已獲批在安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陜西和深圳經營交強險業務，使用基礎保險費率和相應的費率浮動系數。

為促進新能源車險業務健康發展，今年4月，國家金融監管總局發布《關于推進新能源車險高質量發展有關工作的通知（征求意見稿）》，提出推進新能源商業車險的自主定價系數范圍按照0.5-1.5執行。

此前，新能源車的保費系數是0.65-1.35。如此一來，車險保費最高可降價23%，最高可漲價11%，這給險企帶來更多話語權和定價權。

實際上，除了給與新能源車險業務更多市場選擇權，有關部門還制定了一系列車險行業自律措施，包含新能源車、油車等所有車型。此番行業自律監管聲勢頗大。

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漲價是為行業良性發展？

2023年下半年開始，相關部門陸續發布了多條關于車險行業自律的條例。

隨后，人保（601319.SH，01339.HK）財險、平安產險、太保產險、國壽（601628.SH，02628.HK）財險、中華財險、大地保險、陽光（06963.HK）產險、太平（00966.HK）財險等8家頭部財產險公司共同召開了車險協同會，并制定簽署了《車險合規經營自律公約》（以下簡稱《公約》）。

《公約》明確規定，不得偏離精算定價基礎，以低于成本的價格銷售車險產品，開展不正當競爭；不得通過返還或贈送現金、預付卡、有價證券、保險產品、購物券、實物或采取積分折抵保費、積分兌換商品等方式，給予或者承諾給予投保人、被保險人保險合同約定以外的利益。

前述平安保險張華透露，行業自律只是針對一些有實力的公司而言，主要由頭部保險企業牽頭。從他所掌握的情況來看，廣州上百家保險公司，只有9家公司簽署了行業自律協議。頭部保險公司如果存在很多高風險的客戶，容易有虧損，企業就會通過調價、調系數等方式排除高風險客戶，這也是現在市場上有大量車主抱怨車險變貴的重要原因之一。

“由頭部險企牽頭的行業自律，短期來看，對一家險企影響很大，會流失大量的客戶，但是長遠來說，是在截流，避免大面積的虧損。行業自律是對市場的有效調控，是促進行業良性發展的舉措。”張華說。

以頭部險企之一平安為例，或受行業自律影響，2022年至2024年第一季度，平安車險業務較上年同期營收分別增長44.45億元、29.42億元、17.73億元，同比增長由2022年的10.4%逐步下探到今年的3.5%，增長速度明顯放緩。

由頭部險企牽頭的行業自律，一舉一動對行業影響重大。未來車險行業能否提升盈利水平，需要比拼的是險企的精耕細作和服務品質。

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