編者按：本文來自微信公眾號 ，汽車商業評論(ID：autobizreview)，作者：錢亞光，編輯：張南，創業邦經授權轉載。

新能源汽車價格在不斷地卷，保費也高過傳統燃油車，真是讓車主既不省錢，也不省心。

最近，有多位上海新能源汽車車主反映，他們在購買車險的時候遇到了拒保。

根據媒體報道，上海一名威馬汽車的車主在投保一家保險公司，被告知不能投保。該車主已經連續購買保險三年，今年是第四年，在續保時遭到拒絕。這家名叫三星財險的保險公司客服表示，公司已經不再為這一車型提供服務，而且不僅僅是威馬，而是所有新能源車險都不做了。

對于車主的疑問，客服解釋說，是因為針對新能源的車險“虧損太嚴重，決定不做了”。由于新能源車險綜合成本率顯著高于傳統燃油車，整體賠付率更高使得中小保險公司風控定價能力較弱，加之資本實力相對較弱，使得其難以應對新能源車險潛在的高賠付水平。

筆者也是新能源車主，隨即問了負責自己車輛保險的中國人保服務專員小張，她表示：“保險公司都有車險評分系統，新能源車型保險評分就是特別高，有的車型屬于風險管控車型。現在保險公司對風險管控車型，會卡評分。包括人保這樣的國企，也會卡新能源車型客戶的評分兒。新能源車型如果評分超過一定分數，座位險就必須保得高一些，否則系統核保過不去。”

新能源車險高在哪

新能源汽車銷量增長，帶動新能源車險保費金額的增長，同時車險的賠付概率也高了，客戶付出的成本更多了。

據報道經濟觀察報數據，2023年上半年，新能源車險已決賠款案件同比增長1021.9%，已決案件均賠付5801元，相比2022年同期上漲了764元，然而新能源車險單均保費僅為4081元。也就是說，新能源車險賠付金額遠高于保費收入。根據中國保信發布的《新能源汽車保險市場分析報告》，新能源車型的平均保費比燃油車高出21%。

預計新能源車2030年承保量將達1.22億輛，占當年汽車總承保量的24%（2021年3%），預計2030年車均保費4208元，比傳統燃油車高10%-15%，新能源車險保費規模將達5131億元，占當年整體機動車險保費的36%（2021年5%），新能源汽車綜合賠付率比傳統燃油車高15個百分點左右。

賠付率和保費較高的主要因素，首先是新能源車出險率過高。一方面是新能源汽車車主的原因，車加速快、智駕系統性能不穩定以及用戶駕駛對新功能的不熟悉等問題，一定程度上也造成事故頻發事故發生率較高。根據瑞士再保險的研究報告發現，新能源汽車車主中20到30歲的年輕人比例上升很快，這類年輕群體相對來說駕駛經驗更少，因此發生交通事故的比例要更高。

另一方面，是新能源汽車車輛的特定風險因素，包括電池故障、充電故障、自燃責任等，增加了車輛的出險機率。根據中國銀保信數據，家用新能源汽車核心動力的損毀率是燃油車發動機事故率的3倍。

第二，新能源汽車營運車輛占比高。由于新能源汽車每年使用成本較燃油款約低40%，有21%新能源汽車用于滴滴、美團打車等商業運營和租賃（傳統燃油車僅為1%）。如果這些車輛在投保時以非營業車輛出現，保費充足性嚴重不足，會拉高賠付成本。

第三，新能源車型維修成本較高。一方面新能源汽車電池等關鍵部件的損耗和殘值評估標準不完善，制造采取壓鑄工藝的越來越多，且車身預裝各類傳感裝置，加上車型更新換代過快，零配件難以成規模，造成維修成本居高不下；另一方面新能源汽車的查勘和定損的理賠人員需要具備更高的專業技能，會提高理賠流程的難度和工作量，也大大拉高了其人力成本。

小張告訴汽車商業評論，在保費的計算過程中，包含不少系數，比如在計算保費的公式中，交強保費=基礎保費×交強險費率浮動系數；商業車險保費=基準保費×費率調整系數；費率調整系數=無賠款優待系數×交通違法系數×自主定價系數。

這些系數與汽車品牌、保有量、產品質量，事故率、違章記錄等很多因素相關，甚至與車主年齡、性別也有關系，比如新手司機、女性司機，系數就會高一點兒；另外，有違章記錄的肯定比沒有違章記錄的系數會高一些。

現在都保險公司的系統都聯網了，如果客戶平時開車的時候交通違章比較多，或者非營運車輛跑網約車行駛里程特別多，或者是個人征信有問題，都會銀保監會報價器里顯示出來，評分就特別高，保費就會大幅提升，甚至可能會被拒保。

當然，對于個人用戶而言，只要保持良好駕駛習慣，不出險，續保優惠力度就會比較大。比如記者的朋友2021年買了27萬元的特斯拉Model 3，2022年出過一次單車險，2023年商業保險費用從5000多元漲到了6000多元。2023年沒出險，保險評分是56分，一個不錯的成績。于是2024年保險費用又降到了5000多元。

新能源車險增量不增利

作為新物種，新能源汽車的出現和發展，打破了多年來建立起來的車險體系，原有的車險盈利模式已經不適應車市的發展形勢，導致保險公司的利潤降得厲害。

從2023年中財報來看，人保財險上半年新能源車承保數量達282.4萬輛，同比增長54.4%，保費收入為126.3億元，同比增長54.7%，占車險總保費的比例為9.4%；太保產險上半年實現車險保費收入507.65億元，同比增長5.4%。其中，新能源車險同比增長65.1%；眾安保險新能源車險保費收入甚至同比增長超228.7%。

目前新能源汽車車險更集中于頭部保險公司。頭部保險公司的新能源車險市占率顯著高于其他中小保險公司，人保財險、太保產險、平安保險三大巨頭，在新能源車險市場的市占率接近80%。

不過，新能源車險的盈利情況不是很好，出險率更高。今年Q3新能源車滲透率已達26.5%（同比+10 pct）。2023年前三季度車險行業保費收入達6415億元，同比增長5.7%，但是車險行業累計承保利潤僅為78.04億元，同比減少了107億元，同比下滑57.75%。以太保財險為例，今年上半年，太保財險新能源車險同比增長65.1%，但仍未實現盈利。

研究報告數據顯示，目前新能源車險的賠付率平均接近85%。太保產險總經理曾義直言，今年上半年，新能源車出險率高出燃油車出險率近一倍，太保產險的車險承保綜合成本率達到98%，離100%的健康經營紅線只差2%；人保財險總裁于澤也表示，受出行強度回升和新能源車占比高的影響，今年上半年公司新能源汽車的出險率同比上升2.7個百分點。在保險公司端，出于出險率和賠付率的考慮，保險公司面臨較大承保虧損壓力，不得不給出相對審慎的定價和承保策略。

車企UBI是出路嗎

隨著新能源汽車數量激增，一方面，新能源車險規模巨大、有著廣闊的發展前景；另一方面，新能源車險目前問題較多，傳統保險盈利模式已經不能適應。在這樣的大背景下，新能源車險需要新的模式、新的途徑支撐，走向持續發展，有意進入汽車全生命周期服務的新能源車企開始下場進軍保險行業。

由于新能源汽車大多具備智能駕駛功能，擁有各種傳感器，可以對路況及駕駛員的駕駛行為進行記錄，為UBI（Usage-based insurance，基于使用的保險）提供了良好的土壤。

UBI車險可理解為一種基于駕駛行為的保險，通過車聯網、智能手機和OBD等聯網設備將駕駛者的駕駛習慣、駕駛技術、車輛信息和周圍環境等數據綜合起來，建立人、車、路(環境)多維度模型進行定價。

傳統車險是保險公司通過基于歷史出險數據制定普適的保費，這個法則不考慮車主的駕駛習慣、車況路況等差異，所有人都支付同樣的保費。

UBI保險發揮了整車企業數據采集的天然優勢，整車企業可以通過車輛本身所搭載的傳感器與安全評分系統直接收集駕駛行為和行駛里程數據，進而在篩選投保人和制定保費的階段更精準地進行風控，傳統保險公司無法做到這些。

保險公司盈利能力的核心要素是風控，誰的風控能力強，誰就能賺到錢。UBI車險革新了保險風控邏輯，整車企業比保險公司更有風控優勢。

在市場上最早推廣UBI車險的是特斯拉，2016年，特斯拉與保險公司合作開發“品牌車險”，開始涉足車險領域。

2019年，特斯拉收購美國馬克爾公司，獲得了保險經紀牌照，推出了車險產品——Tesla Insurance，根據車輛的月度安全分數進行保費定價。

2020年，特斯拉先后在香港和上海成立保險經紀公司，開始全球化布局。2021年，特斯拉官網正式上線“實時駕駛行為”的保險產品，該產品現在已經覆蓋到了美國12個州。

簡單來說，特斯拉車險模式的最大特點就是安全評分系統根據車主的行為習慣和車輛性能數據，為每個車主提供個性化的安全評分。

通過車輛安裝的傳感器，特斯拉記錄了車主每千英里非自動駕駛向前碰撞警告、硬剎車、激進轉彎、不安全跟車、過度超速、深夜駕駛、強制解除自動駕駛儀以及未系安全帶駕駛等七個駕駛安全系數指標，對駕駛行為進行評估，通過這些指標，針對投保客戶生成一個0到100分范圍內的安全評分，并顯示在用戶特斯拉APP上。

分數高低決定保費的高低。安全評分標準是90分，如果司機達到了，則每月保費約為145美元，一年下來保費約為1800美元，但這只是理想狀態。目前美國大多數司機平均分數是60分到70分，換算下來，年平均保費大概在2300美元-2500美元。

特斯拉依據車主駕駛習慣和風險等級，以月為單位定制保費并靈活調整，為安全駕駛的車主提供優惠政策：接近平均安全分數的車主可以節省20%-40%的保費，高安全評分的車主至多可以免去60%的保費。

理想很豐滿，現實很骨感。從特斯拉車險業務在美國的運營情況來看，效果并不是太好。

根據特斯拉財報透露出的相關數據顯示，特斯拉保險業務從最開始開展一直到2022年底，保費收入累計3億美元。據特拉斯保險子公司的財務業績，2023年前9個月，特斯拉財產與傷亡險承保保費為4800萬美元、其中承保凈虧損為1300萬美元，綜合成本率為146%。特斯拉普通保險前9個月的保費為1800萬美元、其中承保凈虧損為300萬美元，綜合成本率為121%。兩者合計虧損超過1600萬美元。

雖然特斯拉的車險業務目前在中國還未展開，但國內不少車企已經在保險領域布局。

十多年前，廣汽就與多家公司聯合創立了眾誠保險，2018年以后國內車企布局加速，小鵬汽車成立了廣州保險代理有限公司，理想汽車收購保險中介銀建保險經紀100%股權，蔚來汽車收購匯鼎保險經紀。

2023年5月，比亞迪汽車收購易安財險100% 股權獲批，同年11月8日，國家金融監管總局批復信息顯示，同意比亞迪財險公司變更業務范圍，新增機動車保險，比亞迪財險獲得經營車險的資質，得到新能源車企在中國的第一張保險牌照。今年前三季度，比亞迪財險實現保險業務收入67萬元，凈虧損3219.81萬元。

相比美國市場，中國UBI車險實際進展緩慢，這里面有企業創新的原因，也有行業監管的原因。不過，走在后面有走在后面的好處，可以有前車之鑒用來吸取經驗和教訓。

從特斯拉車險的經營情況看，主要有三個短板。

首先，由于理賠員等專業工作人員不足、理賠時間過長，該服務遭到大量投訴。據相關知情人士透露，2021年底,特斯拉在加州地區的保險理賠員僅有十幾名，而當時在該州投保了5萬多輛特斯拉汽車。據Automotive News報道，理賠時間過長導致特斯拉車險投訴量大增，許多特斯拉客戶在社交媒體上表明，他們多是在事故發生后數周甚至是數個月才得到賠付和維修。

其次，內部管理不當，或存在人為抬高保費、自動加息的現象。2023年7月，路透社曝光了特斯拉篡改客戶車輛的行駛里程、操縱控制儀表板內估計算法的內幕，導致特斯拉面臨多起集體訴訟。雖然特斯拉隨后否認了這些指控，但有不少業內人士猜測，是特斯拉車輛安全系統自動檢測存在故障漏洞，也可能是內部管理不當造成的。

第三，綜合成本率過高，導致凈承保虧損嚴重。特斯拉無論是保險定損還是車輛維修都是自營業務，雖然這種運營模式更加科學合理，但是維修費用往往高于其他汽車品牌。根據美國官方的汽車修復數據顯示，特斯拉的年均維修費用為835美元，高于普通汽車的652美元，所以進一步拉大了特斯拉保險業務的成本支出。

從特斯拉UBI業務的情況來看，車企自營的保險公司需要著重在三個方面下功夫，一是單車的數據采集，二是單車的數據分析，三是保險的售后服務。

數據采集是UBI車險推出的基礎，由于數據涉及車企和用戶隱私，車企大數據的商業化一直進展較慢。數據商業化一定是必然趨勢，如何將用戶行車數據以更合理的方式采集，是擺在車企面前的大問題。

車企采集數據后，需要整合車輛數據、駕駛員行為數據、事故數據、車載消費數據等，評估客戶的風險級別并建立檔案，從而綜合調整保費定價。數據處理、分析可能要與其他專業公司進行合作，既要形成通用、可復用的處理模式，也突出車企的差異化特色。

保險的售后服務也很重要，新能源汽車出險頻率、案均賠款顯著高于傳統燃油車，車企自建的保險服務體系能否保持高效率運轉，存在較大不確定性，這也將成為車企從事保險業務的挑戰之一。

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