新能源車的市場(chǎng)占有率不斷提高，在保險(xiǎn)這里卻似乎正在“碰壁”。
據(jù)報(bào)道，上海一位葉先生四年前購(gòu)買了一輛威馬牌電動(dòng)汽車，一直在三星財(cái)險(xiǎn)投保，但今年打算續(xù)保時(shí)，卻遭到了拒絕。至于拒絕的原因，三星財(cái)險(xiǎn)的電話客服回復(fù)是“公司不讓做了，核保有限制”。客服還表示，并不是針對(duì)威馬，而是所有新能源車，因?yàn)椤疤潛p太嚴(yán)重了”。
明明看起來(lái)是門好生意，為何會(huì)面臨“保不了”的困局？
“隱身”的車后市場(chǎng)
業(yè)內(nèi)人士表示，新能源車險(xiǎn)行業(yè)的整體賠付率超過100%，這意味著在統(tǒng)計(jì)期限內(nèi)出現(xiàn)虧損，各家公司差異較大。
是什么讓險(xiǎn)企“喊虧”？?jī)蓚€(gè)因素值得注意，新能源車的出險(xiǎn)率和案均賠款都要比燃油車更高。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，新能源車中占比最高的家用車出險(xiǎn)率高達(dá)30%，顯著高于燃油車19%的數(shù)據(jù)。北京大學(xué)數(shù)字金融研究中心高級(jí)研究員謝絢麗表示，從油車轉(zhuǎn)向新能源車的司機(jī)，比起一開始就駕駛新能源車的司機(jī)，出險(xiǎn)率要更高，“這說(shuō)明新能源車和油車的駕駛習(xí)慣不同，帶來(lái)了更大的出險(xiǎn)率”。與此同時(shí)，從用戶畫像上看，目前新能源車的用戶偏年輕化，駕駛經(jīng)驗(yàn)相對(duì)較少，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)大。
再看向案均賠款，新能源車案均賠款整體高于燃油車，家用車達(dá)到7201元，高出燃油車近600元。
一方面智能化零部件的維修成本高昂，同時(shí)為了增加續(xù)航、降低出廠成本、減輕重量，新能源車多采用一體化鑄造，當(dāng)某個(gè)小部位受損時(shí)，往往需要大面積更換部件。
另一方面，新能源車的動(dòng)力系統(tǒng)已和燃油車完全不同，在零部件供應(yīng)成本之外，維修技術(shù)也亟待普及推廣，市面上懂新能源車的維修人員相對(duì)較少，導(dǎo)致維修的人力成本也更高。
事實(shí)上，現(xiàn)階段的困局其實(shí)是行業(yè)發(fā)展中的一個(gè)過程。作為新興事物，必然會(huì)從銷售端開始發(fā)力，只有保有量增加到一定程度，車后市場(chǎng)才會(huì)得到培育和發(fā)展。“這是事物的本質(zhì)規(guī)律。”謝絢麗表示。
當(dāng)前新能源汽車市場(chǎng)還處于百舸爭(zhēng)流的狀態(tài)，面對(duì)一片藍(lán)海的前端銷售，主機(jī)廠更希望能夠在前期搶占市場(chǎng)，提高前端銷量是其核心目的。續(xù)航、價(jià)格、安全、智能等關(guān)鍵詞，是新能源汽車用戶消費(fèi)心理的高頻詞匯，也是主機(jī)廠前端發(fā)力的重要支點(diǎn)。這些要素從車輛設(shè)計(jì)上可見一斑：
新能源車的“三電”——?jiǎng)恿﹄姵亍Ⅱ?qū)動(dòng)電機(jī)和電機(jī)控制器，替代了燃油汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等裝置，具有提速快、“推背感”強(qiáng)的特點(diǎn)。同時(shí)，目前新能源車多取消了電池模組，采用一體化壓鑄的制造方式，這能夠降低成本、提升續(xù)航；為了安全性，新能源車在易于發(fā)生事故的地方往往裝有大量的攝像頭和雷達(dá)……
但把同樣的條件疊加在車后市場(chǎng)，帶來(lái)的就是高昂的維修成本。
與此同時(shí)，新能源車輛使用性質(zhì)難以判定，相比于燃油車，新能源車在網(wǎng)約車的使用上更為普遍，而營(yíng)運(yùn)車輛的保費(fèi)要比個(gè)人用車的保費(fèi)高很多，如何甄別網(wǎng)約車與私家車，對(duì)險(xiǎn)企而言也是一大難題。
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融保險(xiǎn)所所長(zhǎng)粟芳介紹稱，車險(xiǎn)定價(jià)所考量的風(fēng)險(xiǎn)因子主要覆蓋“從車”“從人”和“從地”三大維度。不難發(fā)現(xiàn)，不管是“從人”還是“從車”，新能源車險(xiǎn)所要考慮的風(fēng)險(xiǎn)因子，都已經(jīng)和燃油車險(xiǎn)不同。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
當(dāng)險(xiǎn)企的賠付壓力增大，部分成本必然會(huì)傳遞給車主。
有位00后新能源車主反映，自己在去年出險(xiǎn)過一次、違章一次，今年續(xù)保時(shí)保費(fèi)直接飆升到1萬(wàn)元以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，新能源車險(xiǎn)的單均保費(fèi)比傳統(tǒng)燃油車高21%左右。那么新能源車險(xiǎn)的保費(fèi)，定價(jià)真的“不合理”嗎？
事實(shí)上，商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)擁有定價(jià)公式，商業(yè)險(xiǎn)的計(jì)算公式為：基準(zhǔn)保費(fèi)*費(fèi)率調(diào)整系數(shù)。目前，各公司費(fèi)率方案都是依據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局（原銀保監(jiān)會(huì)）統(tǒng)一制定的基本費(fèi)率再加以一定幅度的調(diào)整。2023年年初，按照原銀保監(jiān)會(huì)的規(guī)定，商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍由此前的0.65—1.35，調(diào)整為0.5—1.5，簡(jiǎn)單理解就是“不出險(xiǎn)的可以獲得更大的商業(yè)車險(xiǎn)優(yōu)惠，而對(duì)應(yīng)的就是上浮的空間也更大”。
也就是說(shuō)，即便是“車主喊貴”的價(jià)格，也在規(guī)定的浮動(dòng)范圍內(nèi)，只是不符合部分車主的心理預(yù)期。
業(yè)內(nèi)人士表示，文章開頭葉先生的情況是去年出了兩次險(xiǎn)，車型剛好又是營(yíng)運(yùn)車輛比較常用的車型。綜合來(lái)看，險(xiǎn)企會(huì)認(rèn)為它更可能是一個(gè)營(yíng)運(yùn)車輛，所以會(huì)給出較高的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，產(chǎn)生了拒保的結(jié)果。
同時(shí)，續(xù)保的價(jià)格還和是否出險(xiǎn)及違章有關(guān)。特斯拉車主李小姐的首年保費(fèi)為8000元/年，第一年沒有出險(xiǎn)和違章記錄，第二年的保費(fèi)就下降至6400元/年。
業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)于新能源車保障條款相關(guān)規(guī)定基本已經(jīng)明確，車險(xiǎn)產(chǎn)品本身的創(chuàng)新空間并不大。對(duì)險(xiǎn)企來(lái)說(shuō)，在自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍里，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)考核，找到個(gè)性化的定價(jià)臨界點(diǎn)非常重要。
這并不意味著統(tǒng)一提高產(chǎn)品價(jià)格，而是綜合利用數(shù)據(jù)，從更多維度評(píng)估個(gè)人駕駛行為的具體風(fēng)險(xiǎn)情況，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型。謝絢麗解釋稱，準(zhǔn)確定價(jià)實(shí)際上能夠降低行業(yè)整體成本，“不需要低風(fēng)險(xiǎn)的車主為高風(fēng)險(xiǎn)的車主買單”。
想要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，構(gòu)建合力是大方向。
在2023年8月舉辦的中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司2023年中期業(yè)績(jī)會(huì)上，中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理曾義表示，公司高度重視新能源車險(xiǎn)的發(fā)展，構(gòu)建了一套與燃油車險(xiǎn)不一樣的經(jīng)營(yíng)管理體系，來(lái)解決當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)。車企有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，保險(xiǎn)公司有精算、定價(jià)、保險(xiǎn)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)律的把握等優(yōu)勢(shì)。所以，公司一直以來(lái)與車企的主機(jī)廠加強(qiáng)總對(duì)總的聯(lián)動(dòng)對(duì)接。出發(fā)點(diǎn)是共享資源，共建生態(tài)，實(shí)現(xiàn)雙贏。2022年，中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)成立新能源車事業(yè)發(fā)展中心，專項(xiàng)對(duì)接車企總部，為新能源主機(jī)廠提供專屬品牌車險(xiǎn)服務(wù)，創(chuàng)新探索新能源車經(jīng)營(yíng)新模式。
這一點(diǎn)已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。對(duì)于車企和險(xiǎn)企來(lái)說(shuō)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，兩個(gè)行業(yè)未來(lái)的方向一定是融合。合作的最佳狀態(tài)就是保險(xiǎn)提供好保險(xiǎn)產(chǎn)品、風(fēng)控、價(jià)格管理、滿足金融合規(guī)要求，滿足車企的業(yè)務(wù)發(fā)展，并獲得保險(xiǎn)和投資收益。車企也要遵循金融產(chǎn)品的特點(diǎn)，依托好保險(xiǎn)來(lái)觸客、優(yōu)化客戶體驗(yàn)、增加客戶黏性和交互日活，維持好長(zhǎng)效發(fā)展和生態(tài)平衡。
看未來(lái)
看向更細(xì)分、更前沿的高階智能駕駛的商業(yè)車險(xiǎn)，有些困局和解法的內(nèi)在邏輯相同。
目前，智能駕駛技術(shù)已進(jìn)入跨越式發(fā)展階段，市場(chǎng)對(duì)于高階智能駕駛的功能需求和使用頻率與日俱增。工信部數(shù)據(jù)披露，2023年上半年，我國(guó)搭載輔助自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車市場(chǎng)滲透率就已升至42.4%。
市面上已出現(xiàn)一批保險(xiǎn)公司提供針對(duì)性更強(qiáng)的保險(xiǎn)方案，有些在新能源車險(xiǎn)產(chǎn)品中引入了人工智能等技術(shù)，提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和理賠效率。曾有多家新能源車企主動(dòng)“牽手”保險(xiǎn)公司推出針對(duì)高階智能駕駛的商業(yè)車險(xiǎn)。據(jù)了解，某款車企定制車險(xiǎn)可在高階智駕功能的過程中提供風(fēng)險(xiǎn)保障。一旦車主在啟用高階智駕功能后，但凡是非人為、故意等因素引發(fā)的事故都將納入保險(xiǎn)覆蓋范圍內(nèi)，具體理賠和責(zé)任劃分將依據(jù)實(shí)際情況而定。
“不過，當(dāng)前仍沒有一家針對(duì)智能駕駛過程中的全面車險(xiǎn)產(chǎn)品，自動(dòng)駕駛保險(xiǎn)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)尚不成熟，亟須各方合作。”某車企負(fù)責(zé)人表示。
2023年兩會(huì)期間，曾有人大代表建言，要建立自動(dòng)駕駛技術(shù)及自動(dòng)駕駛汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品體系，具體包括制定自動(dòng)駕駛汽車保險(xiǎn)綱領(lǐng)性規(guī)劃，鼓勵(lì)部分地區(qū)開展自動(dòng)駕駛保險(xiǎn)創(chuàng)新先行先試，鼓勵(lì)自動(dòng)駕駛汽車企業(yè)參與保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新。
麥肯錫一份報(bào)告也指出，智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動(dòng)化三項(xiàng)技術(shù)將重塑車險(xiǎn)市場(chǎng)商業(yè)模式，自動(dòng)駕駛技術(shù)將劃分機(jī)會(huì)在整車企業(yè)和保險(xiǎn)公司之間分配的界限，保險(xiǎn)公司識(shí)別和實(shí)施與整車企業(yè)適當(dāng)合作模式的能力將是關(guān)鍵。
欄目主編：宰飛
本文作者：劉惠宇 查睿
題圖來(lái)源：視覺中國(guó)
圖片編輯：朱瓅