來源：今日保

　　文|三藏 編|半梳

　　2023年11月，車險市場動作頻頻，各地行業自律舉措相繼推出。

　　前有八大頭部財險公司共同簽署《車險合規經營自律公約》；并向其它中小公司發出《自律倡議書》，倡導中小公司積極參與到行業自律當中，共同推進行業向高質量發展轉型。

　　后有中國保險行業協會發布《關于扎實做好車險行業自律工作的通知》：要求各地方保險行業協會和各經營車險的保險公司充分貫徹落實450號文《關于加強車險費用管理的通知》的文件精神，加強行業自律工作，扎實推動各項政策落地見效。

　　這已不知是行業第幾次自律，但介于當前行業嚴峻的經營現實：在頭部公司的帶動下，整個市場都在尋求行業自律下的“抱團取暖”，向“費用競爭”說不。

　　這預示著，450號文件提及的“壓實主體責任。大型財險公司要切實發揮頭雁示范作用，帶頭維護良好的車險市場秩序，嚴禁開展不正當錦正”及“做好配套支持。保險業協會要發揮應有作用，組織加強車險行業自律。”

　　在車險市場中得到充分落地。

　　不過，車險行業自律——這一長期以來可以對整個車險市場短期費用競爭起到迅速降溫作用的“特效療法”，這一次和往昔相比，究竟出現了哪些不一樣的改變？

　　對其的疑問亦依舊——這一次的行業自律持續時間會有多久？是“形成常態”，還是“曇花一現”？

　　這一次到底有何不同？讓我們一觀市場半月變化。

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　　第一個不一樣：層級高

　　這是一次由總部層面發起的自律

　　相對往昔更多是地方層面的自律，這一次車險自律是總部層面發起的。

　　2023年11月22日，以人保財險、平安產險、太保產險、國壽財險、中華聯合、陽光產險、大地保險、太平財險為代表的八大頭部財險公司共同簽署了《車險合規經營自律公約》，此舉拉開了車險行業自律的序幕。

　　可以看到，這一次的車險行業自律，是國家金融監督管理總局成立后的第一次在保險公司總部層面的全行業自律，也是由頭部財險公司牽頭發起的一次行業自律。

　　《自律公約》要求：“所有簽署公司及其分支機構應嚴格自律，加強合作，增強互信，公平公正的參與市場競爭。”

　　其中有兩個關鍵點，被反復提及：

　　一是要嚴格執行“報行合一”。

　　不管是“手續費”也好，還是“會議費”、“咨詢費”、“服務費”等業務及管理費科目也罷，又或是“職場租金”、“水電支出”、“管理人員工資績效”等固定成本支出，上述費用出口，皆為本次行業自律在費用管理上所重點關注的內容。

　　另一個，是嚴禁給予或者承諾給予保險合同約定以外的利益。

　　除了行業長期以來一直強調的返還或贈送“現金”、“預付卡”、“有價證券”、“保險產品”、“購物券”、“實物或采取積分折抵保費”、“積分兌換商品”等方式被明令禁止外；

　　包括 “委托車險中介機構及個人套取費用”、“捆綁搭售商業險套取費用”、“利用車險增值服務套取費用”等通過服務套取費用的行為，也都是本次自律在返利和費用處理方面所重點關注的內容。

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　　第二個不一樣：時間巧

　　罕見收官自律，恰逢監管三定

　　從時間上看，本次車險行業自律開啟的時間，也十分微妙。

　　按照以往慣例，車險市場很少在最后一個月才實施行業自律，要么是開門紅之后，要么是有車險新政出臺。

　　因此，這一次的車險行業自律就格外“引人注意”。

　　一方面恰逢年底收官，對于保險公司年末控費、守住利潤指標，猶如“及時雨”。

　　畢竟，在整個行業車險綜合成本率相較去年同期快速回升、10月末已趨近99%的情況。如今頭部公司保持同一的行動步調，將大概率令車險維持在盈利周期中。

　　更重要的是，這也為2024年的車險開局打好費用定調。

　　當然，對于一些保費指標已經很難達標的公司來說，車險行業自律亦能夠成為一個說辭——本想收官沖刺，市場卻不允許。

　　另一方面正處于國家金融監督管理總局“三定”階段。雖然公示之后，在組織構架和人事尚處于調整交接的階段，這亦代表了一種監管的思路——保持監管策略的定力。

　　雖然監管部門的組織構架變了，人員變了，但對車險監管的方向沒有變。進一步落實450號文件精神，仍是當下監管行動的主基調。

　　當然，猛然收緊一下，看看市場執行反映，以便為下一步監管部門及時發現市場風險、制定相關政策和監管規則，留有調整余地，亦是尺度的把握。

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　　第三個不一樣：管控細

　　自律監督管控方式

　　精細化程度已到毛細血管

　　這一次的車險行業自律，可明顯感受到與以往不同的是：

　　各地在落地執行層面，差異非常的大，且自律管控措施更為細化。

　　如頭部公司牽頭發起車險行業自律后，各地市場紛紛跟進，有地方分局組織的，有地方協會組織的，也有頭部公司省分公司組織的，各類自律發起形式并不相同。

　　期間，各色自律舉措，亦相繼出臺。

　　有的地區，延用以往按照公司車險保費規模對車險手續費率進行分級分檔的模式；或者在費用分級分檔之外，同時要求對車險保費增速進行限速自律管控。

　　而有的地區，已經開始對保險公司的車險業務結構占比進行自律管控，如對單交強險業務發展較快的公司，嚴格限制其單交強險業務占比。

　　還有的地區，甚至采用有獎舉報的形式，舉報次數和自律管控的頻度和尺度掛鉤。

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　　如上，無論是往昔常見的自律舉措，還是一些創新的自律舉措，上述舉措的出臺，皆意味著車險行業自律的精細化程度已到“毛細血管”。

　　特別是中國保險行業協會發布的《關于扎實做好車險行業自律工作的通知》也提及借鑒各地區好的經驗做法，舉措包括：

　　推動各保險主體嚴格執行向監管部門報批報備的條款費率以及手續費比例上限；

　　進一步加強車險費用管理，科學設定商業車險手續費比例上限，強化手續費核算管控，及時做好費用入賬，據實做好費用分攤，加強中介業務管控；

　　進一步優化考核機制，降低保費規模、業務增速、市場份額的考核權重，不斷降低對盲目拼費用、比價格等粗放式競爭模式的依賴；

　　同時也提出了一些自律舉措監督措施，包括：

　　組織成立檢查組，采取飛行檢查、集中職場、抽取樣本、電話回訪、全程錄音等方式，及時掌握和了解保險主體情況；對市場反映強烈、前期有違規情節的主體要作為重點專項檢查對象，擴大樣本量；

　　對拒絕、阻礙、逃避檢查，隱瞞提供有關數據和資料的、數據弄虛作假的、惡意引導客戶的、反復出現違規情節的保險公司，如實向監管部門提出監管檢查建議和處罰建議；

　　積極主動與中國銀保信公司溝通對接，在確保客戶信息安全的前提下，為電話抽查回訪提供強有力的數據支持。

　　種種跡象表明，本次的車險行業自律是一場上下聯動的行動，無論是自律手段還是監督方式，都在不斷進化。

　　這也意味著保險公司曾經常用的一些“小伎倆”、“小算盤”，或再難奏效。

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　　第四個不一樣：傳播快

　　代理人自發式傳播

　　明年會有好日子？

　　隨著互聯網時代的進步，這一次的車險行業自律，也處在社會“融媒體”的爆發階段，傳播廣，裂變快是之一大特點。

　　車險行業自律一經出臺，官方消息尚未公布，各式媒體已迅速傳播。

　　特別是這一次的傳播，以代理人主動的、自發式驅動的傳播模式為主，各大微信群、視頻號中，隨處可見“車險不能返利”、“車險開展行業自律”等內容。

　　氣氛到了，攔都攔不住。

　　那么，當下車險行業的中間費用，對消費者的感知真的重要？

　　筆者也曾就費用返利簡單調研身邊的車險消費者：

　　其實大家的感受并不明顯，畢竟在車險綜改后，各家公司報價千車千面。消費者并不關心有沒有返利，只要是價格“合理”，信得過，就可以了。

　　本次行業自律開啟后，車險行業或將大概率進入一段理性競爭的周期。“價格競爭”和“服務競爭”，將在今后一段時間里成為車險市場競爭的主流模式。 

　　因為，大部分保險公司已經又一次從車險行業自律中嘗到了甜頭。

　　據《今日保》了解，車險市場中多數公司的跟單費用率都下降了5個百分點左右。

　　有公司車險部經理坦言，如果行業都能遵守這一規則，明年的日子也可能會好過些。

　　這大概也是多數中小公司車險部經理的心聲，畢竟中小公司可投放的費用，都是用“血”在投。

　　后記

　　這仍是一場“周期”與“節奏”的博弈

　　任何事物都有兩面性：

　　對于大多數公司而言或許都有積極的效果，但也并不適用所有的市場主體。

　　對那些喜歡把握車險業務類型選擇與發展節奏的中小公司，精細化管理模式，反而會失靈。

　　如一家主做交強險的公司對《今日保》表示：

　　“過細的管控，特別到了對業務結構占比的管控，將極大影響到保險公司自身的業務選擇。如果我司做了含損險業務，含損險業務并不是我公司的能力把控范疇，那勢必會令我司賠付成本急劇上升，反而費用管控的效果失靈。”

　　因此，在整個車險行業自律的尺度把控上，當某些舉措是按照頭部公司的范式樣本推進，那車險的經營模式也就只剩“大而全”、走規模效應的一條路。

　　如實推論：若車險自律按上述“精細化管理”思路，那勢必自律動作也要遵循市場的周期變化與節奏上的規律變化。

　　那這種周期與節奏，將最終決定車險行業自律的真正持續時間，會有多久？

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責任編輯：張文