專題：2023中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)年度十大新聞

　　來源：華夏時(shí)報(bào)

　　記者 吳敏 北京報(bào)道

　　作為當(dāng)前保險(xiǎn)公司最重要的銷售渠道，銀保渠道業(yè)務(wù)正在經(jīng)歷調(diào)整期。

　　“人保、太保、國(guó)壽等大型保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品10月1日前在我們銀行就已經(jīng)停售了，目前在售的保險(xiǎn)產(chǎn)品主要是中型保險(xiǎn)公司的。”10月7日，某國(guó)有大行客戶經(jīng)理向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，大型保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品需要重新準(zhǔn)入，估計(jì)本月中旬或者月末會(huì)重新上線。

　　記者從業(yè)內(nèi)獲悉，經(jīng)過幾個(gè)月的調(diào)研，監(jiān)管部門正對(duì)銀保業(yè)務(wù)進(jìn)行糾偏。近期，監(jiān)管召集部分大型險(xiǎn)企開會(huì)，就銀保渠道費(fèi)率下調(diào)，以及“報(bào)行合一”等問題進(jìn)行了交流。而此次保險(xiǎn)公司自發(fā)暫停銀保渠道業(yè)務(wù)或與該內(nèi)容相關(guān)。

　　銀保渠道爭(zhēng)議再起

　　近幾年，在代理人改革的大背景下，個(gè)險(xiǎn)渠道跌下“神壇”，銀保渠道重回“C位”。有市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告顯示，2022年我國(guó)銀保渠道保費(fèi)收入占?jí)垭U(xiǎn)保費(fèi)收入比例已接近50%，銀保渠道已然成為保險(xiǎn)公司的支柱渠道。

　　從A股上市險(xiǎn)企日前發(fā)布的中報(bào)數(shù)據(jù)來看，今年上半年，中國(guó)人保、中國(guó)太保、中國(guó)平安、新華保險(xiǎn)四家公司銀保渠道新業(yè)務(wù)價(jià)值增幅分別為 331.1%、305.0%、174.7%、202.6%，均實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

　　與此同時(shí)，銀行通過代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品也實(shí)現(xiàn)了中收快速增加。今年上半年，郵儲(chǔ)銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入177.9億元，同比增長(zhǎng)51.62%；平安銀行實(shí)現(xiàn)個(gè)人保險(xiǎn)收入22.07億元，同比增長(zhǎng)107.2%；招商銀行代理保險(xiǎn)收入92.6億元，同比增長(zhǎng)3.07%。

　　不過，按照監(jiān)管規(guī)定，一家銀行網(wǎng)點(diǎn)只能銷售3家保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品，因此，保險(xiǎn)公司紛紛通過給予銀行高額手續(xù)費(fèi)以獲取代銷名額。并且，除了保險(xiǎn)公司與銀行簽訂書面合作合同中約定的代銷手續(xù)費(fèi)，業(yè)內(nèi)稱為“大賬”，還有保險(xiǎn)公司額外給銀行柜臺(tái)人員或客戶經(jīng)理的銷售激勵(lì)或者回扣，包括現(xiàn)金、實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)等，業(yè)內(nèi)稱之為“小賬”。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，在分公司層面，銀保手續(xù)費(fèi)率漲幅明顯，普遍達(dá)到了30%以上。

　　而通過監(jiān)管公布的處罰信息，也能窺見目前銀保“小賬”的問題。例如9月20日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局行政處罰信息公開表顯示，某壽險(xiǎn)公司重慶分公司因編制虛假業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)資料，工作人員利用業(yè)務(wù)便利為其他人員牟取不正當(dāng)利益，被罰款80萬元。因利用業(yè)務(wù)便利為其他人員牟取不正當(dāng)利益，時(shí)任銀保客戶經(jīng)理被終身禁止進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)。

　　國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局公布的一則行政處罰決定書顯示，某人身險(xiǎn)公司淄博中心支公司2022年1月份銀保部客戶經(jīng)理趙某某的業(yè)務(wù)激勵(lì)費(fèi)用表中，當(dāng)月業(yè)務(wù)激勵(lì)費(fèi)共約10萬元。根據(jù)趙某某賬戶情況，2022年3月其收到公司支付的業(yè)務(wù)激勵(lì)費(fèi)約10萬元。3月3日，趙某某在柜面現(xiàn)金支取10萬元。經(jīng)查，上述10萬元由趙某某取現(xiàn)后交給銀保部副經(jīng)理（主持工作）王某，實(shí)際用來維護(hù)銀保渠道業(yè)務(wù)。

　　“銀保渠道業(yè)務(wù)價(jià)值本來就不高，利潤(rùn)普遍虧損。并且，當(dāng)前低利率環(huán)境下，投資端又承壓，上半年，全行業(yè)77家壽險(xiǎn)公司有30家虧損，平均年化綜合投資收益率為4.33%。在這樣的背景下，還要給予銀行高額的渠道費(fèi)用，這給保險(xiǎn)公司帶來很大經(jīng)營(yíng)壓力。”一位保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士說道。

　　首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)農(nóng)村保險(xiǎn)研究所副所長(zhǎng)李文中在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)曾表示，銀保渠道的最大優(yōu)勢(shì)就是能夠在較短時(shí)間內(nèi)上規(guī)模。但劣勢(shì)在于，由于銷售人員的專業(yè)水平和客戶群體的特點(diǎn)決定主要銷售簡(jiǎn)單的理財(cái)型保險(xiǎn)產(chǎn)品，難以銷售復(fù)雜的保險(xiǎn)產(chǎn)品，并且銷售費(fèi)用較高，持續(xù)性差，給保險(xiǎn)公司帶來的業(yè)務(wù)價(jià)值較低。

　　德勤咨詢發(fā)布的報(bào)告也曾指出，銀保業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位和經(jīng)營(yíng)模式相對(duì)單一，同時(shí)，銀行與保險(xiǎn)公司對(duì)銀保渠道的重視程度存在偏差；保險(xiǎn)公司普遍缺乏話語(yǔ)權(quán)，對(duì)客戶的掌控不足；銷售成本居高不下，銀行與保險(xiǎn)公司的利益分配機(jī)制不合理。

　　監(jiān)管要求報(bào)行合一

　　為杜絕保險(xiǎn)公司以高手續(xù)費(fèi)換取保費(fèi)規(guī)模的現(xiàn)象，今年8月下旬，國(guó)家金融監(jiān)管總局剛剛向多家人身險(xiǎn)公司下發(fā)《關(guān)于規(guī)范銀行代理渠道保險(xiǎn)產(chǎn)品的通知》（下稱《通知》），對(duì)銀保業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)等問題進(jìn)行規(guī)范。其中要求保險(xiǎn)公司細(xì)化完善費(fèi)用結(jié)構(gòu)，要求列示傭金上限并執(zhí)行傭金費(fèi)用“報(bào)行合一”。

　　所謂“報(bào)行合一”是指保險(xiǎn)公司報(bào)給銀保監(jiān)會(huì)的手續(xù)費(fèi)用取值范圍和使用規(guī)則是需要跟實(shí)際使用保持一致，保險(xiǎn)公司要按照規(guī)則制定費(fèi)率，確定和報(bào)送手續(xù)費(fèi)的取值范圍和使用規(guī)則，并按照使用規(guī)則來支付手續(xù)費(fèi)。

　　近期，上海、廣東等地保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)及協(xié)會(huì)還發(fā)起銀保業(yè)務(wù)自律公約，要求保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)承諾不通過其他渠道及方式變相增加銀保業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)，堅(jiān)決杜絕銀保“小賬”。根據(jù)部分地區(qū)銀保自律公約，銀保手續(xù)費(fèi)率上限對(duì)應(yīng)1年/3年/5年/10年期繳分別為3%/9%/14%/18%。

　　據(jù)《華夏時(shí)報(bào)》記者了解，監(jiān)管在與部分險(xiǎn)企召開的座談會(huì)上指出，個(gè)險(xiǎn)、經(jīng)代、銀保都是賣產(chǎn)品，利益分配的底層邏輯應(yīng)該是合理公平。同時(shí)也強(qiáng)調(diào)，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)過備案的產(chǎn)品，也就是報(bào)行合一的要求，是金融產(chǎn)品監(jiān)管的底層邏輯。精算假設(shè)費(fèi)用、預(yù)算下發(fā)費(fèi)用、考核費(fèi)用，三費(fèi)要合一，可比可算，才能真正做到報(bào)行合一。

　　長(zhǎng)城人壽副總經(jīng)理、總精算師陳卓近日在第六屆華夏時(shí)報(bào)保險(xiǎn)科技論壇上談到銀保渠道業(yè)務(wù)的調(diào)整時(shí)表示，現(xiàn)在保險(xiǎn)產(chǎn)品的預(yù)定利率好不容易從3.5%降到了3.0%時(shí)代，而銀行存款已經(jīng)降到了2.5%左右，還是沒有改變保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)利率高于銀行存款利率的局面。“也就是說，在未來的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品，包括在銀行渠道銷售的這些產(chǎn)品，還會(huì)面臨著隨著居民存款余額的快速增加，大量的存款會(huì)轉(zhuǎn)移到保險(xiǎn)公司的情況。”

　　陳卓坦言，這將給保險(xiǎn)公司帶來資負(fù)匹配等多重挑戰(zhàn)。“權(quán)益性產(chǎn)品沒有期限，固收類產(chǎn)品面臨利率波動(dòng)比較大，如果選擇無風(fēng)險(xiǎn)收益產(chǎn)品、買國(guó)債的話，現(xiàn)在收益水平是覆蓋不了成本的，所以做好資負(fù)匹配很難。”

　　他直言，現(xiàn)在很多業(yè)務(wù)是在“吃”償付能力。“管不了資產(chǎn)就只能管負(fù)債，努力降低負(fù)債成本，自身努力把銀保的成本降下去。如果銀保的手續(xù)費(fèi)和客戶收益能夠降下去，做對(duì)公司償付能力有貢獻(xiàn)的渠道，銀保未來才會(huì)有一個(gè)更好的發(fā)展。”

　　東吳證券胡翔團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，單純費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)行業(yè)意義不大，潛在利差損風(fēng)險(xiǎn)是銀保渠道價(jià)值發(fā)展重要制約之一，費(fèi)用管控有望提升產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　監(jiān)管部門對(duì)銀保渠道業(yè)務(wù)的規(guī)范也已取得初步成效。今年前8個(gè)月，銀保渠新單期交保費(fèi)收入共計(jì)3704億元，較去年同期增長(zhǎng)57%。但就8月單月而言，銀保渠道新單期交保費(fèi)僅82億元，同比銳減60%。

　　監(jiān)管約束之下，銀保渠道手續(xù)費(fèi)也有望降低，財(cái)通證券在研報(bào)中分析，一方面，險(xiǎn)企出于盈利考慮，自身降手續(xù)費(fèi)率的訴求強(qiáng)；另一方面，當(dāng)前監(jiān)管已通過文件下發(fā)明確指示，報(bào)行合一+列示傭金上限，從政策角度對(duì)銀保手續(xù)費(fèi)進(jìn)行規(guī)范，預(yù)計(jì)后續(xù)銀保業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)有望降低，利好險(xiǎn)企降低負(fù)債成本，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

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