記者| 苗藝偉

繼2021年水滴公司在紐交所上市之后，時隔近兩年，又一家中國保險科技公司——車車科技，宣布將于年內完成赴美上市。

近日，界面新聞記者獲悉，中國汽車保險科技公司——北京車與車科技有限公司的實質控股股東車車科技于1月29日與美國納斯達克SPAC(特殊目的收購公司)Prime impact acquisition I  ( NASQ:PIAI)簽訂業務合并協議，公告將于年內三季度完成借殼上市，屆時上市代碼將改為：CCG。

投前估值7.6億美元

該收購公告顯示，車車科技的投資前股權價值為7.6億美元，在擬議交易合并后，新公司估值約為8.41億美元，每股價格為10美元，該交易預計將為車車科技帶來約6800萬美元的總收益，并有可能獲得額外融資。

交易完成后，車車科技的股東將保留合并后公司的大部分已發行股份并指定大多數董事席位。

這些融資預計將用于加速技術開發、進入新市場，同時繼續投資于現有市場。

公告還顯示，車車科技和Prime Impact的董事會已經一致批準了該擬定交易，并預計將于2023年第三季度完成，但還要經雙方股東以及納斯達克交易所的批準等。

Prime Impact聯合創始人、聯合首席執行官兼首席財務官Mark Long表示，該交易創造了大約8.41億美元的隱含備考企業價值，是車車科技2023年收入的1.9倍，考慮到該公司的技術能力、龐大的潛在市場、SaaS產品以及有望實現顯著增長的商業模式，這仍是一個有吸引力的價格。

車車科技創始人兼CEO張磊也表示，很高興去年找到馬克和Prime Impact團隊。從那以后，我們就公司應該采取的增長和發展軌跡進行了深入討論，并相信憑借其團隊在資本市場、并購方面的豐富經驗，可以幫助公司更上一層樓。

據了解，以SPAC代替傳統IPO的方式，在美股相當常見。SPAC上市，本質上是通過一家沒有實際業務運作的空殼公司首次公開募集資金上市后，在規定時間內（一般為2年），通過合并、股份購買、股份交換、資產收購、重組等形式并購一家未上市的目標公司，使該公司（亦稱繼承公司）間接獲得上市地位。

作為一種替代傳統IPO的上市方式，自2020年以來，SPAC的熱度居高不下。據SPAC Analytics數據統計，截至2022年11月底，美國已有552家公司通過SPAC合并方式完成上市，SPAC的募資金額占上市募資金額的比例也從2019年的19%提高到了68%。

2022年平臺交易額達152億元人民幣

公開資料顯示，車車集團成立于2014年，總部位于北京，在28個省、自治區、直轄市設立了130個服務機構，同時在北京、廣州設有研發中心，主要投資方包括騰訊投資、順為資本、中金匯財、寬帶資本CBC等機構，累計風險投資超過10億元人民幣。

艾瑞咨詢報告顯示，車車集團已經是目前中國市場上最大的獨立汽車保險服務技術平臺。

在金融牌照方面，車車集團旗下全資子公司包括保大坊科技有限公司、車車保險銷售服務有限公司、車車智行汽車服務有限公司、匯財保險經紀有限公司等。

1月30日，在披露該交易的電話會議中，車車科技首席戰略官林珽也表示，公司2022年未經審計的年收入約為25億元人民幣（約合3.6億美元）。同期內，車車科技的平臺交易保費總額達到152億元人民幣，同比增長36%；另一方面，2022年的保單成交量預計達1070萬份，較2021年增加38%。

對于上市計劃，車車科技創始人張磊表示，未來，我們看到中國的保險市場及其數字化繼續快速增長。其中，車險仍是中國財產險市場規模最大的板塊，具有良好的增長特征和市場基本面。中國的汽車保險市場是全球第二大汽車保險市場，預計到2026年汽車保險總保費將達到約1.1萬億元人民幣。

他表示，由于汽車保險是法律強制性的，因此大眾對汽車保險的需求相當穩定且缺乏彈性。汽車保險通常也是許多人一生中購買的第一份保險單，購買汽車保險的過程會顯著影響人們對保險的總體態度。除此之外，相信在非車財產和意外傷害保險業務中，也存在著其他擴張機會。